Enviar cuestionarios
Crear la solicitud
Nuevo cuestionario abre el compositor. Relacionado con es Contacto, Consulta o Reserva, y luego seleccionas el registro.
Un destinatario por solicitud. Si necesitas hacer las mismas preguntas a dos personas, envíalo dos veces.
Crea las preguntas o usa Comenzar desde plantilla para copiar un conjunto guardado. La Fecha de vencimiento es opcional y puede establecerse aquí o más tarde.
El pie de página tiene Guardar borrador y Guardar y enviar. Guardar un borrador deja la solicitud en lugar sin enviar nada. Guardar y enviar te lleva al compositor de correo electrónico.
Una solicitud de borrador no aparece en la lista de Cuestionarios, que muestra las solicitudes que se han enviado. Mantén la pestaña abierta o envíala, en lugar de guardar un borrador al que planeas volver.
Enviarlo
El compositor de correo electrónico completa el destinatario, un Asunto y un Mensaje que puedes editar, con una vista previa en vivo del correo electrónico. El cliente recibe un botón que dice Completar cuestionario.
Usar plantilla inserta una plantilla de correo electrónico guardada, y Nombre del cliente, en el menú Variables de la barra de herramientas, los saluda por su nombre.
Reenviar cuestionario envía la misma solicitud nuevamente.
Compartir un enlace
Compartir con enlace en el compositor, o Compartir en la solicitud, te da un enlace para enviar como prefieras: un hilo de mensajes, WhatsApp, donde sea que realmente te respondan.
Compartir una solicitud no enviada la marca como enviada primero, y CoreHue te pide que confirmes.
Establecer una fecha de vencimiento
Establecer vencimiento da a la solicitud una fecha de cierre. Después de ella, el cliente no puede enviar, y la solicitud dice Vencido.
Es útil cuando necesitas respuestas antes de un plazo. También te ayuda a ti: un cuestionario sin fin permanece abierto indefinidamente y nunca se persigue.
Editar vencimiento lo ajusta en una solicitud que ya está enviada.
Qué ve el cliente
El formulario se abre en tu página de cliente personalizada. Sin necesidad de iniciar sesión.
Sus respuestas se guardan mientras avanzan, con un pequeño marcador que dice Guardando, luego Guardado. Alguien puede comenzar en un teléfono, ser interrumpido y volver más tarde sin perder nada. Eso solo hace que se completen más formularios.
Una línea de progreso muestra cuántas preguntas han respondido. Las preguntas que ocultaste detrás de condiciones aparecen según sus respuestas las hacen relevantes.
Al final, Revisar respuestas muestra todo lo que han ingresado, con Volver a editar si quieren cambiar algo, y Enviar respuestas para enviarlo.
Una vez enviado, ven un mensaje de agradecimiento y una relectura de sus respuestas. Si la solicitud proviene de una reserva o una propuesta, se devuelven a ella en su lugar.
Después de que envíen
No pueden cambiar sus respuestas después, y no puedes reabrirla para ellos. Si algo necesita corrección, envía una solicitud nueva o simplemente pregúntales.
Preguntar directamente suele ser más rápido que un segundo formulario.
Si editas un cuestionario en vivo
Aún puedes editar las preguntas en una solicitud que está fuera, usando Editar, hasta que se responda o pase su fecha de cierre. Si alguien está a mitad del camino, sus respuestas a las preguntas que no cambiaste se conservan.
Es mejor evitarlo. Edita entre envíos en lugar de durante uno.
Perseguir
Los cuestionarios sin responder se pueden perseguir automáticamente. Ve Perseguir documentos.
Vale la pena activarlo. Los cuestionarios quedan sin responder porque la gente tiene la intención de hacerlos más tarde y se olvida, no porque se opongan.
Cancelar una solicitud
Cancelar solicitud detiene una que enviaste por error o ya no necesitas. El cliente no puede enviarla después, y la página le dice que ya no necesitas sus respuestas.