Agregar y buscar contactos
La lista
Tu lista de contactos muestra Nombre, Email, Tipo, Empresa y Agregado, veinte por página. Un contacto sin dirección de correo electrónico dice "Sin email" en lugar de verse roto.
Haz clic en Nombre o Agregado para ordenar por eso, y haz clic de nuevo para invertir el orden.
La búsqueda coincide con nombres y direcciones de correo electrónico. No busca en el nombre de la empresa, así que busca por la persona en lugar de la compañía. Dos filtros están junto a ella:
- Tipo: Todos los contactos, Leads o Clientes
- Estado: Activo, Archivado o Todos los contactos
En un teléfono, los dos filtros se contraen en un único panel de Filtros.
Si una dirección de correo electrónico está en más de uno de tus contactos, la fila dice "También utilizado por otro contacto" debajo. Generalmente es un duplicado que vale la pena resolver. Ver más abajo.
Agregar uno
Elige Agregar contacto en la lista, o el más que aparece cuando pasas el cursor sobre Contactos en la barra lateral.
El formulario pide un Tipo de contacto (Lead o Cliente), un Nombre, y luego Email, Teléfono y Empresa. Solo el nombre es obligatorio, pero un contacto sin email no puede recibir nada, así que agrega uno cuando lo tengas.
Elige Crear contacto y CoreHue abre su registro.
La mayoría de tus contactos se crearán a partir de reservas, consultas y envíos de formularios. Agregar manualmente es para personas que se pusieron en contacto contigo de otra manera.
Posibles duplicados
Cuando escribes una dirección de correo electrónico en el formulario Agregar contacto, CoreHue busca un contacto activo que ya la use. Cuando encuentra uno, un panel de Posibles coincidencias aparece bajo los campos, con el mensaje "Es posible que ya tengas este contacto" y un botón Usar contacto.
Úsalo. Abrir el registro existente mantiene el historial de esa persona en un solo lugar, que es todo el punto de los contactos.
Hay dos cosas que vale la pena saber. La verificación solo mira la dirección de correo electrónico, y solo en contactos que aún están activos. Dos registros con el mismo nombre y direcciones diferentes nunca se señalan, tampoco uno archivado. Y CoreHue solo señala duplicados. No puede fusionarlos. Si ya existen dos registros para la misma persona, elige el que tenga el historial que vale la pena mantener, y archiva el otro.
Editar
Abre un contacto y elige Editar. Además de tipo, nombre, email, teléfono y empresa, el formulario de edición agrega Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal y País.
Cambiar una dirección de correo electrónico cambia dónde va todo lo que envíes a partir de entonces. Eso incluye un reenvío de un documento que ya enviaste. Los correos electrónicos que ya se han enviado fueron a la dirección anterior.
Qué puedes hacer desde un contacto
En lugar de comenzar en otro lugar y buscar a la persona, trabaja desde su registro. La parte superior de la página lleva:
- Enviar mensaje, la acción principal
- Editar
- El menú de Más acciones con tres puntos, con Crear propuesta, Crear reserva, Crear factura, Crear contrato, Crear cuestionario y Archivar contacto
Todo lo que crees de esta forma llega con sus detalles ya incluidos. Si el contacto no tiene dirección de correo electrónico, Enviar mensaje abre el formulario de edición para que puedas agregar uno primero.
Límites de campo
Generosos, pero vale la pena saber si pegas texto largo: nombre 200 caracteres, email 320, teléfono 50, empresa 200, dirección 500, ciudad y estado 100 cada uno, y notas 5,000 por nota.