Verwaltung von Angeboten

Die Angebotsliste

Gehen Sie zu Angeboten, um alle Ihre Angebote zu sehen. Sie können:

• Filtern nach Status (Entwurf, gesendet, akzeptiert, abgelehnt, abgelaufen, storniert)
• Filtern nach Quelle (Anfrage, Buchung, Client)
• Suchen nach Titel oder Clientname
• Sortieren nach Titel, Status, Sendedatum, Ablaufdatum oder Gesamtbetrag

Angebots-Detailseite

Klicken Sie auf ein beliebiges Angebot, um das komplette Bild zu sehen:

• Status und Zeitleiste (erstellt, gesendet, akzeptiert/abgelehnt/abgelaufen-Daten)
• Lieferstatus für jede Komponente (Vertrag, Fragebogen, Zahlung)
• Positionen mit Preisaufschlüsselung
• Links zum verbundenen Vertrag, der Rechnung, dem Fragebogen, der Buchung oder der Anfrage
• Nächste beste Aktion - CoreHue schlägt vor, was Sie als Nächstes tun sollten, basierend auf dem aktuellen Status

Was Sie tun können

Entwurfsangebote

• Alles bearbeiten
• An den Client senden
• Löschen
• Duplizieren

Gesendete Angebote

• Öffentlichen Link kopieren
• Per E-Mail erneut senden
• Erinnerung senden
• Angebot stornieren
• Duplizieren, um einen neuen Entwurf zu erstellen

Akzeptierte, abgelehnte, abgelaufene oder stornierte Angebote

• Details und verknüpfte Einträge anzeigen
• Duplizieren, um einen neuen Entwurf mit neuen Bedingungen zu erstellen

Duplizieren

Das Duplizieren erstellt einen neuen Angebotsentwurf mit allen gleichen Positionen, Einstellungen und Konfigurationen. Ideal zum Überarbeiten eines abgelehnten oder abgelaufenen Angebots oder zum Erstellen ähnlicher Angebote für verschiedene Clients.

Stornieren

Stornieren Sie ein gesendetes Angebot, wenn Sie das Angebot zurückziehen müssen. Der Link des Clients funktioniert nicht mehr und der Status ändert sich in „storniert". Wenn Sie ein überarbeitetes Angebot senden möchten, duplizieren Sie es vorher.