Leads
Un lead es un cliente potencial interesado en trabajar contigo. Cada consulta desde tu página de reserva llega aquí, y también puedes agregar leads manualmente. Este es el lugar donde conviertes una consulta en una reserva.
De dónde vienen los leads
Los leads llegan de tres formas:
- Página de reserva: alguien completa tu página de reserva o envía una consulta.
- Manual: añades el lead tú mismo.
- Directo: un lead que te llegó de otra manera.
La lista de Leads
La lista muestra cada lead con estas columnas:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Nombre | El nombre y correo electrónico de la persona. |
| Interesado en | El servicio que preguntó y su fecha preferida, o Fechas flexibles. |
| Origen | De dónde vino el lead. |
| Enviado | Hace cuánto tiempo se contactaron. |
| Estado | Dónde está el lead en tu pipeline. |
Usa la caja de búsqueda para encontrar un lead por nombre, filtrar por estado, o activa el filtro necesita atención para ver solo los leads esperando por ti.
Para traer más leads, usa Compartir para copiar el enlace de tu página de reserva o publicarlo en redes sociales, o Agregar lead para ingresar uno tú mismo. Agregar un lead solicita su Nombre, Correo electrónico, y opcionalmente un Teléfono, Servicio, Fecha preferida, Mensaje, y Origen.
Estados de lead
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Pendiente | Una nueva consulta que aún no has abierto. |
| Activo | La has abierto o actuado en ella. |
| Reservado | Convertido en una reserva. |
| Rechazado | Rechazaste este. |
| Archivado | Guardado, fuera de tu lista principal. |
Abrir un lead Pendiente lo mueve a Activo automáticamente.
La página de detalle del lead
Abre un lead para ver todo sobre él en un solo lugar:
- Un siguiente paso sugerido en la parte superior, una acción recomendada para mantener las cosas en movimiento.
- Detalles de la consulta: su información de contacto, el servicio, fecha preferida, ubicación, presupuesto, cómo te encontraron, cualquier enlace de referencia, y su mensaje.
- Respuestas del cuestionario, si completaron uno con su consulta.
- Un panel de guía de precios para compartir tu pricing y ver cuándo lo abrieron y qué eligieron.
- Un rastreador de progreso cubriendo la propuesta, contrato, cuestionario, pago e factura, y reserva.
- Una tarjeta de documentos para documentos relacionados.
- Notas privadas para cualquier cosa que quieras recordar. (No puedes editar notas una vez que el lead está reservado.)
Qué puedes hacer con un lead
Desde el lead, puedes:
- Compartir una guía de precios para que vean tus paquetes. Ver Guías de precios.
- Crear una propuesta que agrupe tu pricing, contrato y cuestionario. Ver Propuestas.
- Crear una reserva: también llamado Convertir a reserva: para convertir la consulta en una sesión real.
- Enviar un cuestionario o Enviar contrato.
- Crear una factura.
- Rechazar, Archivar, o Reabrir el lead.
Enviar un contrato, crear una factura, o convertir un lead se aseguran de que exista un registro de cliente primero. La conversión también necesita una moneda por defecto, y puede incorporar el contrato, factura y cuestionario de una propuesta aceptada.
Cuando conviertes un lead, CoreHue crea o vincula un cliente, configura la reserva, y marca el lead como Reservado.