Presupuestar desde una consulta
La mayoría del trabajo comienza con alguien haciendo una pregunta. Así es como eso se convierte en una reserva.
1. Llega la consulta
Alguien completa el formulario en uno de tus servicios de consulta. Llega a Consultas con lo que te dieron: su nombre y correo electrónico, el servicio que preguntaron, su mensaje y cómo te encontraron. También viene una ubicación, donde el servicio la pide.
Tu calendario permanece intacto. Nada está reservado y nada se cobra.
Las consultas solo llegan de esta manera. No hay un botón para agregar una manualmente. Si una conversación comenzó en Instagram o por teléfono, agrega la persona bajo Contactos y trabaja desde su registro en su lugar.
2. Respondes con tu tarifa
Abre la consulta y presiona Responder. Una vez que la pelota está en su cancha, el mismo botón dice Enviar mensaje.
Adjunta tu tarifa. Un mensaje puede llevar hasta 25 MB en 20 archivos. Tu PDF de precios, un enlace de galería de muestra, lo que normalmente envías, va con él.
Esta es la parte que reemplaza enviar a las personas a una página de precios separada. Respondes la pregunta y les das los números en un solo mensaje.
Su respuesta vuelve al mismo hilo, así que todo el intercambio se mantiene junto. También aparece en Mensajes junto con todo lo demás.
3. Lo discuten juntos
Adelante y atrás el tiempo que sea necesario. Preguntas sobre cobertura, fechas, qué está incluido.
Dos cosas que vale la pena hacer mientras estés en ello:
Mantén los números en el hilo. Si mencionan una cifra por teléfono, envíate a ti mismo una breve respuesta en la consulta diciendo eso. De esa manera todo sobre este cliente permanece en un solo lugar, incluidas las partes que sucedieron en otro lugar.
Sigue respondiendo desde CoreHue cuando puedas. Si respondes desde tu propia aplicación de correo en su lugar, CoreHue aún lo captura, así que el registro se mantiene de cualquier forma. Ver Responder desde tu propio correo electrónico.
4. Lo conviertes en trabajo
Una vez que hayan acordado algo, la consulta misma ofrece el siguiente paso. Los detalles del contacto se transfieren, así que nada se escribe de nuevo.
Crear propuesta, cuando hay una opción que hacer o documentos que firmar. Coloca tus elementos, tus complementos y tus niveles en ella. Adjunta el acuerdo, establece el pago y envía un enlace. Esta es la llamada correcta para bodas y trabajo comercial. Ver Creando propuestas.
Crear reserva, cuando todo está resuelto y solo necesitas que esté en el calendario.
Crear factura, cuando el trabajo está acordado y todo lo que queda es el dinero.
Enviar contrato o Enviar cuestionario por su cuenta, cuando necesitas documentos o detalles antes de comprometerte con nada.
Todos estos excepto Crear reserva están en el menú de tres puntos en la consulta, junto con Cerrar consulta.
5. Lo que una propuesta realmente hace
Vale la pena saber antes de enviar una, porque la secuencia sorprende a la gente.
Enviar no crea nada. La propuesta simplemente se sienta con el cliente. No existe contrato, factura ni reserva aún.
Aceptar bloquea sus opciones y crea el contrato y la factura. Lo que sea que hayan elegido ahora está fijo, y hay una factura real con un número real.
La reserva aparece última, si activaste Crear una reserva, y solo una vez que hayan firmado el acuerdo y hecho el primer pago. Llega ya confirmada, y su página de reserva se convierte en el lugar desde donde se ejecuta el resto del trabajo. Va en tu calendario sin verificar tu disponibilidad, por lo que puede superponerse con otra cosa.
Tu propia contrafirma nunca detiene esto. Es tuya para agregar cuando quieras.
6. O la cierras
No todo se convierte. Cerrar consulta pregunta por qué: No es adecuada, Fecha no disponible, Cliente rechazó, Sin respuesta, Consulta duplicada u Otro. Se requiere una razón.
Responde honestamente. En un año el patrón te dice algo útil. "Fecha no disponible" constante significa que no tienes espacio. "Cliente rechazó" constante significa que tu precio o tu presentación necesita trabajo. Necesitan arreglos diferentes.
Cerrar no retira nada que ya hayas enviado. Una propuesta sentada con el cliente permanece activa. Si la aceptan más tarde, la consulta se mueve a Reservado.
Lo que hace que esto funcione
Velocidad. Este es el factor más importante en si una consulta se convierte en trabajo. Alguien que te pregunta probablemente le está preguntando a otras dos personas también. Una respuesta dentro de la hora, incluso una breve diciendo cuándo enviarás detalles, te pone por delante.
Adjunta los números. Las consultas que reciben una respuesta "configuremos una llamada para discutir precios" se enfrían. Dame el número. Ver Fijando el precio de tus servicios.
Usa la consulta, no tu propia aplicación de correo. Todo permanece en un solo lugar, y convertir más tarde es una acción en lugar de reescribir.
Configura tu respuesta automática. La nota que alguien recibe en el momento en que consulta te compra tiempo. Di cuándo responderás correctamente. Ver Servicios de consulta.