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Creando facturas

Crear una factura significa elegir para quién es, agregar lo que estás cobrando, y guardarla como borrador o enviarla de inmediato. Aquí está el flujo completo.

Un par de configuraciones que haces una sola vez​

La primera vez que creas una factura, CoreHue te pide que:

  1. Establezcas tu moneda predeterminada. Esta es la moneda en la que facturas. Es permanente, así que elige la que más uses.
  2. Configures la numeración. Elegirás un prefijo de factura (predeterminado INV), un prefijo de recibo (predeterminado RCT), el número desde el que comenzar, y un formato de número (como 001, 0001, o 00001).
aviso

La numeración se bloquea después de tu primera factura. Configúrala como quieras antes de guardar.

Puedes revisar esto más tarde en Configuración de facturas, pero la moneda y la numeración bloqueada no se pueden cambiar.

Comienza una nueva factura​

Ve a Facturas y haz clic en Nueva factura. Luego complétala.

Para quién es​

  • Para: elige Cliente, Consulta, o Reserva, luego busca y selecciona el registro. Si estás facturando a un cliente completamente nuevo, usa Agregar cliente directamente en el selector.
  • Moneda: en Pro, elige la moneda para esta factura. En Core, esto muestra tu única moneda predeterminada. De cualquier forma, se bloquea una vez que una línea de artículo tiene contenido.

Fechas y términos​

  • Fecha de factura: cuándo se emite la factura.
  • Términos: elige Vencimiento al recibir, Vencimiento en 15 días, Vencimiento en 30 días, Vencimiento en 60 días, o Personalizado. Esto establece la Fecha de vencimiento por ti.
  • Fecha de vencimiento: completada desde tus términos, y puedes editarla.

Los detalles​

  • Asunto: un título opcional para la factura.
  • Líneas de artículos: lo que estás cobrando. Consulta Productos e Impuestos y descuentos.
  • Notas para el cliente, Términos y condiciones, y Pie de página: estos vienen precompletados de tus valores predeterminados, y puedes cambiarlos en cualquier factura.

Activa Vista previa en cualquier momento para ver exactamente cómo se verá la factura para tu cliente.

Guardar o enviar​

Cuando termines, tienes tres opciones:

  • Cancelar: descartar y volver atrás.
  • Guardar como borrador: mantenerla como borrador para terminar más tarde.
  • Guardar y enviar: guardarla y continuar con enviarla.

Para guardar o enviar, una factura necesita un cliente, al menos una línea de artículo, y un total que no sea negativo.