Envío y firma
Envío
Enviar contrato abre el compositor de correo electrónico con el contacto ya rellenado, un Asunto y un Mensaje que puedes editar, y una vista previa en vivo del correo. Compartir copia el enlace en su lugar, para que lo envíes como prefieras. Compartir un borrador primero te pregunta ¿Marcar como enviado?.
Enviar mueve el contrato de Borrador a Enviado.
Qué hace el cliente
Abre el enlace y lee el contrato en la página. Sin iniciar sesión, sin nada que instalar.
Si dejaste campos de cliente, los rellenan bajo un encabezado Campos de cliente, y las respuestas aparecen en el texto del contrato mientras escriben.
Luego desplazan hacia Firmar abajo, o usan Ir a la firma en la parte superior, y firman de una de dos formas:
- Dibujar su firma con un dedo, un lápiz óptico o un ratón, con un botón Limpiar si algo sale mal
- Escribir su nombre y que se escriba en una tipografía de firma
No hay opción para subir una foto de una firma.
Marcan una casilla confirmando que han leído y entendido el contrato, consientes con la firma electrónica, y entienden que la firma es legalmente vinculante, luego presionan Firmar contrato. Una confirmación dice que la acción es legalmente vinculante y no se puede deshacer.
Qué se registra
Junto a la firma: el nombre y correo electrónico del firmante, la fecha y hora exactas, su dirección IP, el navegador que usó, y el texto exacto del consentimiento que marcaron.
Esa es la evidencia. No registra su ubicación.
Firmado, luego completado
Una vez que firman, el contrato se convierte en Firmado. Si luego se convierte en Completado depende de cómo se configuró.
Un contrato que envías a ti mismo espera tu contrafirma. Lo mismo ocurre con el contrato de una propuesta, a menos que lo configures para usar tu firma guardada. Un contrato adjunto a un servicio de reserva siempre aplica tu firma guardada en el momento en que el cliente firma.
Esto confunde a la gente lo suficiente como para tener su propia página: Tu firma guardada.
Contrafirma
Abre un contrato firmado y presiona Contrafirmar. Se convierte en Completado, esa es la versión que ambas partes tienen, y tu cliente recibe un correo con una nota "Contrato completamente firmado" con un botón Ver contrato completado. Un contrato que se completa con tu firma guardada no envía ese correo.
Tu pantalla de inicio lista contratos esperando por ti bajo Necesita atención. Dos razones para no dejarlos ahí:
- Tu cliente no puede descargar su PDF hasta que esté completo. Firmado no es suficiente para ellos
- Hasta que firmes, solo el cliente se ha comprometido sobre papel
Seguimiento
Los contratos sin firmar se pueden perseguir automáticamente. Ver Perseguir documentos.
Si lo rechazan
El contrato se cierra como Rechazado. Usualmente ese es el comienzo de una conversación en lugar del final de una. La gente rechaza sobre una cláusula específica más a menudo que sobre el todo.
Se les invita a dejar una razón, y la mayoría lo hace. Aparece en el banner Rechazado por contacto en el contrato, y vale la pena leerlo antes de responder.
Si expira
El cliente no puede firmar después de la fecha de vencimiento, y el contrato muestra Expirado. Puedes reexpedirlo.
Reexpedición
Un contrato expirado o anulado ofrece Reexpedir contrato, que produce una versión nueva para enviar de nuevo. En uno rechazado el botón dice Reexpedir sin cambios, así puedes enviar exactamente lo que rechazaron una vez que se haya resuelto la conversación.
Anulación
Anular contrato, en el menú de tres puntos en un contrato enviado o firmado, cierra uno que enviaste por error o que ha sido superado. CoreHue advierte que anular es permanente y el contacto no podrá firmarlo.
Edición después del envío
Un contrato enviado aún se puede editar, siempre que nadie lo haya firmado y no haya expirado.
¿Actualizar el contrato enviado? lo confirma primero y explica qué sucede. El enlace existente sigue funcionando cuando el correo del destinatario sigue siendo el mismo. Se crea un nuevo enlace si cambias el contacto o el correo del destinatario. El acuerdo anterior se mantiene como evidencia privada. Nada llega al cliente a menos que elijas Guardar y enviar.
Lo que ve tu cliente
Firmar un contrato los guía a través de él. Vale la pena enviarlo a cualquiera que nunca haya firmado algo en línea.