Fusionar clientes
A veces la misma persona termina en tu lista dos veces, quizás se registró una vez e hizo una consulta otra vez con un nombre ligeramente diferente. Cuando eso sucede, puedes fusionar los dos en un único perfil limpio.
Cómo comienza la fusión
La fusión está vinculada al correo electrónico. Sucede cuando le das a un cliente una dirección de correo que ya pertenece a otro cliente.
Para fusionar dos clientes, abre el que quieres conservar, haz clic en Editar, y cambia su correo electrónico por la dirección utilizada por el duplicado. CoreHue detecta la coincidencia y pregunta ¿Fusionar clientes? Elige Fusionar clientes para combinarlos.
No hay un botón separado "selecciona dos clientes y fusiona". La fusión siempre se activa por el correo electrónico duplicado, así que esta es la forma de hacerlo.
Qué se combina
Cuando fusionas, todo del otro cliente se transfiere al que mantuviste:
- Reservas, facturas, contratos, galerías y propuestas se reasignan al cliente que se conserva
- Los campos vacíos se completan: si al cliente que mantuviste le falta un teléfono, empresa o dirección, CoreHue lo copia del otro. Los detalles que ya tienes nunca se sobrescriben.
- Las notas se combinan en una sola lista
- Las etiquetas se fusionan, sin duplicados
- Los ingresos se suman
Una vez que todo está combinado, el cliente duplicado se elimina y te queda un único perfil completo.
Una nota sobre Agregar cliente
Si estás añadiendo un cliente completamente nuevo e ingresas un correo electrónico que ya existe, eso no es una fusión, CoreHue simplemente muestra El cliente ya existe y te señala a esa persona con un botón Ver cliente. La fusión solo ocurre cuando cambias el correo electrónico de un cliente existente en la pantalla de edición.