Enviar propuestas

Antes de poder hacerlo

Un borrador tiene que estar completo antes de que Enviar propuesta funcione. Si no lo está, el botón aparece deshabilitado y un banner lista exactamente qué falta. Los más comunes:

• Sin elemento incluido o opción de cliente aún
• Un grupo de opciones de cliente con menos de dos opciones, o dos grupos con el mismo nombre
• Crear una reserva está activado pero no hay fecha de servicio
• El pago está activado pero nada tiene precio
• El contrato adjunto está vacío, o usa un detalle que CoreHue no puede rellenar
• El contrato adjunto está configurado para usar tu firma guardada y aún no has guardado una

Arregla eso en la propuesta y el botón se activará.

Enviar por email

Enviar propuesta abre el compositor de email. El cliente ya está rellenado, y el Asunto y Mensaje son tuyos para editar. El panel de la derecha muestra exactamente el email que recibirán. En una pantalla estrecha, Editor y Vista previa te permiten cambiar entre ellos.

Usar plantilla inserta una plantilla de email guardada. Nombre del cliente, en el menú Variables de la barra de herramientas, añade su nombre sin que tengas que escribirlo. Enviarme una copia pone una en tu propio buzón.

El compositor también trae la Fecha de vencimiento, así que puedes establecerla o cambiarla en el momento de enviar.

Enviar mueve la propuesta de Borrador a Enviada. El vencimiento es una fecha absoluta, así que enviar no inicia una cuenta regresiva.

Compartir el enlace en su lugar

Compartir con enlace en el compositor, o Copiar enlace en la propuesta, te da un enlace que puedes enviar como prefieras: un hilo de mensajes, WhatsApp, donde sea que realmente te respondan.

Compartir un borrador lo marca como enviado, y CoreHue te pide que confirmes primero.

Qué recibe el cliente

Un email con tu mensaje y un enlace. La propuesta se abre como una página mostrando lo que estás proponiendo. Sin iniciar sesión, nada que instalar.

Escribir la nota de cobertura

Corta, y apuntando a lo importante:

Hola Kate, aquí está todo lo que hablamos, con las dos opciones de cobertura. Puedes aceptar y firmar directamente desde la página. Si tienes preguntas, solo responde este email.

Dos cosas que vale la pena incluir: que pueden hacerlo todo desde la página, y que pueden responderte. La primera evita que esperen por un contrato separado. La segunda evita el silencio.

Reenviar

Reenviar propuesta envía la misma propuesta de nuevo. Haz esto cuando pierdan el email.

Primero revisa el Historial de emails, en el menú de tres puntos. Si el email volvió como no entregado, enviar a la misma dirección fallará de nuevo. Ver Cuando un email no llega.

Insistir

Las propuestas sin respuesta se pueden perseguir automáticamente. Ver Perseguir documentos.

Vale la pena activarlo. Las propuestas se quedan en silencio más por ser olvidadas que por ser rechazadas.

Cambiar una después de enviar

Una propuesta enviada aún se puede editar, y Editar vencimiento cambia la fecha por sí solo. Ambas opciones están junto a Reenviar propuesta en el encabezado.

Piénsalo antes de hacerlo. El cliente puede estar mirando la versión que enviaste, y que los precios cambien bajo sus ojos es una mala experiencia. CoreHue mantiene cada versión que envías, así que una aceptación siempre está vinculada a la propuesta exacta que el cliente revisó. Eso es una red de seguridad, no una razón para editar una activa.

Para precios genuinamente diferentes, Duplica desde el menú de tres puntos y envía una nueva. La original permanece en tu lista como registro.