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Angebote erstellen

Gehe zu Angebote und klicke auf Neues Angebot, oder erstelle eines direkt aus einer Anfrage, Buchung oder Kundenseite.

Ein Angebot einrichten​

Quelle und Kunde​

Wähle zunächst aus, woher dieses Angebot kommt:

  • Anfrage - Wähle die Anfrage aus, auf die du antwortest. Kundendetails und Veranstaltungsvorlieben werden automatisch ausgefüllt.
  • Buchung - Wähle eine vorhandene Buchung aus, um Preisgestaltung, einen Vertrag oder Zahlungsabwicklung hinzuzufügen.
  • Kunde - Wähle einen Kunden aus deiner Liste für ein eigenständiges Angebot.

Angebotdetails​

  • Titel - Ein Name für das Angebot (z. B. „Hochzeitspakete-Angebot" oder „Markenaufnahme-Angebot")
  • Persönliche Nachricht - Eine Notiz an den Kunden, die oben im Angebot erscheint. Mache es warm und persönlich.
  • Veranstaltungsdetails - Titel, Datum, Uhrzeit, Ort und Dauer. Werden automatisch aus der Anfrage oder Buchung ausgefüllt, falls verfügbar.

Positionen (deine Preisgestaltung)​

Füge die Services und Produkte hinzu, die du anbietest:

  • Name und Beschreibung für jede Position
  • Menge und Stückpreis
  • Steuersatz (optional)

Du kannst Positionen mit deinen vorhandenen Buchungs-Services oder Produkten verknüpfen oder völlig benutzerdefinierte Positionen hinzufügen.

Positionsrollen​

Jede Position kann eine Rolle haben:

  • Enthalten - Teil deines Basisangebots. Wird immer im Gesamtbetrag berücksichtigt.
  • Optionales Add-on - Etwas Zusätzliches, das der Kunde sehen kann, aber nicht erforderlich ist. Wird separat im Angebot angezeigt.
  • Alternative - Teil einer Auswahlgruppe. Du kannst Alternativen zusammen gruppieren, damit der Kunde ihre Optionen versteht.

Du kannst auch eine Position als Hervorgehoben markieren, um sie oben im Angebot hervorzuheben.

Vertrag (optional)​

Wähle eine Vertragsvorlage aus, um sie einzubinden. Wenn du das Angebot sendest, wird automatisch ein Vertrag mit ausgefüllten Variablen erstellt (Kundenname, Veranstaltungsdatum, Preisgestaltung usw.). Der Kunde muss es unterzeichnen, bevor er das Angebot akzeptieren kann.

Fragebogen (optional)​

Wähle einen Fragebogen aus, um ihn einzubinden. Ein Formular wird dem Kunden als Teil des Angebots zugesendet. Er muss es ausfüllen, bevor er akzeptiert.

Zahlungseinstellungen (optional)​

Schalte Zahlung einziehen ein, um Zahlungen als Voraussetzung für die Akzeptanz zu erfordern:

  • Vollzahlung oder Anzahlung (fester Betrag oder Prozentsatz)
  • Online (Stripe), manuell (Banküberweisung usw.) oder Kunde wählt

Buchungsbestätigungsregel​

Wenn das Angebot aus einer Anfrage stammt, kannst du kontrollieren, was beim Akzeptieren des Angebots durch den Kunden passiert:

  • Bei Akzeptanz - Buchung wird sofort erstellt und bestätigt
  • Bei Online-Zahlung - Buchung wird nur bestätigt, nachdem die Online-Zahlung erfolgt ist
  • Bei manueller Zahlungsbestätigung - Du bestätigst manuell nach Erhalt der Zahlung
  • Keine - Keine automatische Buchungserstellung

Anfrage automatisch konvertieren​

Für Angebote aus Anfragen: Schalte dies ein, um automatisch eine Buchung zu erstellen, wenn der Kunde das Angebot akzeptiert. Erfordert ein Veranstaltungsdatum im Angebot.

Bearbeitung​

Entwürfe von Angeboten können frei bearbeitet werden. Nach dem Versand können sie nicht mehr bearbeitet werden. Wenn du Änderungen vornehmen musst, storniere das gesendete Angebot und dupliziere es, um einen neuen Entwurf zu erstellen.

Ablauf​

Lege eine Frist fest, bis zu der der Kunde antworten soll. Nach dem Ablaufdatum ist das Angebot nicht mehr verfügbar und sein Status ändert sich zu „abgelaufen". Du kannst es mit einer neuen Frist duplizieren, falls erforderlich.