Documentos
Documentos es donde vive tu documentación activa con clientes. Cualquier cosa que hayas enviado a un cliente, o estés a punto de enviar, termina aquí.
Reúne cuatro cosas:
- Propuestas: Agrupa tu precio, un contrato y un cuestionario en un solo enlace que un cliente puede aceptar en pocos clics.
- Contratos: Envía acuerdos y recopila firmas en línea, sin necesidad de imprimir ni escanear.
- Cuestionarios: Realiza un seguimiento de los formularios que has enviado a los clientes y lee sus respuestas. Cada uno que envíes es una solicitud de cuestionario.
- Recordatorios: Correos electrónicos de seguimiento automático que empujan a los clientes sobre propuestas, contratos y cuestionarios que estás esperando.
Documentos activos vs. versiones reutilizables
El área de Documentos contiene la documentación real vinculada a un cliente específico.
Las versiones reutilizables que construyes una sola vez y usas nuevamente, tus cuerpos de contratos y tus formularios de cuestionarios, se encuentran en Plantillas. Cuando envíes uno, aparece una copia aquí en Documentos.
Por dónde comenzar
- ¿Nuevo en contratos? Consulta Contratos.
- ¿Quieres enviar un flujo de precios y firma en un solo enlace? Consulta Propuestas.
- ¿Necesitas recopilar detalles de un cliente? Consulta Cuestionarios.
- ¿Cansado de perseguir clientes manualmente? Activa Recordatorios.