Después de la aceptación
Qué se crea y cuándo
Al aceptar: el acuerdo, si adjuntaste uno, y la factura, si la propuesta cobra un pago. Las opciones del cliente se bloquean en ese mismo momento.
Una vez que el cliente ha terminado de firmar y pagar: la reserva, si Crear una reserva estaba activada. Se crea confirmada, no pendiente, porque los pasos que la habrían confirmado ya están hechos.
Tu contrafirma no forma parte de esa secuencia. Un contrato que espera en Firmado esperando por ti no retrasa la reserva.
La reserva se convierte en el espacio de trabajo
Desde el momento en que la reserva existe, es donde vive el trabajo. Abrela para ver los detalles de la sesión, los documentos, el saldo de la factura y cualquier pago posterior. El enlace del cliente también lo lleva allí.
La propuesta permanece como el registro de lo que se ofreció y lo que se acordó. Su sección Documentos se vincula directamente a la reserva, el contrato y la factura.
Dónde vive la factura
Hay una factura, que incluye el total completo y el cronograma de pagos que estableciste. El primer pago es lo que la aceptación solicitó. Los pagos posteriores están en la misma factura. Mientras la propuesta sea el hogar del cliente, paga desde la página de la propuesta. Una vez que existe la reserva, paga desde la reserva. De cualquier manera es la misma factura. La encontrarás en Pagos → Facturas.
Lo que te necesita
El banner en la parte superior de una propuesta aceptada nombra la única cosa que hacer a continuación y si es tu turno:
- Pago a revisar, cuando un cliente ha enviado comprobante de un pago manual
- Tu firma es necesaria, cuando el cliente ha firmado y tú no. El botón junto a él dice Contrafirmar contrato
- El acuerdo necesita atención, cuando el contrato no puede proceder tal como está
Tu pantalla de inicio también enumera N contratos esperando por ti bajo Necesita atención.
Contrafirma
Abre el contrato y presiona Contrafirmar. Se convierte en Completado, que es la versión que ambas partes tienen, y tu cliente recibe un correo electrónico diciendo que el contrato está completamente firmado.
Vale la pena hacerlo rápidamente. Tu cliente no puede descargar su PDF hasta que esté completo, y un contrato que espera en Firmado es uno donde solo ellos se han comprometido por escrito.
Pago
Si pagaron con tarjeta, se registra y la factura se actualiza. Si pagaron manualmente, está esperando que confirmes. Consulta Revisar comprobante de pago.
Cancelar una propuesta aceptada
Puedes cancelar una propuesta aceptada mientras el cliente aún tiene pasos pendientes y no se ha creado ninguna reserva. Cancelar propuesta está en el menú de tres puntos. El cliente ya no puede completarla, y cualquier firma o pago ya tomado permanece en el registro.
Una vez que la reserva existe, la propuesta está hecha y la reserva es dueña del trabajo. Deshacer eso desde allí requiere tres pasos deliberados: cancelar la reserva, anular el contrato y cancelar o reembolsar la factura.
Ese es el orden correcto. Un deshacer de un clic en algo que un cliente ha firmado y pagado sería peor que la inconveniencia.
Propuestas que no se aceptan
Las propuestas rechazadas, expiradas y canceladas permanecen en tu lista, y la única acción que cada una ofrece es duplicar: Duplicar propuesta en una rechazada o expirada, Duplicar en una cancelada. Abre un nuevo borrador prellenado del original. Nada se crea hasta que guardes, y el original se deja intacto.
Vale la pena revisar ocasionalmente
Tu lista de propuestas es una buena imagen de cómo vendes. Si casi todas se aceptan, es posible que estés fijando precios por debajo del mercado. Si la mayoría expiran sin respuesta, el problema generalmente es el seguimiento en lugar del precio. Los Recordatorios harán más que un descuento.