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Aktivitätsprotokoll

Das Aktivitätsprotokoll ist eine vollständige Zeitleiste aller Aktionen, die in deinem Konto durchgeführt wurden. Stell dir es als dein automatisch im Hintergrund geführtes Geschäftstagebuch vor.

Gehe zu Berichte > Aktivitätsprotokoll, um es anzusehen.

Was wird verfolgt​

CoreHue protokolliert Aktionen in allen Hauptbereichen deines Kontos:

  • Kunden. Erstellt, aktualisiert, zusammengeführt, gelöscht.
  • Rechnungen. Erstellt, bearbeitet, versendet, storniert, dupliziert.
  • Zahlungen. Eingegangen, manuell erfasst, erstattet, entfernt.
  • Verträge. Erstellt, versendet, signiert, abgeschlossen, abgelehnt, aufgehoben.
  • Buchungen. Erstellt, bestätigt, Statusänderungen, storniert.
  • Leads. Erstellt, Statusänderungen, in Buchungen umgewandelt.
  • Galerien. Erstellt, veröffentlicht, geteilt.
  • Fragebögen. Erstellt, versendet, von Kunden eingereicht.
  • Angebote. Erstellt, versendet, akzeptiert, abgelehnt, abgelaufen, storniert.
  • Produkte. Erstellt, aktualisiert, archiviert.
  • Einstellungen. Profilaktualisierungen, Änderungen an Geschäftsinformationen, Planänderungen.

Wenn etwas Bedeutungsvolles in deinem Konto passiert, wird es hier angezeigt.

Was jeder Eintrag zeigt​

Jeder Eintrag im Protokoll enthält einige wichtige Details:

  • Aktionsbeschreibung. Ein kurzer, klarer Satz über das, was passiert ist. Zum Beispiel „Rechnung #1042 wurde an Sarah Chen versendet" oder „Vertrag wurde von Marcus Rivera signiert."
  • Zeitstempel. Aktuelle Einträge verwenden benutzerfreundliche Formatierungen wie „vor 2 Stunden" oder „Gestern um 15:15 Uhr". Ältere Einträge zeigen das vollständige Datum und die Uhrzeit.
  • Kategorieabzeichen. Ein kleines farbiges Label, das dir sagt, zu welchem Bereich die Aktion gehört, wie Rechnungen, Verträge, Buchungen und so weiter. Dies macht es einfach, die Liste visuell zu durchsuchen.
  • Anklickbarer Link. Die meisten Einträge enthalten einen Link, der dich direkt zum entsprechenden Element führt. Klicke auf einen Rechnungseintrag und du gehst direkt zu dieser Rechnung. Klicke auf einen Kundeneintrag und du landest auf seinem Profil.

Filtern​

Das Protokoll kann im Laufe der Zeit lang werden, daher gibt es einige Möglichkeiten, die Dinge einzugrenzen.

Kategoriefilter. Verwende das Dropdown-Menü, um nur einen bestimmten Aktionstyp anzuzeigen, wie nur Rechnungen, nur Verträge oder nur Buchungen. Dies ist die schnellste Möglichkeit, sich auf einen Bereich zu konzentrieren.

Suche. Gib ein Wort oder eine Phrase in das Suchfeld ein, um Einträge nach ihrer Beschreibung zu finden. Die Suche nach einem Kundennamen, einer Rechnungsnummer oder einem Aktionsschlüsselwort filtert die Liste, während du tippst.

Datumsbereich. Wähle ein Startdatum und ein Enddatum, um nur die Aktionen anzuzeigen, die während dieses Zeitfensters stattgefunden haben. Nützlich zum Überprüfen einer bestimmten Woche, eines Monats oder einer Projektzeit.

Filter löschen. Eine einzige Schaltfläche setzt alle deine Filter zurück und bringt das vollständige Protokoll zurück. Praktisch, wenn du eine neue Suche beginnen möchtest.

Häufige Anwendungen​

  • Aufholen. Überprüfe, was passiert ist, während du unterwegs warst oder mit anderen Arbeiten beschäftigt warst.
  • Kundenhistorie. Suche nach dem Namen eines Kunden, um alle damit verbundenen Aktionen an einem Ort zu sehen.
  • Überprüfung. Bestätige, wann eine Rechnung versendet wurde, wann ein Vertrag signiert wurde oder wann eine Zahlung erfasst wurde.
  • Audit-Trail. Führe eine zuverlässige Aufzeichnung der Kontoaktivität für deine eigene Sicherheit oder zum Teilen mit einem Geschäftspartner.
  • Fehlerbehebung. Wenn etwas seltsam erscheint, kann dir das Protokoll dabei helfen, nachzuvollziehen, was und wann es passiert ist.