Crear un formulario
Crear uno nuevo
Elige Nuevo formulario, dale un nombre de formulario y elige en qué se convierten los nuevos contactos: en un Lead o en un Cliente. Luego haz clic en Crear.
Lead es lo correcto para casi todo. Usa Cliente solo para un formulario dirigido a personas con las que ya estás trabajando.
El nombre es para ti, no para la persona que lo rellena. También se convierte en el asunto de la conversación que abre cada envío, así que hazlo reconocible en Mensajes.
CoreHue abre el nuevo formulario en el constructor con cinco campos ya colocados: Nombre, Apellido, Correo electrónico, Número de teléfono y Mensaje.
Qué contiene el constructor
La página del formulario es una tarjeta con tres partes.
Descripción del formulario. Una o dos líneas que aparecen encima de las preguntas, para decirles a los visitantes qué esperar. Opcional, pero vale la pena escribirla.
Campos. Las preguntas, en orden.
Mensaje de confirmación. Lo que reemplaza el formulario una vez que lo han enviado.
Los cambios no se guardan mientras escribes. Una barra aparece en la parte inferior en cuanto algo cambia, con Guardar y Descartar. El nombre del formulario y el tipo de contacto están en otro lugar. Cámbialos con Editar formulario en la lista de formularios de intake.
Los campos que no puedes eliminar
Cada formulario recopila Nombre, Apellido y Correo electrónico. Cada uno lleva una insignia Obligatorio con un pequeño candado, y pasar el ratón por la insignia explica por qué: "Siempre se recopila, por lo que no se puede eliminar ni hacer opcional". Sin ellos, un envío es un mensaje anónimo al que no puedes responder.
Añade tus propias preguntas
Añadir elemento, el botón punteado bajo la lista de campos, ofrece tres grupos.
Información de contacto contiene campos ya listos cuyas respuestas se guardan en el registro del contacto:
| Campo | Se guarda en |
|---|---|
| Teléfono de contacto | Su número de teléfono |
| Empresa | Su negocio |
| Calle, Ciudad, Estado o región, Código postal, País | Su dirección |
| Mensaje | El cuerpo de la conversación que abre su envío |
Cada uno de estos se puede añadir una sola vez, y desaparece del menú después. Los campos añadidos de esta manera muestran una insignia Campo de contacto, y su tipo es fijo.
Esta es la parte que vale la pena entender, porque te ahorra reescribir. Un campo Teléfono de contacto significa que el contacto llega con su número de teléfono ya relleno. Una pregunta simple Teléfono del grupo de campos de Respuesta te da la respuesta en la conversación. Deja el teléfono en el registro del contacto vacío.
Campos de respuesta son los tipos de preguntas simples:
| Tipo | Bueno para |
|---|---|
| Texto corto | Un lugar, una respuesta de una línea |
| Texto largo | "Cuéntame sobre tu día" |
| Opción única | Tipo de sesión, rango de presupuesto |
| Opción múltiple | Qué servicios les interesan |
| Fecha | La fecha de su evento |
| Correo electrónico, Teléfono, URL | Respuestas formateadas, verificadas antes de que se envíe el formulario |
| Número | Número de invitados |
| Sí / No | Una pregunta directa |
Contenido contiene dos bloques que no son preguntas en absoluto: Encabezado de sección para dividir un formulario largo, e Texto de instrucción para explicar algo.
Un formulario de intake no tiene carga de archivos. Si necesitas imágenes o documentos, pídelos en tu respuesta una vez que se abra la conversación.
Editar un campo
Haz clic en un campo para abrirlo. Obtendrás:
- Pregunta, la etiqueta que lee el visitante. En un bloque de contenido pone Texto
- Texto de ayuda debajo de ella
- Marcador dentro de la casilla
- Opciones, en opción única y múltiple
- Obligatorio, un interruptor
- Lógica de visualización
Reordena los campos arrastrándolos, o con Subir y Bajar en el menú del campo. Eliminar también está ahí, en cualquier cosa que no esté bloqueada.
Un formulario necesita al menos tres campos y puede contener hasta 100. En la práctica, los formularios cortos se rellenan y los largos se abandonan.
Lógica de visualización
Cualquier pregunta se puede ocultar hasta que una respuesta anterior lo justifique. Abre el campo y bajo Lógica de visualización elige una Pregunta de origen de las que están encima, una Regla y un Valor.
Las reglas disponibles dependen de la pregunta de origen. Un origen de Opción múltiple ofrece Incluye. Un origen de Opción única, Sí / No, Fecha o Número ofrece Es y No es. Todos los demás orígenes ofrecen Es exactamente, No es y Contiene. Una línea debajo de los tres campos te deletrea la regla terminada en palabras.
Un campo con lógica lleva una insignia Condicional en la lista. Borrar elimina la regla y hace que el campo sea siempre visible.
Úsalo para mantener el formulario corto: pregunta "¿qué lugar?" solo a las personas que dijeron que tienen uno.
Tu mensaje de confirmación
Lo que alguien ve después de enviar, bajo el encabezado "¡Tu formulario ha sido enviado!". Escribe algo específico: cuándo responderás y qué ocurre a continuación.
La casilla acepta formato. La barra de herramientas encima de la casilla tiene negrita, cursiva, subrayado, tachado, listas, un enlace y un menú Variables. Nombre del cliente coloca su nombre donde está el cursor, así que se lee correctamente. Consulta Rellenar nombres automáticamente.
El valor predeterminado es educado pero genérico. Reemplazarlo es cinco minutos bien invertidos, porque es lo primero que alguien experimenta de cómo trabajas.
Mantenerlo breve
El error más común es preguntarlo todo lo que te gustaría saber en lugar de lo que necesitas para iniciar una conversación.
No necesitas su resumen completo en el formulario. Necesitas lo suficiente para responder de forma inteligente. Pide el resto una vez que estén hablando contigo, lo cual es más fácil para ambos.