Perfil del cliente
Abre cualquier cliente para ver su página completa, todos los registros vinculados a él, más los números que te muestran dónde está. Esto es lo que encontrarás.
El encabezado
En la parte superior verás el nombre del cliente, correo electrónico, teléfono y empresa, junto con un botón Editar y un enlace Atrás para volver a tu lista. El menú ... contiene Eliminar cliente.
El menú Nuevo es tu atajo para comenzar a trabajar con este cliente:
- Crear factura
- Crear contrato
- Crear propuesta
- Crear reserva
Cada uno abre esa pantalla con el cliente ya rellenado, así que no tienes que seleccionarlo de nuevo.
Tarjetas de resumen
Cuatro tarjetas te dan un vistazo rápido a este cliente:
| Tarjeta | Lo que muestra |
|---|---|
| Ingresos | Lo que te han pagado, por moneda. Muestra "–" si aún no hay nada. |
| Pendiente | Cualquier saldo impago. Muestra Todo claro cuando no deben nada. |
| Reservas | Cuántas sesiones han reservado. |
| Última actividad | Cuándo pasó algo por última vez, Justo ahora, Hace 5m, una fecha, o Nunca. |
Pestañas
Debajo de las tarjetas, las pestañas organizan todo lo vinculado al cliente. Las últimas cuatro muestran un badge de recuento para que puedas ver cuántos registros hay en cada una de un vistazo.
- Resumen: propuestas recientes más la línea de tiempo de actividad
- Propuestas
- Reservas
- Facturas
- Contratos
- Galerías
Cada pestaña lista los registros del cliente con badges de estado. Si aún no hay nada, verás un mensaje corto de vacío como Sin reservas aún.
Las tarjetas de la barra lateral
En el lado del perfil hay tres tarjetas:
- Contacto: correo electrónico, teléfono, empresa y dirección si has añadido una. En la parte inferior verás la Fuente (cómo se añadió este cliente, establecido automáticamente) y la fecha en que fue Añadido.
- Etiquetas: añade o elimina etiquetas de texto libre para agrupar tus clientes. Se guardan inmediatamente. Hasta 20 etiquetas, cada una de hasta 50 caracteres.
- Notas: anota cualquier cosa que quieras recordar sobre este cliente. Cada nota puede tener hasta 5.000 caracteres. Las notas se añaden a la lista y se marcan con la hora; puedes eliminar una nota pero no editarla. Antes de añadir ninguna, verás Sin notas aún.
Línea de tiempo de actividad
En la pestaña Resumen, la línea de tiempo de actividad es un registro continuo de todo lo que ha ocurrido con este cliente, cuándo fue creado o actualizado, sus reservas, facturas, contratos, galerías, pagos, propuestas, cuestionarios y cualquier fusión. Cada entrada tiene un icono y una marca de tiempo. Usa Cargar más para navegar hacia atrás en su historial.