Registrar trabajo anterior a CoreHue

Cuando te cambies, querrás tener algo de historial: clientes anteriores, reservas previas, tal vez facturas impagadas.

Lo que debes evitar es que CoreHue envíe emails a clientes sobre sesiones que sucedieron hace un año.

Haz estas dos cosas primero

Establece tu moneda predeterminada. Se elige una sola vez y no se puede cambiar después, así que hazlo bien antes de crear algo con un precio. Se encuentra en Settings → Profile.

Establece tu numeración. La primera vez que abras Payments → Invoices → New invoice, CoreHue te pide que Set up numbering. Eliges un prefijo de factura, un prefijo de pago, el número en el que comienza cada secuencia y cuántos dígitos tiene cada número. Si estás continuando una secuencia de otro software, es aquí donde la trasladas. Es una opción que haces una sola vez. Una vez guardada queda bloqueada, y Payments → Settings → General solo te la muestra de vuelta. Ver Numbering and terms.

Reservas anteriores

Créalas desde Bookings → All bookings → New booking.

No hay una configuración histórica que buscar. Dale a la reserva su fecha real y CoreHue se encarga del resto. Una reserva cuya fecha ya pasó se registra como historial. No hay email de confirmación, sin recordatorios, y nada que se le pida al cliente. Se guarda directamente como Completed.

Entonces, ingresa la fecha en que realmente sucedió, no la de hoy. Ese único detalle es lo que evita que un cliente reciba un email sobre una boda que fotografiaste la primavera pasada.

Deja Service (optional) vacío en una reserva anterior. Una reserva directa o un servicio de mini sesión no pueden tomar una fecha antigua, y CoreHue te dice que uses una reserva única en su lugar. Un servicio de consulta está bien.

Cuánto historial traer

Menos de lo que piensas.

Vale la pena agregar: clientes con los que esperas trabajar de nuevo, y cualquier cosa con dinero aún pendiente.

No vale la pena agregar: cada reserva que hayas tomado. Es improbable que las mires, y el tiempo es mejor gastarlo configurando las cosas que te ahorrarán trabajo a partir de ahora.

Una línea razonable es los últimos doce meses, más cualquiera con una factura impagada.

Clientes anteriores

Los contactos se crean solos a medida que el trabajo entra, así que no necesitas traer a todos al principio. No hay forma de importar una hoja de cálculo, así que cualquier cosa que hagas es escrito a mano. Ese es otro motivo para traer menos.

Para clientes con los que estés trabajando activamente, agrégatelos tú mismo y establece Contact type en Client en lugar de Lead. Ver Adding and finding contacts.

Facturas pendientes

Si alguien te debe dinero de antes, crea la factura en CoreHue y envíala. Eso la pone en tu seguimiento y en tus cifras. También les da una forma de pagar en línea que tal vez no tenían.

Usa la fecha original real para que tus cifras se mantengan honestas. Recuerda que las líneas de factura se seleccionan de tu catálogo Items. Puedes agregar una que falte desde el selector de artículos mismo con Add item, así no tienes que salir de la factura.

Qué no molestarse en hacer

Galerías antiguas. Recargar años de entregas consume almacenamiento para fotos que nadie abrirá. Mantén tus propios archivos y comienza de nuevo.

Contratos firmados de antes. Mantén los PDFs que ya tienes. Recrearlos en CoreHue no los hace más firmados.

Respuestas antiguas de cuestionarios. Pertenecen a sesiones que ya terminaron.

Luego adelante con ello

El punto del cambio es lo que sucede después. Una tarde de historial está bien. Una semana de ello es una semana sin pasar configurando la página de reservas que comienza a generar ganancias.