Crear contratos
Hacer un contrato lleva algunos pasos: ponerle nombre, elegir para quién es, redactar el acuerdo (o partir de una plantilla) y decidir qué hacer con él. Aquí está el proceso.
1. Comienza un nuevo contrato
Desde la página Contracts, haz clic en New Contract.
Dale un Contract Title: esto es obligatorio. CoreHue también asigna automáticamente un contract number, como CON-001, para que cada contrato tenga su propia referencia.
2. Elige la fuente
Selecciona de dónde viene el contrato. Esto establece para quién es:
- Client: un cliente existente.
- Booking: una reserva, que también trae detalles de la reserva en juego.
- Lead: un lead que aún no ha reservado.
Sea cual sea tu elección, el cliente se resuelve automáticamente. También puedes añadir opcionalmente una Linked Invoice y una Expiry Date opcional para firmar.
3. Redacta el acuerdo
El Body es un editor de texto enriquecido donde redactas el contrato. La barra de herramientas te ofrece:
- Encabezados, negrita, cursiva, subrayado, tachado y resaltado.
- Listas y alineación de texto.
- Insert Variable: detalles que se rellenan automáticamente cuando envías.
- Client Field: un espacio para que el cliente rellene antes de firmar.
Consulta Variables and fields para saber cómo funcionan esos dos.
Crear a partir de una plantilla
En lugar de empezar en blanco, elige Choose a template para cargar una de tus plantillas de contrato guardadas. Su redacción y campos se insertan directamente, listos para que los ajustes. CoreHue también proporciona un conjunto de plantillas iniciales para cuentas nuevas. Consulta Contract templates.
Guarda tu trabajo
Cuando estés listo, tienes varias opciones:
- Save as draft: sigue trabajando en él más tarde.
- Save & send: envíalo al cliente de inmediato.
- Pre-sign before sending: añade tu firma primero con Sign & Send, para que el cliente la vea ya allí.
- Save as template: reutiliza la redacción de este contrato para futuros clientes.
Próximos pasos
Dirígete a Sending and signing para obtener la firma de tu cliente.