Compartir e envíos
La lista de formularios
Contactos → Formularios de ingreso muestra lo que tienes: Nombre, Crea, Estado y Actualizado. Crea indica Lead o Cliente. Cada fila que no está archivada tiene un menú de tres puntos.
El filtro de estado muestra Todos los formularios, Borrador, Publicado y Archivado. Todos los formularios cubre todo excepto los archivados, así que elige Archivado cuando quieras recuperarlos.
Publicación
Un formulario tiene tres estados: Borrador, Publicado y Archivado.
Borrador significa que solo tú puedes verlo. Nada es público hasta que publiques, así que construye a tu ritmo.
Elige Publicar del menú de la fila y confirma. El enlace se activa y comienza a aceptar envíos:
tunombre.corehue.co/intake-form/a1b2c3
Luego elige Vista previa para abrir el formulario activo en una nueva pestaña y ver exactamente lo que ve otra persona. La vista previa solo funciona una vez que se publica un formulario, así que publica, mira y arregla cualquier cosa que se vea mal.
Compartir abre el enlace con un botón de copiar.
Dónde poner el enlace
En cualquier lugar donde la gente ya intente contactarte:
- Tu biografía en Instagram o TikTok
- La página de contacto de tu propio sitio web
- Tu firma de correo electrónico
- Un código QR en una tarjeta en una feria nupcial
- En cualquier lugar donde iría un enlace "ponte en contacto"
El enlace funciona para cualquiera que lo tenga. No hay inicio de sesión y nada que instalar. La página lleva tu marca en la parte superior: tu logo o el nombre de tu negocio si no tienes logo.
Qué hace un envío
Alguien completa el formulario y elige Enviar mensaje. Luego:
- Se crea un contacto, como lead o cliente según la configuración Crea del formulario, con Formulario de ingreso como su fuente
- Las respuestas de los campos de Información de contacto se rellenan en ese contacto: teléfono, empresa, dirección
- Cada respuesta se escribe en una conversación que se abre en Mensajes, titulada con el nombre del formulario
- Recibes una notificación
Luego ven "¡Tu formulario ha sido enviado!" y tu mensaje de confirmación. No se envía correo electrónico a ellos, así que si quieres que tengan algo por escrito, eso es tu respuesta.
Dos cosas que vale la pena saber sobre el formulario en sí. Nada se guarda mientras escriben, así que una pestaña cerrada pierden todo. Y un segundo envío crea un segundo contacto en lugar de actualizar el primero. Mantenlo lo suficientemente corto para terminar en una sola sesión.
Responder
El envío es una conversación, así que respóndele en Mensajes como cualquier otra. Tu respuesta sale como un correo electrónico bajo tu nombre de negocio, y la suya vuelve al mismo hilo.
Todo se mantiene adjunto al contacto, así que la pestaña Hilos de mensaje del contacto muestra todo el intercambio desde el primer envío en adelante.
Despublicar y archivar
Despublicar quita el formulario de línea. El enlace deja de aceptar envíos, lo que importa si el enlace está en tu biografía. Los contactos y mensajes de envíos anteriores no se ven afectados. Puedes publicarlo de nuevo cuando quieras.
Archivar es el permanente. Un formulario archivado solo se puede leer. No puedes editarlo y no puedes publicarlo de nuevo. Su constructor lleva un aviso diciendo eso. Los envíos ya recibidos no se ven afectados, que es el punto: los mensajes que esos envíos iniciaron tienen que mantenerse intactos.
Archiva un formulario cuando hayas terminado con él para siempre. Despublícalo cuando puedas querer recuperarlo.
Eliminar aparece solo en un formulario que nunca ha sido publicado y no tiene envíos. Una vez que se publica un formulario o tiene un envío, el archivado es la única forma de guardarlo.
Ejecutar más de uno
Puedes tener varios formularios y compartirlos en diferentes lugares. Eso es útil cuando quieres diferentes preguntas para diferentes audiencias, como un formulario de consulta de bodas y uno comercial. También te dice de dónde vino alguien, según qué formulario usaron.
Asígnales nombres que puedas distinguir de un vistazo, ya que el nombre también es el asunto que verás en Mensajes.