Variables y espacios en blanco
Dos formas de dejar algo fuera de un contrato hasta que sea necesario, y funcionan en direcciones opuestas.
Variables son completadas por CoreHue a partir de información que ya tiene. Campos de cliente son espacios en blanco que tu cliente completa mientras firma.
La comparación completa está en Detalles autocompletados vs. espacios en blanco. Esta página es la referencia.
Las variables
Insértalas desde Insertar variable en la barra de herramientas. Hay 28, agrupadas según de dónde proviene la información.
Cliente Nombre del cliente · Email del cliente · Teléfono del cliente · Dirección del cliente
Negocio Nombre del negocio · Email del negocio · Teléfono del negocio · Dirección del negocio · Número de registro
Contrato Número de contrato · Fecha del contrato · Fecha de vencimiento
Reserva Fecha de reserva · Fecha de fin de reserva · Nombre del servicio · Lugar · Duración de la reserva · Hora de inicio · Hora de fin · Paquete · Complementos
Factura Número de factura · Total de factura · Moneda · Depósito · Saldo
Fechas Fecha de hoy · Año actual
De dónde obtienen sus valores
| Grupo | Fuente |
|---|---|
| Cliente | El registro del contacto |
| Negocio | Configuración → Negocio |
| Contrato | El contrato en sí |
| Reserva | La reserva vinculada |
| Factura | La factura vinculada |
| Fechas | La fecha en que se prepara el contrato |
Cada variable debe estar completada antes de enviar
Un contrato no puede salir con un espacio en blanco. Si algo no se puede completar, el envío se detiene y CoreHue lista cada uno con la razón: No hay reserva vinculada, Teléfono del negocio no configurado en perfil, Fecha de vencimiento no configurada.
Las causas más comunes:
Una variable de reserva en un contrato sin reserva. Fecha de reserva en un contrato independiente no tiene nada que leer. Vincula una reserva en la tarjeta de detalles, o quita la variable.
Una variable de factura sin factura vinculada. Vincula una, o elimínalas.
Un detalle del negocio que no has completado. Número de registro está en blanco hasta que lo ingreses en Configuración → Negocio.
En un contrato de propuesta, las variables de factura son la excepción. No existe factura aún, así que pueden esperar, pero solo si la propuesta cobra el pago. Sin pago nunca habrá factura, así que CoreHue te dice que actives el pago o las elimines.
Si uno se cuela en un documento que ya está fuera, se muestra en texto rojo en cursiva, para que sea visible en lugar de estar silenciosamente en blanco.
Contratos adjuntos a servicios de reserva
Estos son más estrictos, porque el contrato se firma en el momento en que un cliente reserva, sin que nadie allí note un problema.
Un contrato de servicio solo se vuelve disponible una vez que cada variable en él se puede completar para cada reserva, y tienes una firma guardada. La página de servicio lista lo que falta bajo Completa esto primero.
Cuatro variables no se pueden usar en un contrato de servicio en absoluto, porque nada en el momento de la reserva puede completarlas: Fecha de vencimiento, Fecha de fin de reserva, Paquete y Número de factura. CoreHue las nombra y te pide que las elimines o las reemplaces.
Algo que vale la pena saber. Si tu contrato usa Teléfono del cliente, CoreHue no lo adjuntará hasta que el formulario de reserva recopile un número de teléfono y lo marque como requerido. Te dice cuáles switches activar, y te deja que los actives.
Los espacios en blanco
Un campo de cliente es un espacio en blanco que tu cliente completa mientras firma. Dos tipos:
- Texto, para cualquier cosa escrita
- Fecha, con un selector de fecha
Ese es el conjunto completo. No hay campo de iniciales ni campo de firma más allá de la firma en sí.
Añade uno desde Campo de cliente en la barra de herramientas. Cada uno tiene una Etiqueta, un Tipo y un switch Requerido. Se listan bajo el cuerpo del contrato como Campos de cliente, con un conteo, para que puedas ver de un vistazo qué les estás pidiendo.
Etiquétalos claramente. Tu cliente está leyendo un documento legal, probablemente en un teléfono. "Nombre de tu coordinador del día" es mejor que "Coordinador".
Hasta 50 campos por contrato, que es mucho más de lo que cualquier contrato sensato necesita.
Una vez firmado
Lo que escribió el cliente se bloquea en el documento terminado, subrayado donde se encuentra en el texto. Lo verás completado cuando veas o descarges la copia firmada.