Von Dubsado zu CoreHue wechseln
Dubsado ist dafür ausgelegt, fast jeden Service-Business einzurichten. CoreHue ist von Anfang an für Fotografie gestaltet, daher gibt es viel weniger einzurichten und die Begriffe passen bereits. Obendrein gibt es Client-Galerien am gleichen Ort.
Das ist der ganze Deal: du gibst viel Konfigurierbarkeit auf und bekommst dafür viele deiner Abende zurück.
Wie Dinge heißen
| In Dubsado | In CoreHue | Der Unterschied |
|---|---|---|
| Projekt, Job | Buchung, oder der Kontakt-Datensatz | Kein Element fasst einen ganzen Job in einen Datensatz zusammen. Ein bestätigter Job ist eine Buchung. Alles über eine Person sitzt auf ihrem Kontakt-Datensatz unter Tabs |
| Lead-Capture-Formular | Aufnahmeformular | Ein öffentliches Formular, das einen Kontakt erstellt und ein Gespräch öffnet, das jede Antwort enthält |
| Fragebogen-Formular | Fragebogen | Eine Anfrage an eine Person. Er enthält seine eigene Kopie der Fragen, daher ändert sich später die Bearbeitung der Vorlage nicht, was gefragt wurde |
| Angebots-Formular | Angebot | Preisgestaltung, Client-Wahlmöglichkeiten, einen optionalen Vertrag und einen Zahlungsplan in einem Link |
| Untervereinbarung, Vertrag | Vertrag | Ein Vertrag pro Dokument. Es gibt keine Untervereinbarungen |
| Paket | Artikel | Eine wiederverwendbare Preiszeile. Rechnungs- und Angebotszeilen werden aus diesem Katalog benannt |
| Smart Field | Variable | 28 davon, in sechs Gruppen. Eine Variable, die nicht ausgefüllt werden kann, blockiert den Versand statt eine Leere zu drucken |
| Vorlagen-Mail | Email-Vorlage | Freie Form und nicht an einen Dokumenttyp gebunden. Zusammenführungsfelder: Vorname des Clients, Geschäftsname, geschäftliche E-Mail, heutiges Datum und aktuelles Jahr |
| Workflow | Erinnerungen und geplante Fragebögen | Ein fester Satz automatischer Aktionen, kein Builder. Du kannst deine eigenen Trigger oder Verzweigungssequenzen nicht einrichten |
| Planer | Buchungs-Service | Drei Modi: Anfrage, direkte Buchung oder Mini-Sitzung, jede mit ihrem eigenen Ablauf |
| Zahlungsplan | Zahlungsplan | Bis zu 12 Zeilen auf einer Rechnung, jede mit Label, Betrag und Fälligkeitsdatum |
| Client-Portal | Nichts, aber siehe den Unterschied | Kein Portal zum Anmelden. Jedes Dokument hat seinen eigenen Link, und eine Buchungsseite des Clients sammelt Dokumente und Zahlungen, sobald eine Buchung existiert |
| Marke (mehrere Marken) | Ein Business | CoreHue ist ein Business, ein Logo, ein Satz Client-Seiten |
| Buchführung | Nichts | Finance-Berichte zeigen Geld, das durch CoreHue geflossen ist. Es gibt keine Ausgabenverfolgung |
| Fotos liefern | Galerien | Der Teil, den Dubsado überhaupt nicht macht |
Was du mitnehmen kannst
Deine Formulare. Ein Lead-Capture-Formular wird ein Aufnahmeformular. Alles, das du an einen vorhandenen Client sendest, wird ein Fragebogen. Beide Builder haben Anzeigelogik, daher funktioniert eine Frage, die nur angezeigt wird, wenn eine frühere Antwort übereinstimmt, immer noch. Ein wichtiger Unterschied: Fragebögen unterstützen ein Datei-Upload-Feld, Aufnahmeformulare nicht.
Deine Vertrag-Wortlaut. Kopiere ihn in eine Vertrag-Vorlage und ersetze Smart Fields mit Variablen. CoreHue bietet Starter-Vorlagen rund um die Fotografie-Art, die du bei der Einrichtung gewählt hast, daher überprüfe diese zuerst, bevor du etwas neu tippst.
Deine Vorlagen-Mails. Tippe die, die du wirklich nutzt, in Email-Vorlagen neu ein. Sie erscheinen im Composer, wenn du einem Client schreibst.
Deine Pakete. Diese werden Artikel, plus Client-Wahlmöglichkeiten und Add-ons auf einem Angebot, wenn du Levels anbietest.
Deine Clients. Es gibt keinen Spreadsheet-Import. Füge die aktiven in Kontakte hinzu. Der Rest kommt, wenn sie anfragen oder buchen.
Deine Dokumente und Zahlungshistorie. Lade signierte Verträge und Rechnungs-PDFs herunter, bevor du das Konto schließt. Nichts über vergangene Zahlungen zieht um.
Richte diese zuerst ein
- Geschäftsname, Logo und Details in Einstellungen → Geschäft.
- Deine gespeicherte Vertrags-Unterschrift.
- Deine Standard-Währung in Einstellungen → Profil. Sie ist permanent.
- Verbinde Stripe.
- Ein Buchungs-Service und deine Verfügbarkeit.
Deine erste Woche
Tag 1. Beende Einrichtung und die fünf Dinge oben. Mache die Tour durch die App.
Tag 2. Erstelle das eine Formular, das du am meisten nutzt, neu, als Aufnahmeformular, wenn es für neue Anfragen ist, oder als Fragebogen, wenn es für gebuchte Clients ist.
Tag 3. Passe eine Starter-Vertrag-Vorlage an deine echte Vereinbarung an.
Tag 4. Füge deine Artikel ein und erstelle ein Angebot für dich selbst, mit einem Vertrag und einem Zahlungsplan. Akzeptiere es, unterschreibe es, zahle es.
Tag 5. Aktiviere Erinnerungen für Buchungen, Rechnungen und Dokumente. Das ist das nächste Ding an den Workflows, die du aufgibst, und es macht das meiste davon.
Dann. Nimm deine nächste Anfrage durch CoreHue ab der ersten Antwort.
Was du vermissen wirst
Der Workflow-Builder. Nichts in CoreHue lässt dich deine eigenen Trigger und Aktionen zusammenketten. Hier ist, was von allein läuft:
- Erinnerungen für Buchungen, Rechnungen, Angebote, Verträge und Fragebögen
- Fragebögen, die um eine Buchung geplant sind
- Verträge, die bei Buchung signiert werden
- Rechnungen, die von Buchungen und akzeptierten Angeboten erstellt werden
Für die meisten Fotografie-Businesses reicht das. Wenn deine Dubsado-Workflows etwas Ungewöhnliches machen, überprüfe, ob es auf dieser Liste steht, bevor du umziehst.
Mehrere Marken und Teamkollegen. Keines existiert. Ein Business, eine Person.
Siehe Was CoreHue nicht macht.