Uniendo todo junto
El verdadero valor de una propuesta no es la página de precios. Es que todo suceda en una sola sesión.
La forma usual, y por qué se filtra
Enviar una cotización. Esperar. Dicen que sí. Enviar un contrato. Esperar. Insistir. Firman. Enviar una factura del depósito. Esperar. Insistir. Crear la reserva.
Cuatro envíos, tres esperas, y alguien tiene que recordar cada paso. Cada brecha es un lugar donde el cliente se queda callado. Cada insistencia te cuesta buena voluntad.
Lo que hace una propuesta en su lugar
Un envío, y el orden importa:
- El cliente elige su paquete y cualquier extra
- Presiona Aceptar propuesta y confirma
- Luego los pasos restantes aparecen bajo Próximos pasos: firmar el acuerdo, pagar
La aceptación viene primero, y nada se firma ni se paga antes de ese punto. Así obtienes un claro sí antes de pedirle a alguien que firme o pague. El cliente ve una tarea a la vez en lugar de un muro de ellas.
Qué existe en cada punto
Antes de que acepten, nada ha sido creado. No hay contrato, no hay factura, no hay reserva, y ningún número está reservado para ninguno de ellos. Una propuesta en borrador que nunca se envía no deja nada atrás.
En la aceptación, sus opciones se bloquean y el acuerdo y la factura se crean juntos. El panel de confirmación muestra el total, cada pago en el cronograma y el texto completo del acuerdo, por lo que están aceptando algo que han leído.
Cuando terminan los pasos, la reserva se crea y se confirma, y el cliente se traslada a su página de reserva. De allí en adelante la reserva es el espacio de trabajo: el saldo de la factura, los documentos y cualquier pago adicional viven allí.
Lo que obtienes de ello
Un acuerdo que el cliente ha firmado. Espera tu contrafirma a menos que lo configures para usar tu firma guardada. De cualquier forma, tu firma no es lo que crea la reserva. Ver Tu firma guardada.
Una factura, que lleva el total completo con el cronograma de pago en ella. El primer pago es lo que la aceptación solicitó. Los pagos posteriores se mantienen en la misma factura en lugar de llegar como nuevos.
Una reserva confirmada, si activaste Crear una reserva.
Rastreando dónde está
Una propuesta aceptada enumera los registros que creó bajo Documentos: Reserva, Contrato e Factura, cada uno con su propio estado. El banner en la parte superior nombra la única cosa que necesita hacerse a continuación, y si es tu movimiento o el suyo.
Eso importa porque la aceptación no siempre es ordenada. Alguien podría firmar y luego estancarse en el pago. La propuesta te dice exactamente qué está pendiente, en lugar de hacerte verificar tres lugares.
Qué adjuntar
Siempre adjunta el contrato si el trabajo necesita uno. Firmar en el momento de decir sí es mucho más fácil que firmar una semana después.
Solicita un primer pago en cualquier cosa donde estés reteniendo una fecha. Un depósito es lo único que hace que una reserva sea real.
Lo que no hacer
No solicites el saldo completo por adelantado a menos que ese sea genuinamente tu modelo. Usa un cronograma de pago: un depósito ahora, el saldo antes de la sesión. Un número grande en la aceptación pierde propuestas que un depósito hubiera ganado.
No dejes la fecha de vencimiento en blanco en trabajos con precio. Una propuesta que cotizaste en enero podría ser aceptada en noviembre a los precios de enero.