El registro de contacto
Abre un contacto y obtienes todo sobre esa persona en una sola página.
Las cifras en la parte superior
Cuatro tarjetas resumen la relación:
| Tarjeta | Qué significa |
|---|---|
| Ingresos totales | Lo que realmente te han pagado |
| Saldo pendiente | Lo que aún se debe |
| Reservas | Cuántas ha tenido |
| Última actividad | Cuándo pasó algo por última vez, como tiempo relativo |
Si trabajas en más de una moneda, Ingresos totales y Saldo pendiente tienen cada uno un pequeño menú de moneda para que veas una moneda a la vez en lugar de un número combinado sin sentido.
Entre ellas responden la pregunta que normalmente haces cuando abres un contacto: ¿es este un buen cliente y me debe algo?
Las pestañas
Ocho pestañas aparecen bajo las cifras. Las cinco pestañas de documentos llevan un contador, para que puedas ver cómo están las cosas antes de abrirlas.
Descripción general. Esto contiene cuatro cosas. Sus detalles de Contacto: correo electrónico, teléfono, empresa y dirección, con un botón de copiar en el correo electrónico y teléfono. Una tarjeta de Detalles con Tipo de contacto, Estado, Origen, Primera reserva, Agregado y Última actualización. Un gráfico de Ingresos. Y Notas de contacto.
Actividad. Una línea de tiempo de todo lo que ha sucedido con ellos, con las entradas más antiguas cargándose cuando eliges Cargar más.
Hilos de mensajes. Cada conversación que compartes con esta persona, la más reciente primero. Cada fila muestra el asunto, una vista previa del último mensaje, cuándo llegó y un contador de no leídos. Un clip significa que el último mensaje llevaba un archivo. Un marcador significa que un mensaje en él tuvo un problema de entrega. Elige uno y se abre en Mensajes.
Propuestas, Reservas, Facturas, Contratos, Cuestionarios. Una pestaña cada uno, listando todo lo de ese tipo para esta persona con su estado, fechas y cantidad.
No hay pestaña de galerías. Las galerías viven en su propia sección de la barra lateral. Ver Galerías.
El gráfico de ingresos
En la pestaña Descripción general, Ingresos representa lo que esta persona te ha pagado, una barra por mes. Los reembolsos se restan del mes en que se emitieron. Cambia la ventana con el menú de período: Últimos 6 meses, Últimos 12 meses, Este año o Año pasado. Si te han pagado en más de una moneda, un segundo menú elige cuál estás mirando.
Notas privadas
Notas de contacto se encuentran en la parte inferior de la pestaña Descripción general y son solo visibles para ti. El cliente nunca las ve. No se incluyen en nada que envíes. La caja de notas lo dice claramente, en gris dentro de la caja: "Solo tú puedes ver esto."
Úsalas para las cosas que te hacen mejor en tu trabajo y que serían incómodas en un correo electrónico: odian las fotos posadas, el coordinador del lugar es difícil, siempre llegan veinte minutos tarde, su madre debería estar en más fotos de las que pide.
Elige Agregar nota en la sección Notas de contacto para escribir una. Cada nota lleva un icono de lápiz y un icono de papelera, para que puedas editarla o eliminarla después. Una nota contiene hasta 5.000 caracteres. Una nota que ha sido modificada desde que la escribiste dice "Editado" debajo de ella.
Obtener el historial
Las pestañas Actividad e Hilos de mensajes son la razón para mantener todo en CoreHue en lugar de dispersarse por tu bandeja de entrada. Cuando un cliente dice "dijiste que incluirías el álbum", puedes ir a comprobarlo.
Los hilos de mensajes incluyen respuestas que envías desde tu propia aplicación de correo electrónico también, así que el registro se mantiene completo incluso cuando no usas CoreHue para responder. Ver Responder desde tu propio correo electrónico.