Documentos
Documentos en la barra lateral contiene tres listas: Propuestas, Contratos y Cuestionarios. Cada una tiene un símbolo más al pasar el ratón que comienza uno nuevo.
Estos son elementos activos que se envían a personas reales y se rastrean. Las versiones reutilizables se encuentran bajo Plantillas.
Los tres tipos y para qué sirve cada uno
Propuestas ganan el trabajo. Tu precio, tu acuerdo y tu calendario de pagos en una página que el cliente puede aceptar en una sola sesión.
Contratos acuerdan los términos. Un documento que el cliente firma.
Cuestionarios recopilan los detalles. Preguntas que envías y respuestas que recibes.
Cuál necesitas
| Quieres | Usa |
|---|---|
| Cotizar un trabajo y que se apruebe | Una propuesta |
| Obtener términos firmados, nada más | Un contrato |
| Pedir detalles a un cliente reservado | Un cuestionario |
| Permitir que extraños se comuniquen | Un formulario de contacto |
Una propuesta puede llevar el contrato dentro, lo que es mejor que enviar dos cosas por separado. Ve Empaquetarlo todo junto.
Documentos y plantillas
Los documentos aquí son activos: se envían a una persona real, se rastrean, se firman, se responden.
Plantillas son las versiones reutilizables a partir de las que los construyes. Una plantilla es un punto de partida, no un enlace activo. Una vez que se crea un documento a partir de ella, editar la plantilla no lo cambia.
Vale la pena saberlo desde el principio, porque es lo opuesto a lo que la mayoría de la gente asume.
De dónde vienen los documentos
No siempre de forma manual:
- Una propuesta crea un contrato y una factura cuando el cliente acepta, y una reserva una vez que termina de firmar y pagar
- Un servicio de reserva puede llevar un contrato, firmado como parte de la reserva
- Un servicio de reserva puede hacer preguntas de contacto durante la reserva y enviar cuestionarios de seguimiento programados alrededor de ella
- Una consulta ofrece Crear propuesta y Enviar contrato en su menú de tres puntos
Perseguimiento
Los documentos sin respuesta se pueden perseguir automáticamente, según un programa que estableces. Ve Perseguir documentos.