Variables y campos
Dos herramientas te ahorran escribir los mismos detalles en cada contrato: variables que se rellenan automáticamente, y campos del cliente que tu cliente completa antes de firmar.
Variables
Una variable es un marcador de posición para un detalle que CoreHue ya conoce, como el nombre del cliente o la fecha de la reserva. La añades con Insertar Variable en el editor, donde aparece como una pastilla de color. Cuando envías el contrato, cada variable se rellena con el valor real.
Las variables se agrupan según de dónde provenga el detalle:
| Grupo | Rellena |
|---|---|
| Cliente | Nombre del Cliente, Correo Electrónico del Cliente, Teléfono del Cliente, Dirección del Cliente |
| Negocio | Nombre del Negocio, Correo Electrónico del Negocio, Teléfono del Negocio, Dirección del Negocio, Número de Registro |
| Contrato | Número de Contrato, Fecha del Contrato, Fecha de Vencimiento |
| Reserva | Fecha de Reserva, Fecha de Finalización de Reserva, Nombre del Servicio, Lugar, Duración de la Reserva (cuando el contrato está vinculado a una reserva) |
| Factura | Número de Factura, Total de la Factura, Moneda (cuando está vinculado a una factura) |
| Fechas | Fecha de Hoy, Año Actual |
Puedes anular el valor de una variable si quieres algo diferente, restablecerlo al original, o eliminarlo por completo.
Cada variable que uses tiene que resolverse a un valor antes de poder enviar. Si una no puede rellenarse, CoreHue te lo indica para que puedas establecerla o eliminarla primero.
Campos del cliente
Un campo del cliente es un espacio en blanco que el cliente debe rellenar cuando abre el contrato, antes de firmar. Lo añades con Campo del Cliente en el editor.
Hay tres tipos:
- Texto: para una respuesta escrita.
- Iniciales: para que el cliente firme con iniciales una sección.
- Fecha: para una fecha que introduce el cliente.
Cada campo tiene una etiqueta para que el cliente sepa para qué es, y una marca Requerido si no puede omitirlo. Puedes agregar hasta 50 campos del cliente.