Angebote erstellen
Das Erstellen eines Angebots bedeutet, die Grundlagen festzulegen, Ihre Preisgestaltung hinzuzufügen und dann alles Zusätzliche wie einen Vertrag, einen Fragebogen oder eine Zahlung einzufügen. Hier ist der gesamte Ablauf.
1. Wählen Sie eine Quelle
Klicken Sie auf der Seite Angebote auf Neues Angebot. Wählen Sie zunächst aus, für wen das Angebot gedacht ist:
- Kunde: Wählen Sie jemanden aus Ihrer Kundenliste für ein eigenständiges Angebot.
- Anfrage: Wählen Sie einen Lead, der sich gemeldet hat, aber noch nicht gebucht ist.
Verwenden Sie dann die Datensatzauswahl, um den genauen Kunden oder die genaue Anfrage auszuwählen.
2. Füllen Sie die Grundlagen aus
- Angebots-Titel: Ein Name wie Hochzeitspaket-Angebot.
- Währung: Die Währung für dieses Angebot. Bei Core ist dies Ihre Standardwährung. Mit dem Pro-Plan können Sie eine andere wählen.
- Persönliche Nachricht: Eine herzliche Notiz, die oben im Angebot angezeigt wird.
- Interne Notizen: Private Notizen zu Ihrer eigenen Referenz. Diese werden dem Kunden niemals angezeigt.
Sie können auch Veranstaltungsdetails hinzufügen: einen Veranstaltungstitel, Datum, Anfangs- und Endzeit, Ort und die Anzahl der Tage. Diese helfen dem Kunden, sich die Arbeit vorzustellen, und werden möglichst aus der Anfrage gefüllt.
Um Preise einzuziehen, die Sie bereits festgelegt haben, wählen Sie einen Verknüpften Service und ein Service-Paket. Die Positionen des Pakets werden automatisch für Sie geladen.
3. Fügen Sie Ihre Positionen hinzu
Positionen sind Ihre Preisgestaltung. Jede Zeile hat Spalten für Artikel, Menge, Preis, Steuern und Betrag. Verwenden Sie die Produktauswahl, um etwas einzufügen, das Sie bereits gespeichert haben, oder geben Sie einen benutzerdefinierten Artikel ein. Sie können bis zu 100 Artikel hinzufügen.
Jede Position hat eine Rolle, die bestimmt, wie der Kunde damit interagiert:
| Rolle | Was es tut |
|---|---|
| Enthalten | Immer Teil des Angebots. Ein Artikel „Enthalten" kann der Hauptartikel sein: Hervorgehoben und dem Kunden unter „Was enthalten ist" angezeigt. |
| Add-on | Optional. Der Kunde kann sich für das Hinzufügen entscheiden. |
| Alternative | Der Kunde wählt eine aus einer Gruppe. Geben Sie der Gruppe einen Namen wie Albumtyp. |
Die Mischung aus diesen Optionen ermöglicht es Kunden, ihr eigenes Paket zu gestalten, während Ihr Kern-Angebot gleich bleibt.
4. Hängen Sie einen Vertrag oder Fragebogen an
Beides ist optional.
- Öffnen Sie das Dropdown-Menü Kein Vertrag enthalten, um eine Vertragsvorlage anzuhängen. Wenn der Kunde akzeptiert, wird der Vertrag erstellt und zur Unterzeichnung gesendet.
- Öffnen Sie das Dropdown-Menü Kein Fragebogen enthalten, um einen Fragebogen anzuhängen.
5. Aktivieren Sie die Zahlung
Um Geld als Teil der Annahme einzuziehen, aktivieren Sie Zahlung einziehen und wählen Sie dann:
- Zahlungsanforderung: Gesamtzahlung einziehen oder Anzahlung einziehen.
- Zahlungsmethode: Online-Zahlung erforderlich (benötigt verbundenes Stripe), Manuelle Zahlung oder Kunde wählt.
- Anzahlungstyp: Fester Betrag oder Prozentsatz, plus der Betrag, wenn Sie eine Anzahlung gewählt haben.
- Anweisungen für manuelle Zahlung: Was der Kunde tun sollte, um Ihnen direkt zu zahlen.
Weitere Informationen zu Online-Zahlungen finden Sie unter Online-Zahlungen erhalten.
6. Wählen Sie, wann eine Buchung erstellt wird
Nur für Anfrage-Angebote: Stellen Sie Wann wird die Buchung erstellt ein:
- Nicht automatisch erstellen
- Nach Annahme des Angebots erstellen
- Nach Online-Zahlung erstellen
- Nach Zahlungsprüfung erstellen
Dies ermöglicht es Ihnen zu entscheiden, wie bestätigt Sie die Dinge haben möchten, bevor eine Buchung in Ihrem Kalender landet.
Legen Sie ein Verfallsdatum fest
Sie können ein Verfällt am-Datum hinzufügen, damit das Angebot nicht auf Dauer offen bleibt. Dies ist optional. Ohne ein Verfallsdatum wird das Angebot von selbst nie ablaufen.
Nächste Schritte
Wenn alles passt, gehen Sie zu Angebote versenden.