Leads y clientes
Cada contacto tiene un tipo. Se muestra como una insignia en la columna Tipo de tu lista y bajo Tipo de contacto en su pestaña Descripción general.
Lead. Alguien que podría trabajar contigo. Ha hecho una consulta, rellenado un formulario, o lo agregaste después de una conversación.
Cliente. Alguien que ya lo ha hecho.
Qué convierte un lead en un cliente
CoreHue cambia el tipo automáticamente la primera vez que ocurra cualquiera de esto:
- Se crea una reserva para ellos, ya sea que la hayas hecho, se hayan reservado a sí mismos, o aceptaran una propuesta que creó una
- Se registra un pago contra una de sus facturas, en línea o manualmente
- Firman un contrato
Los tres significan lo mismo en la práctica: esto dejó de ser un "quizás".
No hay ceremonia ni nada que confirmar. Notarás que la insignia ha cambiado, y eso es todo. El cambio solo funciona en una dirección. Nada convierte un cliente nuevamente en un lead por sí solo.
Configurarlo tú mismo
Tú eliges el tipo cuando agregues un contacto, y puedes cambiarlo después con Editar en su registro. Esto es útil cuando alguien es obviamente un cliente de un trabajo que hiciste antes de CoreHue. También te permite marcar un contacto inactivo nuevamente como lead.
Los formularios de admisión tienen la misma opción. Cada formulario decide si sus envíos llegan como leads o clientes. Ver Crear un formulario.
Por qué la distinción es útil
Te dice dónde está realmente tu trabajo. Una lista de 200 contactos significa poco. Dividida en 40 clientes y 160 leads, te dice algo sobre tu conversión y tu seguimiento.
Hace que filtrar sea valioso. Tu lista de contactos filtra por tipo, así que "todos los que aún no se han comprometido" es un clic. Esa es tu lista de seguimiento.
Mantiene limpia una lista de clientes real. Cuando quieres ver a todos los que realmente han reservado o pagado, no quieres un año de consultas muertas ahí.
Filtrado
La lista de contactos tiene un filtro de tipo con tres opciones: Todos los contactos, Leads y Clientes.
Un segundo filtro cubre estado: Activo, Archivado y Todos los contactos. El archivado se cubre en Archivar contactos.