Contactos
Un contacto es una persona con la que trabajas, o podrías trabajar. Todo lo que ocurra con ellos se recopila en un único registro: sus consultas, reservas, documentos, pagos y cada mensaje entre ustedes.
Añade a alguien una sola vez y sus conversaciones, reservas, documentos y pagos permanecen fáciles de encontrar.
Leads y clientes
Cada contacto es uno de dos tipos.
Lead es alguien que aún no se ha comprometido. Una consulta, un envío de formulario, un nombre que añadiste después de una conversación.
Cliente es alguien que sí se ha comprometido. CoreHue convierte un lead en cliente la primera vez que ocurre una de estas cosas:
- se crea una reserva para ellos
- se registra un pago contra una de sus facturas
- firman un contrato
No tienes que hacerlo tú mismo. También puedes establecer el tipo manualmente cuando quieras. Consulta Leads y clientes.
De dónde vienen los contactos
La mayoría llegan por sí solos. La línea Origen en la tarjeta Detalles de la pestaña Descripción general de un contacto te dice cuál:
| Origen | Cómo sucedió |
|---|---|
| Página de reserva | Alguien hizo una reserva o envió una consulta a través de tu página de reserva |
| Formulario de ingreso | Alguien completó un formulario que compartiste |
| Manual | Tú los añadiste, o CoreHue los creó mientras hacías una reserva |
Raramente añadirás a alguien manualmente una vez que tu página de reserva y formularios estén activos.
Encontrar contactos
Contactos se encuentra en la barra lateral bajo el grupo Contactos. Pasa el cursor sobre él en escritorio y aparece un signo más para Nuevo contacto, que abre el formulario Añadir contacto de inmediato.
La lista muestra Nombre, Correo electrónico, Tipo, Empresa y Añadido, con un cuadro de búsqueda y dos filtros. Consulta Añadir y encontrar contactos.
Qué hay en un contacto
Abre uno y obtendrás cuatro cifras en la parte superior: Ingresos totales, Saldo pendiente, Reservas y Última actividad. Debajo de ellas hay ocho pestañas que cubren todo lo conectado con esa persona. Consulta El registro de contacto.
Comenzar trabajo desde un contacto
En lugar de crear un documento y luego buscar a la persona, comienza desde el contacto. En la parte superior de su registro, Enviar mensaje es la acción principal y Editar está junto a ella. El menú de tres puntos Más acciones contiene Crear propuesta, Crear reserva, Crear factura, Crear contrato y Crear cuestionario. Cada uno se abre con sus detalles ya completos.
Formularios de ingreso
En Contactos también encontrarás Formularios de ingreso: formularios compartibles que crean un contacto y abren una conversación cada vez que alguien los envía. Consulta Formularios de ingreso.