Cuestionarios
Un cuestionario es un conjunto de preguntas que envías a un cliente. Ellos responden en línea y las respuestas se guardan en su registro.
Reemplaza el hilo de correo electrónico donde haces cinco preguntas y obtienes dos respuestas.
La plantilla y la solicitud
Dos cosas comparten el mismo nombre, y es útil separarlas desde el principio para evitar confusiones.
Una plantilla se encuentra en Plantillas → Cuestionarios. Es un conjunto reutilizable de preguntas y nada está vinculado a ella.
Una solicitud es lo que recibe una persona real. Tiene su propia copia de las preguntas, su propio estado, su propio enlace y su propia fecha de vencimiento.
Editar una plantilla nunca cambia una solicitud que ya está enviada. Eso es intencional. Nadie debería encontrarse con que las preguntas cambian mientras está respondiendo a mitad de camino.
Cuándo usar uno
Antes de una sesión, para los detalles que siempre necesitas: horarios, direcciones, quién es quién, fotos imprescindibles, acceso al lugar.
Después de una sesión, para comentarios o un testimonio.
Cómo es diferente de un formulario de ingreso
Apuntan en direcciones opuestas.
Los cuestionarios se envían a alguien que ya tienes. Sabes a quién se lo enviaste y estás esperando su respuesta.
Los formularios de ingreso llegan de desconocidos y crean un nuevo contacto.
Si le estás preguntando a una pareja reservada sobre su cronograma, ese es un cuestionario.
De dónde vienen las solicitudes
Enviadas por ti a un contacto, una consulta o una reserva. Estos son los que la página Cuestionarios enumera.
Preguntadas durante la reserva, como las preguntas de ingreso en un servicio de reservas. Esas respuestas llegan con la reserva.
En un cronograma alrededor de una reserva, enviadas automáticamente cuando se confirma la reserva, un número determinado de días antes del servicio, o un número determinado de días después. Consulta Envío después de una reserva.
La última es la más útil y la menos utilizada. Un cuestionario que se envía automáticamente dos semanas antes de cada boda es un trabajo que nunca vuelves a hacer.
La página Cuestionarios enumera las solicitudes que enviaste manualmente. Las respuestas de ingreso y los envíos programados aparecen en la reserva y en la pestaña Cuestionarios del contacto, donde una columna Origen te dice de dónde vino cada una.
Las nuevas propuestas no incluyen un cuestionario. Pregunta lo que necesites en la reserva o envía un cuestionario una vez que la reserva exista.
Primeros pasos
Construir un cuestionario cubre cómo escribir uno. Envío de cuestionarios cubre cómo hacerlo llegar a alguien.