Angebote versenden
Wenn dein Angebot fertig ist, wird es Zeit, es mit dem Kunden zu teilen.
Bevor du es versendest
CoreHue prüft, dass alles in Ordnung ist:
- Mindestens ein Posten ist enthalten
- Der Kunde hat einen Namen und eine E-Mail-Adresse
- Falls Zahlungen aktiviert sind, ist die Summe größer als null
- Falls Online-Zahlung aktiviert ist, ist Stripe für diese Währung verbunden
- Falls ein Vertrag enthalten ist, hat die Vorlage Inhalt und alle erforderlichen Variablen können ausgefüllt werden
- Falls Auto-Convert aktiviert ist, ist ein Ereignisdatum festgelegt
Falls etwas fehlt, siehst du genau, was behoben werden muss.
Zwei Wege zum Versenden
Per E-Mail
Klicke auf Versenden und passe an:
- An - E-Mail des Kunden (vorausgefüllt)
- CC / BCC - Zusätzliche Empfänger
- Betreff - Anpassbarer E-Mail-Betreff
- Nachricht - Eine persönliche Nachricht in der E-Mail
- Kopie an mich selbst versenden
- Ablaufdatum - Optionale Frist
Per Link
Wähle Link kopieren, um eine teilbare URL zu erhalten, die du über jeden beliebigen Kanal versenden kannst (SMS, Direktnachricht usw.).
Was passiert, wenn du es versendest
Im Hintergrund bereitet CoreHue alles vor:
- Das Angebot geht live auf seiner öffentlichen URL
- Falls du einen Vertrag eingebunden hast, wird dieser mit allen ausgefüllten Variablen erstellt und zusammen mit dem Angebot versendet
- Falls du einen Fragebogen eingebunden hast, wird ein Formular erstellt und mit dem Angebot verlinkt
- Falls du Zahlungsabwicklung eingebunden hast, wird eine Rechnung mit deinen Posten erstellt
- Falls das Angebot von einer Anfrage stammt, wird der Status der Anfrage auf „Angebot versendet" aktualisiert
All diese Elemente sind in dem einen Angebot-Link gebündelt, den der Kunde erhält.
Erneutes Versenden und Erinnerungen
Für versendete Angebote kannst du:
- Die E-Mail erneut versenden mit einer neuen Nachricht
- Eine Erinnerung versenden, um den Kunden vor der Frist zu mahnen
- Den Link kopieren, um ihn über einen anderen Kanal erneut zu teilen