Moverse por CoreHue
CoreHue tiene dos partes fijas: una barra lateral a la izquierda, y un encabezado en la parte superior. Todo lo demás es la página en la que estás.
Este es un recorrido por ambas, en el orden en que aparecen, para que sepas dónde están las cosas antes de necesitarlas.
La barra lateral
Nueve elementos, de arriba a abajo. Cinco de ellos son grupos: haz clic en el nombre y se abre para mostrar lo que contiene, cerrando lo que estuviera abierto antes.
Inicio. Tu saludo, las reservas confirmadas de esta semana, lo que necesita atención, y cuatro acciones rápidas. Ver Tu pantalla de inicio.
Reservas, un grupo de cinco:
- Consultas. Personas que preguntaron sobre trabajar contigo. Un distintivo muestra cuántas no has abierto aún.
- Calendario. Una vista mensual de las reservas confirmadas y completadas, con tu disponibilidad detrás de ellas.
- Todas las reservas. Todas las reservas, en una lista filtrable.
- Servicios. Lo que los clientes pueden reservar, y el editor para cada uno.
- Configuración. Cuatro pestañas: Disponibilidad, Página de reserva, Correos, Integraciones.
Contactos, un grupo de dos:
- Contactos. Todos con los que trabajas, Prospectos y Clientes por igual.
- Formularios de ingreso. Formularios públicos que crean un contacto y abren una conversación cuando alguien los completa.
Mensajes. Correo electrónico del cliente, mantenido en conversaciones contra la persona a la que pertenece. Un distintivo muestra respuestas no leídas.
Galerías. Todas las galerías que has hecho, publicadas o no.
Pagos, un grupo de tres:
- Facturas. Todas las facturas, desde borrador hasta pagadas.
- Pagos. Todos los pagos que has recibido, con tus cifras recibidas y pendientes.
- Configuración. Cinco pestañas: General, Valores por defecto de factura, Pantalla, Tasas fiscales, Métodos de pago.
Documentos, un grupo de tres:
- Propuestas. Tu precio y opciones, enviadas para que un cliente las acepte.
- Contratos. Acuerdos que envías para que un cliente los firme.
- Cuestionarios. Conjuntos de preguntas que envías para que un cliente las responda.
Plantillas. Cuatro pestañas: Elementos, los precios que reutilizas, luego la redacción reutilizable en Contratos, Cuestionarios y Correos.
Informes, un grupo de uno:
- Finanzas. Todas las entradas de dinero, con filtros y totales.
Ambos distintivos, en Consultas y en Mensajes, dejan de contar en voz alta en 99+.
Para qué sirve cada página
| Página | Úsala para |
|---|---|
| Inicio | Ver qué está pasando esta semana y qué está estancado |
| Reservas → Consultas | Responder a personas que preguntan sobre trabajar contigo, y convertirlas en reservas o propuestas |
| Reservas → Calendario | Ver un mes, o verificar la agenda de un solo día |
| Reservas → Todas las reservas | Encontrar una reserva, confirmarla, reprogramarla, cancelarla |
| Reservas → Servicios | Crear y publicar lo que los clientes pueden reservar |
| Reservas → Configuración | Establecer tus horas, activar tu página de reserva, editar correos de cliente, conectar Google Calendar y Zoom |
| Contactos → Contactos | Buscar a alguien y ver su historial completo en un solo lugar |
| Contactos → Formularios de ingreso | Construir y compartir un formulario que convierta a quien lo complete en un contacto |
| Mensajes | Escribir a un cliente y leer sus respuestas sin salir de CoreHue |
| Galerías | Construir, diseñar, publicar y compartir una galería de fotos terminadas |
| Pagos → Facturas | Emitir una factura, enviarla, verla pagada |
| Pagos → Pagos | Registrar un pago, reembolsar uno, encontrar un recibo |
| Plantillas → Elementos | Mantener los precios que reutilizas, para que las facturas y propuestas sean consistentes |
| Pagos → Configuración | Numeración, valores por defecto de factura, cómo se ven las facturas, tasas fiscales, y cómo pueden pagar los clientes |
| Documentos → Propuestas | Armar un precio que un cliente pueda aceptar, firmar y pagar en un solo enlace |
| Documentos → Contratos | Enviar un acuerdo para firmar |
| Documentos → Cuestionarios | Hacer un conjunto de preguntas a un cliente y recopilar las respuestas |
| Plantillas | Escribir algo una vez y reutilizarlo |
| Informes → Finanzas | Ver el dinero durante un período |
El plus al lado de un elemento de la barra lateral
En una pantalla de escritorio, pasar el cursor sobre uno de estos elementos muestra un pequeño plus a la derecha. Omite la lista y te lleva directamente a crear uno.
| Elemento | El plus abre |
|---|---|
| Todas las reservas | Nueva reserva |
| Contactos | Nuevo contacto |
| Mensajes | Nuevo mensaje |
| Galerías | Nueva galería |
| Facturas | Nueva factura |
| Propuestas | Nueva propuesta |
| Contratos | Nuevo contrato |
| Cuestionarios | Nuevo cuestionario |
Es la ruta más rápida a un registro en blanco, y funciona desde cualquier lugar de la aplicación.
El encabezado
La ruta de navegación. El rastro a la izquierda es dónde estás. La última miga es el título de la página, y las que hay antes son enlaces para subir. En una página de detalle, el distintivo de estado se sienta junto al título, por lo que una factura se lee como INV-00042 con Vencido al lado.
La nota de facturación. Cuando tu suscripción necesita atención, aparece una nota breve a la izquierda de la campana, como una prueba que termina. La explicación completa se encuentra en Inicio y en Configuración → Facturación.
La campana. Notificaciones. El panel enumera las recientes con Marcar todas como leídas en la parte superior, un engranaje que salta a tu configuración de notificaciones, y Ver todas las notificaciones en la parte inferior, que abre la página completa con filtros para Todas, Galerías, Descargas, Colecciones, Fotos privadas, Reservas, Pagos, Documentos y Mensajes. La lista dentro de CoreHue siempre está activa. Lo que puedes cambiar es el correo electrónico que va con cada una, en Configuración → Notificaciones.
Tu avatar. El menú de cuenta, cubierto a continuación.
El menú de avatar
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha. Se abre con tu nombre, tu dirección de correo electrónico y tu distintivo de plan, uno de Prueba, Core o Pro, luego:
- Perfil, tu nombre, foto, URL de CoreHue, país, zona horaria y moneda predeterminada
- Facturación, tu plan, método de pago, uso e historial de facturación
- Configuración, el área completa de configuración
- Apariencia, con Claro, Oscuro y Sistema
- Contactar soporte, que abre un correo electrónico para nosotros
- Cerrar sesión
Apariencia cambia el panel, el editor de galerías, las páginas de inicio de sesión y nada más. Tus páginas dirigidas a clientes, tus galerías y tus correos electrónicos siempre están en claro, sin importar lo que elijas. La opción se recuerda por navegador, por lo que configurar Oscuro en tu portátil no lo configura en tu teléfono.
Dónde vive la Configuración
No hay un elemento Configuración en la barra lateral. Está en el menú de avatar, y se abre como una tira de siete pestañas:
Perfil, Negocio, Dominios, Facturación, Notificaciones, Recordatorios, Cuenta.
Esa es la configuración de tu cuenta. Las dos páginas de configuración que están dentro de una sección, Reservas → Configuración y Pagos → Configuración, se mantienen en la barra lateral. Son sobre cómo funcionan las reservas y las facturas en lugar de tu cuenta. Ver Descripción general de configuración.
En un teléfono
La barra lateral está oculta. La hamburguesa en la parte superior izquierda la abre, y elegir cualquier cosa la cierra nuevamente.
Debido a que la ruta de navegación completa no cabe, aparece una flecha de retroceso junto a la hamburguesa en su lugar, llevándote un nivel hacia arriba. El título de la página se mantiene.
El paso del cursor no existe en una pantalla táctil, por lo que el plus de creación rápida no está allí. Usa el botón Nuevo en la página misma.