Gestionar clientes

La página Clientes es donde agregas nuevos clientes y encuentras los que ya tienes. Aquí te mostramos cómo trabajar con tu lista.

La lista de clientes

Cada cliente aparece en una sola lista. En una pantalla más ancha verás estas columnas:

Columna	Qué muestra
Nombre	El nombre del cliente. Ordenable.
Email	Su correo electrónico, o "–" si no has agregado uno.
Empresa	La compañía del cliente.
Agregado	La fecha en que los agregaste. Ordenable.

Usa la caja Buscar clientes... para encontrar a alguien por nombre o correo electrónico. Ordena por Nombre o Agregado: por defecto los clientes más nuevos aparecen primero. La lista muestra 20 clientes por página.

Si aún no has agregado a nadie, verás Sin clientes aún con una invitación para agregar tu primer cliente. Si una búsqueda no devuelve resultados, verás Ningún cliente coincide con tu búsqueda.

Agregar un cliente

Haz clic en Agregar cliente y rellena:

• Nombre: obligatorio
• Email: opcional
• Teléfono: opcional
• Empresa: opcional

Eso es todo lo que necesitas para crear el cliente. Puedes agregar el resto después.

nota

Si el correo electrónico que ingresas ya pertenece a otro cliente, CoreHue no creará un duplicado. Verás El cliente ya existe con un botón Ver cliente para ir a esa persona en su lugar.

Editar un cliente

Abre un cliente y haz clic en Editar para actualizar sus detalles. La pantalla de edición tiene todo lo de la pantalla de agregar, Nombre, Email, Teléfono, Empresa, más su dirección completa: Dirección, Ciudad, Estado, Código postal y País.

Si cambias el correo electrónico de un cliente por uno que ya pertenece a otro cliente, CoreHue te ofrece fusionar los dos. Consulta Fusionar clientes.

Etiquetas

Las etiquetas son rótulos de texto libre que puedes agregar a cualquier cliente, como boda o VIP, para agrupar personas como quieras. Agrégalas o elimínalas del perfil del cliente y se guardan de inmediato. Puedes agregar hasta 20 etiquetas por cliente, cada una de hasta 50 caracteres.

Eliminar un cliente

Para eliminar un cliente, abre el menú ... y elige Eliminar cliente, luego confirma. Esto elimina permanentemente el cliente y sus datos, y no se puede deshacer.

Solo puedes eliminar un cliente que no tenga reservas, facturas o contratos vinculados. Si los tiene, verás El cliente tiene registros vinculados y no se puede eliminar: esto te evita perder registros relacionados con trabajo real. (Las galerías no bloquean la eliminación; la galería pierde su vínculo con el cliente.) Aún no hay una opción de archivo, así que si solo quieres ordenar tu lista sin perder a nadie, agrega una etiqueta como anterior o inactivo y filtra por ella en su lugar.

Cómo los clientes se crean automáticamente

Además de agregar clientes tú mismo, CoreHue los crea para ti a medida que las personas interactúan con tu negocio:

• Alguien reserva a través de tu página de reservas pública
• Vinculaste una consulta de tus leads
• Enviaste una propuesta a alguien

Las galerías y las facturas se adjuntan a un cliente que seleccionas, no crean uno nuevo.