Angebote versenden
Wenn dein Angebot fertig ist, kannst du es per E-Mail versenden oder den Link selbst teilen. So oder so bekommt dein Kunde eine Seite mit dem ganzen Angebot.
Per E-Mail versenden
Klicke auf Versenden und fülle die E-Mail aus:
- An: die E-Mail-Adresse deines Kunden, die bereits für dich eingetragen ist.
- Cc und Bcc: alle anderen, die eine Kopie erhalten sollen.
- Betreff: die Betreffzeile der E-Mail.
- Nachricht: eine persönliche Notiz dazu.
- Kopie an dich selbst versenden, wenn du eine Kopie für deine Unterlagen möchtest.
Das Versenden der E-Mail setzt das Angebot auf Versendet.
Den Link stattdessen teilen
Du möchtest den Link lieber über eine Nachricht oder einen DM versenden? Wähle Als versendet markieren, um das Angebot auf Versendet zu setzen, ohne etwas zu mailen. Du kannst dann den Link kopieren und ihn teilen, wie du möchtest.
Nur Entwürfe können versendet werden, also stelle sicher, dass alles vor diesem Schritt richtig aussieht.
Ein Ablaufdatum festlegen
Du kannst dem Angebot ein Ablaufdatum geben, damit das Angebot nicht ewig offen bleibt. Nach diesem Datum läuft das Angebot automatisch ab und der Kunde kann es nicht mehr annehmen.
Das Ablaufdatum ist nach dem Versenden bearbeitbar, sodass du das Zeitfenster jederzeit verlängern oder verkürzen kannst.
Erneutes Versenden
Falls dein Kunde die E-Mail verloren hat oder eine kleine Erinnerung braucht, kannst du ein bereits versendetes Angebot erneut versenden. Der Kunde muss dazu eine hinterlegte E-Mail-Adresse haben. Wenn du es erneut versendest, kannst du auch das Ablaufdatum aktualisieren.
Ein Angebot hat kein automatisches Ablaufdatum, es sei denn, du legst eines fest. Wenn du eine Frist brauchst, füge vor oder nach dem Versenden ein Ablaufdatum hinzu.