El flujo de reserva
La pestaña Booking flow es el lado del cliente de un servicio, distribuido en el orden en que lo encuentra. Cada paso numerado se abre en su configuración.
Los servicios de consulta tienen la misma pestaña llamada Inquiry flow, con tres pasos en lugar de seis.
| Paso | Reservas directas y sesiones mini | Consulta |
|---|---|---|
| 1 | Detalles del cliente | Detalles del cliente |
| 2 | Cuestionario | Cuestionario |
| 3 | Contrato | Confirmación |
| 4 | Pago | |
| 5 | Cuestionarios de seguimiento | |
| 6 | Confirmación |
Paso 1: Detalles del cliente
Nombre, Apellido y Email se encuentran bajo Siempre recopilar y no se pueden desactivar. Una ubicación se les une siempre que el servicio pida al cliente que proporcione o elija una.
Tienes tres campos más para controlar. Cada uno tiene un interruptor. Activa el interruptor y aparece una casilla debajo que hace que el campo sea obligatorio:
Número de teléfono, "Para coordinación y seguimientos." Vale la pena tenerlo para cualquier cosa donde puedas necesitar contactar a alguien el día del evento. Si tu contrato utiliza el número de teléfono del cliente, esto se bloquea y dice "Requerido por el contrato."
Notas adicionales, "Permite que los clientes compartan detalles adicionales." Los clientes lo ven como "¿Hay algo que deberíamos saber?". En servicios de consulta es donde llegan los detalles útiles, así que déjalo activado.
Fuente de referencia, "Rastrear dónde provienen las reservas." Los clientes lo ven como "¿Cómo te enteraste de nosotros?", un menú que completas con tus propias opciones. Esta es la única forma confiable de descubrir qué realmente te trae trabajo, y le cuesta al cliente dos segundos. Su casilla de verificación dice Requerido. Las otras dos dicen Requerir número de teléfono y Requerir notas.
Establece las opciones del menú bajo Tu página de reserva. Mantén la lista corta y específica: Instagram, Google, un lugar donde trabajas, boca a boca. Veinte opciones que nadie lee es peor que cinco.
Obligatorio u opcional
Obligatorio significa que el cliente no puede continuar sin ello. Ese es el intercambio: mejor información a cambio de más personas que abandonan el formulario.
Una buena regla es requerir solo lo que tendrías que pedirle por correo electrónico de todas formas. Si lo perseguirías, requiérelo. Si es algo que sería bueno saber, déjalo opcional.
Los formularios de consulta pueden llevar más campos requeridos que los de reserva directa, porque alguien que consulta ya está invertido en la conversación. Alguien que reserva un retrato a medianoche no lo está.
Paso 2: Cuestionario
Activa Incluir cuestionario, "Se muestra durante el flujo del cliente", y el cliente responde tus preguntas como parte de la reserva. Haz clic en Crear cuestionario para escribirlas. Una vez que contiene preguntas, la tarjeta muestra el título y la cantidad, y el botón se convierte en Editar.
Úsalo para los detalles que siempre necesitas antes de llegar: qué están celebrando, quién asiste, cualquier restricción de acceso en el lugar.
En un servicio de consulta esto importa más de lo que parece. El formulario de consulta no tiene campo de fecha, así que si necesitas saber cuándo lo están pensando, pregúntalo aquí. También es la única forma en que un cliente puede enviarte un archivo como parte de la consulta.
Mantenerlo breve. Un formulario de veinte preguntas entre alguien y una reserva confirmada es un formulario que te hace perder reservas.
Paso 3: Contrato
No en servicios de consulta.
Crear contrato escribe el contrato que usa este servicio, y Editar lo reabre una vez que existe uno. Activar Requerir contrato hace que el cliente lo firme como parte de la reserva. Hasta que exista un contrato, el interruptor se explica a sí mismo: "Primero agrega un contrato." Una vez que esté listo, dice "Los clientes firman antes de que se confirme la reserva."
Porque no estás ahí cuando firman, CoreHue aplica tu firma guardada en el momento en que lo hacen. El contrato se completa en lugar de quedarse a medio firmar. Por eso la tarjeta muestra Firma añadida o Firma necesaria, con un enlace Establecer firma al lado, y por eso un contrato no puede ser requerido hasta que hayas guardado uno. Cualquier otra cosa que lo bloquee se enumera bajo Completa estos primero.
Ver Detalles rellenados automáticamente y espacios en blanco para saber cómo los detalles del cliente se rellenan a sí mismos en el texto.
Paso 4: Pago
No en servicios de consulta. Se cubre completamente bajo Precios y depósitos y Reservas sin pagar.
En resumen: Cobrar pago lo activa, Pago en la reserva elige pago completo o un depósito, Métodos de pago elige con qué puede pagar el cliente, y Más configuración de pago contiene la fecha límite para una reserva sin pagar.
Paso 5: Cuestionarios de seguimiento
No en servicios de consulta.
Estos son cuestionarios enviados después de que la reserva existe, en lugar de completarse durante ella. Haz clic en Agregar cuestionario, escribe las preguntas y establece Cuándo enviar:
- Después de que se confirme la reserva
- Antes del servicio, con un campo Días antes
- Después del servicio, con un campo Días después
Ambos desplazamientos tienen un valor predeterminado de 7 días. Cada entrada tiene su propio interruptor, así que puedes crear uno ahora y activarlo más tarde. Eliminar en su menú de tres puntos lo borra.
Usa el paso 2 para lo que necesitas antes de llegar, y un seguimiento para cualquier cosa que pueda esperar: listas de fotos más cerca del día, comentarios después.
Paso 6: Confirmación
El mensaje que el cliente ve después de reservar y recibe por correo electrónico. Escríbelo en el editor y elige Nombre del cliente del menú Variables para saludar a todos por su nombre.
Di qué sucede a continuación: cuándo te pondrás en contacto, qué deben preparar, qué hacer si necesitan cambiar algo.
La línea de ayuda lo dice claramente: "Se muestra después de la reserva. Deja en blanco para usar el predeterminado." Ese predeterminado es tu mensaje a nivel de cuenta desde Reservas → Configuración → Emails. Si los correos de confirmación están desactivados ahí, este paso te lo dice y te vincula a Configuración de reservas.
Lo que el cliente realmente recorre
Los pasos anteriores construyen un flujo que el cliente ve con sus propias etiquetas:
| Reserva directa | Sesión mini | Consulta |
|---|---|---|
| Programar | Slot | Detalles |
| Detalles | Detalles | Preguntas |
| Preguntas | Preguntas | Enviado |
| Contrato | Contrato | |
| Revisar | Revisar | |
| Página de reserva | Página de reserva |
Los pasos que no hayas activado simplemente no están ahí. Una reserva directa sin cuestionario, sin contrato y sin pago tiene dos pasos y una confirmación.
Revisar solo existe cuando el servicio cobra pago. Sin ello, Confirmar reserva se sienta en el último paso al que el cliente llega.