Angebote verwalten

Nachdem du ein Angebot versendet hast, kannst du von einem zentralen Ort aus verfolgen, wie es vorangeht, Folgeaktionen durchführen und Zahlungen bearbeiten.

Angebotsstatus

Ein Angebot befindet sich immer in einem dieser Zustände:

Status	Bedeutung
Entwurf	Du bist noch dabei, es zusammenzustellen. Nur du kannst es sehen.
Versendet	Mit dem Kunden geteilt und wartet auf eine Antwort.
Akzeptiert	Der Kunde hat dein Angebot angenommen.
Abgelehnt	Der Kunde hat abgelehnt.
Abgelaufen	Das Ablaufdatum ist verstrichen, bevor der Kunde antwortete.
Storniert	Du hast das Angebot zurückgezogen.

Das Ablaufen geschieht automatisch, sobald das von dir festgelegte Datum verstrichen ist. Es gibt keinen separaten Status "angesehen", aber du kannst trotzdem sehen, wann ein Angebot angesehen wurde.

Die Angebotsliste

Gehe zu Angebote, um sie alle zu sehen. Um schnell eines zu finden, verwende:

• Suche nach Titel oder Kundenname.
• Den Status-Filter.
• Den Quell-Filter: Anfrageangebote oder Kundenangebote.

Was du tun kannst

Öffne ein beliebiges Angebot, um die Detailseite zu sehen. Deine Optionen hängen von seinem Status ab:

• Link kopieren: Schnapp dir den öffentlichen Link, um ihn erneut zu teilen.
• Duplizieren: Erstelle einen neuen Entwurf mit dem Namen "… (Kopie)" mit den gleichen Positionen und Einstellungen. Praktisch zum Überarbeiten eines abgelehnten Angebots oder zur Wiederverwendung für einen anderen Kunden.
• Ablaufdatum festlegen oder bearbeiten: Füge eine Frist hinzu oder ändere sie.
• Buchung erstellen: Starte eine Buchung aus dem Angebot.
• Zahlung bestätigen: Erfasse eine manuelle Zahlung gegen ein akzeptiertes Angebot (siehe unten).
• Neuen Zahlungsnachweis anfordern: Bitte den Kunden, ihn erneut hochzuladen, wenn das, was er gesendet hat, nicht korrekt war.
• Angebot stornieren: Ziehe das Angebot zurück, damit der Link nicht mehr funktioniert.
• Entwurf löschen: Entferne ein Angebot, das du nie versendet hast.
• Bearbeite deine Interne Notizen jederzeit.

Bestätigung einer manuellen Zahlung

Wenn ein Kunde dir direkt bezahlt, erfasse es, damit das Angebot und die Rechnung korrekt bleiben. Wähle Zahlung bestätigen und gib ein:

• Erhaltener Betrag
• Zahlungsmethode
• Notizen, wenn du eine Erinnerung an die Details möchtest.

Stornieren

Storniere ein Angebot, wenn du das Angebot zurückziehen musst. Der Link des Kunden funktioniert nicht mehr und der Status ändert sich zu Storniert.

hinweis

Du kannst ein Angebot nicht stornieren, nachdem eine Zahlung dafür erfasst wurde. Um stattdessen ein überarbeitetes Angebot zu versenden, dupliziere das Angebot und arbeite vom neuen Entwurf aus.

Wenn ein Kunde ablehnt

Das Ablehnen räumt alles auf, was damit verbunden war: Ein verknüpfter Vertrag wird ungültig, eine unbezahlte verknüpfte Rechnung wird storniert und ein Entwurf-Fragebogen wird storniert. Du musst nichts manuell rückgängig machen.