Lo que ve el cliente
Vale la pena saberlo, porque es lo que decide si una propuesta se convierte.
Al abrirla
Hacen clic en el enlace y ven la propuesta en tu página de cliente con marca propia: el número de propuesta, luego De, Para, Fecha y Vencimiento si estableciste uno. Sin necesidad de iniciar sesión.
Debajo de eso: Fecha de servicio y Ubicación, luego las líneas.
Artículos es lo que están obteniendo sin importar lo que decidan. Debajo de eso, cada grupo de opciones del cliente lleva su propio nombre y la nota "Elige una de estas opciones", y Complementos dice "Elige cualquiera de estas opciones". Algunos complementos tienen un botón más y menos para la cantidad.
El total se actualiza a medida que avanzan. Debajo, un Programa de pagos lista cada pago como un porcentaje con su fecha de vencimiento, bajo la línea "Los montos de pago se calculan a partir de tus selecciones finales cuando aceptes." Las cifras aparecen en dinero en el panel de confirmación, una vez que sus opciones estén definidas.
Aceptar viene primero
Presionan Aceptar propuesta. Un panel de confirmación muestra el Total, cada pago en el cronograma con su fecha, una línea Después de aceptar que nombra los pasos, y una sección Acuerdo que pueden expandir y leer completamente.
Confirmar es el compromiso. Sus opciones se bloquean en ese momento, y se crean el acuerdo y la factura.
Aceptar no les envía nada por correo electrónico. Todo lo que necesitan está en la página frente a ellos, así que envíalos de vuelta al mismo enlace si pierden su lugar.
Los pasos después de eso
Aparece una lista de Próximos pasos, y solo un paso está abierto a la vez:
- Firmar el acuerdo
- Pagar el depósito, o Pagar, con el monto en la etiqueta
Terminan uno y se abre el siguiente. Esto es deliberado. Una página que muestra varias tareas pendientes se lee como trabajo. Un paso a la vez se lee como progreso. También es el orden correcto, porque no quieres retener dinero de alguien que no ha firmado.
No tienen que hacerlo todo a la vez. El mismo enlace continúa donde lo dejaron.
Firma
El acuerdo se abre en su propia página. Completan los espacios en blanco que dejaste para ellos, luego firman por Dibujar o Escribir. Luego marcan la casilla confirmando que han leído y entendido, consienten la firma electrónica, y entienden que la firma es legalmente vinculante.
Un enlace Volver a la propuesta en la parte superior los devuelve.
Pago
Pagan con tarjeta, o siguen las instrucciones de cualquier método manual que hayas ofrecido. Pagar manualmente significa decir que han pagado, adjuntar prueba si el método lo solicita, y esperar a que confirmes. Ver Revisar prueba de pago.
Finalización
Una vez que se completa el último paso, se crea la reserva y el cliente es llevado a su página. A partir de entonces, la reserva es donde van: el saldo restante, el acuerdo y los detalles de la sesión viven allí.
Si la propuesta no está creando una reserva, permanecen en la propuesta, que muestra lo que se ha pagado y lo que aún se debe.
Las opciones que no eligieron desaparecen del documento tan pronto como aceptan. Lo que conservan es un registro limpio de lo que se acordó, en lugar de un menú con algunas cosas marcadas.
Rechazar
Pueden Rechazar. El panel invita una nota opcional para ti, y luego la propuesta se cierra.
Rechazar es información útil. Un rápido no es mejor que meses de silencio. La nota generalmente te dice si fue el precio o la fecha.
Si vence
Después del límite, la página dice que la propuesta ha vencido y les indica que te pidan una nueva. Aún pueden leer lo que enviaste. Solo que no pueden aceptar, firmar o pagar.
El límite es el final del día de vencimiento en tu zona horaria, y la página del cliente muestra la hora y zona exactas para que no haya discusión al respecto.
Una vez que han completado sus pasos, el vencimiento ya no aplica. Un trabajo terminado no caduca.
Duplica la propuesta, ajusta lo que haya cambiado, y envía una nueva.
Hacerla convertible
Mantén las opciones en dos o tres. Más causa vacilación.
Adjunta el contrato. Firmar en el momento del sí es mucho más fácil que una semana después.
Solicita un depósito, no el monto completo. Un número grande detiene a las personas. Usa un cronograma de pagos en su lugar.
Verifica en un teléfono. La mayoría de las propuestas se abren primero en uno.
Envíales el tutorial
Revisar una propuesta es lo mismo escrito para tu cliente.