Crear propuestas

Comenzar una

Usa el más junto a Propuestas en la barra lateral, o Nueva propuesta en la lista de propuestas. También puedes comenzar una desde una consulta o un contacto, lo que traslada sus detalles automáticamente.

El editor es una tarjeta con cinco secciones: Detalles, Artículos, Contrato, Pago y Crear una reserva.

Detalles

Relacionado con es ya sea Contacto o Consulta, y luego seleccionas el registro. Comenzar desde una consulta generalmente es lo correcto, ya que la persona y lo que solicitó ya están allí. En el selector de Contacto, Agregar contacto en la parte inferior crea uno sin salir de la página.

Una vez que se envía una propuesta, el Contacto y la Consulta se fijan. Para enviar a otra persona, duplica la propuesta.

Servicio (opcional) vincula la propuesta a uno de tus servicios de consulta. Establece la moneda y completa una ubicación fija si el servicio tiene una. No agrega ninguna línea con precio. Los artículos dependen de ti.

Moneda sigue al servicio vinculado cuando existe. Cambiarla no convierte nada. Cada línea mantiene sus números y se lee en la nueva moneda, y CoreHue te pide que lo confirmes.

Fecha de servicio con Fecha de finalización opcional, Hora de inicio y Hora de finalización, o Todo el día. Se requiere una fecha si Crear una reserva está activado. Con ese interruptor desactivado, puedes dejarla en blanco, y el cliente verá "Fecha a acordar".

Fecha de vencimiento (opcional) es el último día que el cliente puede aceptar, firmar y pagar. Se extiende hasta el final de ese día en tu zona horaria comercial, y el cliente ve el corte exacto en su página. Déjala en blanco y la propuesta permanece abierta indefinidamente.

Ubicación y Notas (opcional). Las notas aparecen en la página del cliente bajo un encabezado Notas, así que escríbelas para el cliente.

Artículos

El menú Agregar artículo te ofrece tres tipos de línea, y el tipo decide qué puede cambiar el cliente.

Artículo incluido. Siempre en la propuesta, siempre en el total.

Complemento. El cliente puede marcar cualquiera de estos extras. Activa Permitir que el cliente elija cantidad y obtendrán botones de más y menos en lugar de una casilla. Comienza con la cantidad mínima que estableces, y puedes establecer un máximo.

Opciones del cliente. Un grupo nombrado donde el cliente elige exactamente uno. Así es como ofreces tres niveles de cobertura sin enviar tres propuestas. Nombra el grupo algo que el cliente entienda, como Paquetes, y agrega al menos dos opciones. Un grupo con una opción no se puede enviar.

Las opciones son las más útiles y las más subutilizadas. En lugar de adivinar qué paquete alguien quiere, ofrece dos o tres y deja que decida. Una vez que aceptan, las opciones que no eligieron se eliminan del documento, así que lo que les queda se lee como un acuerdo limpio en lugar de un menú.

Cada línea abre un pequeño editor: Artículo, Descripción, Cantidad, Precio e Impuesto. Elige un artículo guardado de la lista o escribe un nombre único. El lápiz junto a Descripción abre una ventana Editar descripción donde el texto admite formato, y Aplicar lo pone de nuevo.

Escribe para la persona que lee. "Ocho horas de cobertura, dos fotógrafos, todas las imágenes editadas entregadas en línea" les dice qué están comprando. "WED-PKG-2" no.

Mientras algo sea opcional, el total en ejecución dice Desde la cifra más baja posible en lugar de un número único. Aún no hay un número único.

Contrato

Activa Contrato y el cliente lo firma después de aceptar. Agregar contrato abre el constructor, donde Comenzar desde plantilla copia una de tus plantillas de contrato. La propuesta posee su copia desde ese punto, así que las ediciones de plantilla posteriores no la afectan.

Dentro del constructor, Tu firma decide cómo se completa el contrato:

• Firmar manualmente, el predeterminado. Espera en Firmado tu contrafirma.
• Usar firma guardada. Tu firma guardada se aplica en el momento en que el cliente firma, y va directamente a Completado. Necesitas una firma guardada antes de poder enviar una propuesta configurada de esta manera. La sección Contrato dice Se necesita firma y ofrece Establecer firma cuando no la tienes, y también puedes guardar una en Configuración → Negocio.

Ver Tu firma guardada.

Pago

Activa Pago y el cliente paga después de aceptar.

Tipo de pago es ya sea Pago completo con una Fecha de vencimiento, o Calendario de pagos, donde cada fila tiene una etiqueta, un porcentaje del total y una fecha de vencimiento. Las propuestas se cotizan en porcentajes en lugar de cantidades fijas, porque el total no se establece hasta que el cliente haga sus elecciones. La primera fila es lo que pide la aceptación: ese es tu depósito.

Una fila que contenga una cantidad en efectivo en lugar de un porcentaje detiene el guardado. La sección lo dice arriba del calendario: "Ingresa un porcentaje para cada pago fijo antes de guardar esta propuesta." Dale a esa fila un porcentaje y se guarda.

Métodos de pago son los que se ofrecerán al cliente, extraídos de lo que has configurado en Pagos.

Un primer pago en la aceptación es la diferencia entre una propuesta que se acuerda y una reserva que es real.

Crear una reserva

Desactivado por defecto. Actívalo y, una vez que el cliente haya terminado de firmar y pagar, CoreHue crea una reserva confirmada en tu calendario. Déjalo desactivado para trabajo sin sesión que programar.

Con activado, la propuesta necesita una fecha de servicio antes de poder enviarla.

Las reservas de propuestas se colocan en tu calendario sin una verificación de disponibilidad, así que pueden superponerse con otra cosa. Eso es deliberado: tú pusiste precio y fecha a este trabajo.

Cuestionarios

Las nuevas propuestas no incluyen un cuestionario. Recopila detalles a través de un cuestionario enviado después de que exista la reserva, o a través de las preguntas que hace tu servicio de reserva. Ver Cuestionarios.

Guardar

La barra en la parte inferior del editor tiene Guardar borrador y Enviar propuesta. En una propuesta que ya has guardado, el primer botón dice Guardar cambios. Guardar un borrador lo deja en tu lista sin nada enviado. Enviar propuesta te lleva al compositor de correo electrónico.

Un borrador se puede guardar incompleto. Si falta algo, la página de propuesta te dice qué antes de permitirte enviar.