Glosario

Cada herramienta nombra las cosas de manera un poco diferente. Si vienes de Pixieset, Pic-Time, HoneyBook o Dubsado, algunas palabras de CoreHue te resultarán familiares pero significarán algo un poco diferente. Esta página las define, agrupadas por dónde las encuentras en lugar de alfabéticamente. Lee una sección y entenderás toda un área.

Para ver dónde vive cada una de estas en la pantalla, consulta Cómo moverte por CoreHue.

Personas

Contacto. Una persona o negocio en tu libreta de direcciones. Cada reserva, factura, propuesta, contrato, cuestionario y mensaje pertenece a un contacto. Los contactos aparecen bajo Contactos, y la mayoría se crean solos cuando alguien pregunta, reserva o rellena un formulario.

Lead y Cliente. Los dos tipos que puede tener un contacto, establecidos por Tipo de contacto cuando lo añades o editas. Un Lead es alguien que aún no se ha comprometido. Un Cliente es alguien que sí lo ha hecho. CoreHue promueve automáticamente un lead a cliente cuando hace una reserva, realiza un pago o firma un contrato. Este cambio solo ocurre en esa dirección, pero puedes establecer el tipo tú mismo de cualquier forma.

Consulta. Una solicitud que llega a través de uno de tus servicios de consulta: un nombre, un email, el servicio que solicitaron, su mensaje y cómo te encontraron. Una consulta es una conversación activa, no una reserva, y nada está reservado ni se cobra. Las consultas viven bajo Reservas → Consultas. No puedes añadir una a mano. Solo llegan desde el formulario público.

Reservas

Servicio de reserva. Algo que ofreces, configurado bajo Reservas → Servicios: el nombre, el precio, cuánto tiempo dura, dónde sucede y qué recopila antes de confirmarlo. Un servicio es lo que un cliente realmente reserva.

Los tres modos. Cada servicio es uno de tres, elegido cuando lo creas y fijo después. Consulta significa que los clientes te envían un mensaje y tú decides qué responder. Reserva directa significa que los clientes eligen una hora y la reservan ellos mismos. Sesiones mini significa que los clientes eligen entre espacios cortos en fechas específicas que has establecido.

Reserva. Una sesión en tu calendario, para un contacto. Lleva la fecha, la hora, la ubicación, los documentos adjuntos y el estado de su pago. Las reservas aparecen bajo Reservas → Todas las reservas y en el Calendario.

Pendiente y Confirmada. Una reserva pendiente aún está esperando algo: un pago, una firma, una respuesta o tu aprobación. Una reserva confirmada tiene todo lo que necesita y va a suceder. Una reserva se confirma automáticamente en el momento en que se completa la última cosa pendiente, así que generalmente no hay nada que pulsar.

Hold (Reservado). Los 30 minutos en los que la hora elegida por el cliente se reserva para él mientras completa el flujo de reserva. Un contador muestra Slot held. Si no termina, la hora vuelve a estar disponible.

Vencimiento. El plazo más largo en una reserva no pagada, establecido por servicio como Expirar reservas no pagadas después de e iniciándose a las 24 horas. El reloj comienza cuando el cliente abre el paso de pago o reporta un pago manual. Si se agota, la reserva se vuelve vencida y la hora se reabre. Una reserva vencida no se puede confirmar después, incluso si el dinero llega. En su lugar, creas una de reemplazo.

Página de reserva. Tu página pública que lista cada servicio publicado, en /services. Tiene su propio interruptor, Página de reserva pública, que está apagado hasta que lo enciendas. Ver Tu página de reserva.

Dinero y documentos

Artículos. Tu catálogo reutilizable de las cosas que cobras, bajo Plantillas → Artículos. Cada artículo es un Nombre, una Descripción opcional y un Precio opcional. Cada línea en una factura se elige de este catálogo, así que los nombres que uses permanecen iguales y no estás reescribiendo "Cobertura de boda" cada vez. El selector de artículos en una línea de factura tiene su propio botón Añadir artículo, así que puedes añadir uno que falta sin salir de la factura.

Complementos. Extras pagos opcionales. En un servicio de reserva directa o sesiones mini, los complementos aparecen en el flujo de reserva como un contador de cantidad más-y-menos, y puedes limitar cuántos de cada uno puede tomar un cliente. En una propuesta, los complementos son extras que el cliente puede tomar o dejar. Los complementos se configuran por servicio o por propuesta. No son lo mismo que los artículos.

Opciones del cliente. Un grupo nombrado de opciones en una propuesta donde el cliente elige exactamente una. Añades una de la sección Artículos de la propuesta, junto con Artículo incluido y Complemento. La página pública la etiqueta como "Elige una de estas opciones". Así es cómo presentas dos o tres niveles de cobertura sin enviar tres presupuestos separados.

Propuesta. Un enlace que lleva todo lo que estás proponiendo: los artículos, los complementos, las opciones del cliente, el calendario de pagos y generalmente el acuerdo. El cliente lo revisa, toma sus opciones y acepta. Aceptar bloquea sus opciones, crea el contrato si la propuesta lo incluye, y crea la factura si activaste Pago. Si activaste Crear una reserva, la reserva se crea una vez que haya firmado y pagado, y llega confirmada.

Contrato. Tu acuerdo, firmado en línea. Puede existir por sí solo, estar en una propuesta, o estar adjunto a un servicio de reserva para que se firme como parte de la reserva. Un contrato va de Enviado a Firmado cuando el cliente firma, y a Completado cuando tu firma también está en él.

Campos del cliente. Los espacios en blanco dentro de un contrato que solo tu cliente puede rellenar: un contacto de emergencia, el nombre de un coordinador, una fecha. Son campos de texto o fecha, y el cliente escribe en ellos mientras firma. No son lo mismo que las variables, que CoreHue rellena con lo que ya sabe. Ver Detalles rellenados automáticamente y espacios en blanco.

Plantilla de cuestionario y solicitud de cuestionario. Una plantilla es el formulario reutilizable que construyes una vez, bajo Plantillas → Cuestionarios. Una solicitud es una copia de ella enviada a una persona, bajo Documentos → Cuestionarios. Una solicitud mantiene su propia copia de las preguntas, así que editar la plantilla después nunca cambia un formulario que alguien ya respondió.

Formulario de entrada. Un formulario público que publicas y te vinculas a ti mismo, bajo Contactos → Formularios de entrada. Alguien que lo rellena crea un contacto y abre un hilo de mensaje que lleva cada respuesta. A diferencia de un cuestionario, no lo envías a una persona nombrada. Pones el enlace donde la gente lo encontrará.

Galerías

Galería. La página web privada donde entregas una sesión fotográfica. Un enlace, tu portada, tu tipografía, tus colores. Las galerías viven bajo Galerías.

Capítulo. Una sección dentro de una galería, como Preparación o Ceremonia. Cada galería comienza con un capítulo llamado Destacado, y añades más a medida que avanzas. Si tu herramienta anterior llamaba a estas cosas conjuntos, escenas o categorías, los capítulos son la misma idea.

Colección. Un conjunto nombrado de fotos que un visitante marca como favorita dentro de tu galería, vinculado a su email. Un cliente podría hacer una para el álbum y otra para impresiones. Ves cada colección bajo Actividad → Colecciones de la galería.

Solicitud de selección. Una colección que creas y diriges a un email, con un briefing y un máximo opcional, para que el cliente sepa exactamente qué elegir y cuántos. Haces una desde Solicitudes de selección en la barra lateral del editor de capítulos de la galería. Se ofrecen cinco predefinidas: Selecciones para álbum, Lista de retoque, Pedido de impresión, Adelanto y Favoritos.

Contraseña de galería. Una contraseña compartida por todos los que abren el enlace. Establecida bajo Configuración → Acceso de la galería.

Contraseña de cliente. Una segunda contraseña privada solo para tu cliente, activada con Acceso de cliente. También puede desbloquear capítulos que los invitados nunca ven. Una galería puede tener ambas contraseñas, una o ninguna.

PIN de descarga. Un código de cuatro dígitos necesario antes de que alguien descargue. Cada galería nueva obtiene una, activada. Esa es la razón más común por la que un cliente dice que las descargas no funcionan. Verifica bajo Configuración → Descargas y envíalo con el enlace.

Mensajes y tu cuenta

Mensajes. La sección donde vive todo el email del cliente, bajo Mensajes. No es un buzón propio. Es el registro de lo que tú y cada cliente se han dicho mutuamente. Los hilos se filtran por Todos los mensajes, No leído, Archivado o Papelera.

Conversación. Un hilo con un contacto, con un asunto y cada mensaje en él. Una conversación puede comenzar desde una consulta, un formulario de entrada, un documento que enviaste, o tú escribiendo primero. Las respuestas vuelven al mismo hilo, incluyendo respuestas que envías desde tu propia aplicación de correo.

Plantilla. Un punto de partida guardado que reutilizas. Plantillas contiene tus Artículos y tres bibliotecas de redacción: plantillas de contrato, plantillas de cuestionario y plantillas de email. Usar una plantilla la copia. Cambiar la plantilla después nunca reescribe algo que ya enviaste.

Recordatorio y notificación. Un recordatorio es un email que CoreHue envía a tu cliente, persiguiendo una factura no pagada, un documento no firmado o una sesión próxima. Una notificación es CoreHue diciéndote a ti que algo sucedió, en la campana de tu encabezado y por email si lo quieres. Los recordatorios se establecen bajo Configuración → Recordatorios, las notificaciones bajo Configuración → Notificaciones.

Core y Pro. Los dos planes. Core te da 100 GB de almacenamiento, cinco servicios de reserva publicados y una moneda. Pro te da 1 TB, servicios publicados ilimitados, varias monedas y soporte por email prioritario. Ver Core o Pro.

Tu URL de CoreHue. La dirección web de la que cuelgan todos tus enlaces públicos, tunombre.corehue.co, elegida durante la configuración. El campo se llama Tu URL de CoreHue, bajo Configuración → Perfil. Cambiarlo rompe cada enlace que ya has enviado.

Dominio personalizado. Tu propia dirección, como fotos.tuestudio.com, conectada bajo Configuración → Dominios. Todo funciona de la misma manera en él. Solo la parte delantera de la dirección cambia.

¿Aún no estás seguro de qué hace algo? Tus enlaces públicos muestra cómo se ve cada dirección, y Estados de un vistazo explica cada estado que verás.