Consultas
Una consulta es cuando alguien pregunta sobre trabajar contigo. Llegan a través de servicios que hayas configurado en modo consulta. Aparecen aquí en lugar de ocupar un espacio en tu calendario.
Aquí es donde empieza la mayoría del trabajo. Alguien pregunta, hablan del tema, y cuando esté listo conviertes la conversación en una reserva, una propuesta o una factura.
De dónde vienen
Las consultas las crean los clientes a través de tu página de reserva. No hay un botón en el panel para añadir una manualmente.
Algunas personas se ponen en contacto de otra manera: por teléfono, en una feria nupcial, a través de un amigo. Añádelos en Contactos como Lead y trabaja desde su perfil de contacto. Puedes crear una propuesta, una reserva o una factura para ellos desde allí, sin que exista una consulta.
Qué envía un cliente
Una consulta llega con más que una dirección de correo, que es el punto. Dependiendo de cómo hayas configurado el servicio, verás:
- Su nombre y correo electrónico, siempre
- Número de teléfono, si lo pides
- Ubicación, cuando el servicio la solicita
- Su mensaje
- Cómo se enteró de ti, si lo pides
- Respuestas a cualquier cuestionario que hayas adjuntado al servicio, en su propia tarjeta en la página
Estás respondiendo a un resumen real en lugar de "hola, ¿estás libre en junio?".
Las fechas no forman parte del formulario. Nada en él lo pregunta, así que si necesitas una fecha por adelantado, añade un cuestionario al servicio y pregunta allí. Ver Servicios de consulta.
Responder
Abre la consulta y haz clic en Responder. Tu mensaje se envía como un correo electrónico apropiado de ti.
Puedes adjuntar archivos, hasta 25 MB en total en un máximo de 20 archivos. Así es como envías tu tarifa, una galería de muestra, un PDF de paquetes, o cualquier otra cosa que normalmente adjuntarías.
Su respuesta vuelve al mismo hilo, así que todo el intercambio permanece en un lugar. Puedes ir y venir tanto como sea necesario. La misma conversación también aparece en Mensajes, junto con todos los demás hilos de clientes.
Si respondes desde tu propia aplicación de correo en lugar de desde CoreHue, esa respuesta también llega al hilo, así que el historial se mantiene completo de cualquier manera.
Cuando la pelota está en su cancha, el botón dice Enviar mensaje en lugar de Responder.
Dónde está una consulta
Cada consulta tiene un estado:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Abierta | Activa, todavía una posibilidad real |
| Reservada | Se convirtió en una reserva |
| Cerrada | Terminada, por la razón que sea |
Responder no cambia el estado. Una consulta permanece Abierta tanto si has respondido como si no.
Junto al estado, CoreHue hace seguimiento de dónde realmente está la conversación:
- No contactado, nadie ha respondido todavía
- Requiere respuesta, te toca a ti
- Esperando respuesta, has respondido y está con ellos
Esta división es importante. Significa que puedes filtrar todo lo que realmente está esperando por ti sin tener que recordar a quién debes una respuesta.
Encontrarlas
La lista tiene dos filtros. El primero elige la vista: Nuevas consultas, Consultas abiertas, Consultas reservadas o Consultas cerradas. El segundo se reduce por conversación: Toda la comunicación, No contactado, Requiere respuesta o Esperando respuesta. Llegar desde tu pantalla de inicio añade Requiere atención a esa segunda lista.
Las consultas que aún no has abierto muestran un punto junto al nombre y su referencia en negrita. La insignia de la barra lateral las cuenta.
Convertir una consulta en trabajo
Una vez que hayas llegado a un acuerdo, la consulta misma ofrece cada siguiente paso. No retipeas nada, porque los detalles del cliente se trasladan.
Crear reserva está junto a Responder en la parte superior. Para cuando los detalles estén resueltos y solo necesites ponerlo en el calendario. Mejor cuando estás cobrando por separado o ya te han pagado.
El resto están en el menú de tres puntos, en este orden:
Crear propuesta. Para cuando quieres que ellos elijan qué están comprando, firmen un contrato, y paguen un depósito todo en uno. La propuesta crea la reserva en sí una vez que hayan terminado su parte. Esta es la opción más fuerte para trabajos de mayor valor. Ver Propuestas.
Enviar cuestionario y Enviar contrato. Útiles por sí solos cuando necesitas reunir detalles o paperwork firmado antes de comprometerse con nada.
Crear factura. Para cuando el trabajo ya está acordado y todo lo que queda es el pago.
Cerrar consulta.
Historial de correo electrónico está debajo de ellos, en cada consulta sea cual sea su estado.
Todo lo que crees desde una consulta se lista en ella, así que la consulta se convierte en un registro de toda la conversación y todo lo que salió de ella.
Una vez que existe una reserva, la consulta se mueve a Reservada y su única acción se convierte en Ver reserva.
Cerrar una consulta
No todo se convierte en trabajo. Cerrar consulta te pide una razón, y es requerida:
- No es un buen ajuste
- Fecha no disponible
- Cliente rechazó
- Sin respuesta
- Consulta duplicada
- Otro
Hay una caja de Nota para cualquier cosa que quieras recordar después.
Vale la pena responder honestamente. En el transcurso de un año se acumulan en una imagen genuinamente útil de dónde van tus consultas y por qué. "Fecha no disponible" apareciendo constantemente te dice algo diferente de "cliente rechazó".
Una consulta cerrada muestra un banner que dice Cerrada: Fecha no disponible, nombrando la razón que elegiste, con tu nota debajo. Su única acción es Reabrir.
Cerrar una consulta no revoca una propuesta que ya hayas enviado. Si la aceptan después, la consulta se convierte en Reservada.
Mantente al tanto
Tu pantalla de inicio marca las consultas que están esperando por ti, y la barra lateral lleva un conteo de las que no has abierto. Estas suelen ser lo más valioso que CoreHue pone delante de ti. Alguien preguntó sobre trabajar contigo y está esperando, posiblemente preguntándole a otro al mismo tiempo.