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Templates

Templates ist deine Bibliothek wiederverwendbarer Dokumente. Erstelle etwas einmal und versende es immer wieder, ohne von vorne anfangen zu müssen.

Sie enthält zwei Arten von Templates:

  • Vertragsvorlagen: Wiederverwendbare Vertragstexte, bereit zum Versand an jeden Kunden.
  • Fragebogenvorlagen: Wiederverwendbare Formulare zum Erfassen von Briefs, Vorlieben und Details.

Das ist das komplette Set – es gibt keine Angebotsvorlagen.

Templates vs. versendete Dokumente​

Das ist die Hauptidee und eine sehr hilfreiche:

  • Ein Template ist die Masterkopie, die du behältst und wiederverwendest.
  • Ein versendetes Dokument ist eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt des Versands.

Wenn du also einen Vertrag oder einen Fragebogen versendest, erfasst CoreHue ihn genau so, wie er aussieht. Das Bearbeiten des Templates später ändert nichts an bereits Versendeten. Deine live Dokumente bleiben genau so, wie sie der Klient sah, und du kannst deine Templates frei weiterverbessern.

Versendete Dokumente findest du unter Dokumente, nicht hier.

Erste Schritte​

Neue Konten starten mit einem Vorsprung: ein Set an Starter-Vertragsvorlagen und Starter-Fragebögen, die du so verwenden oder an dein Geschäft anpassen kannst.