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Kundenerlebnis

Wenn Ihr Kunde den Angebots-Link öffnet, landet er auf einer sauberen, gebrandeten Seite mit Ihrem Angebot und einer einfachen Möglichkeit, zuzustimmen.

Ihr Angebot, ihre Entscheidungen​

Oben sieht der Kunde Ihren Geschäftsnamen, Ihr Logo und Ihre persönliche Nachricht. Darunter folgt Ihr Angebot, aufgeteilt in klare Abschnitte:

  • Was inbegriffen ist: Ihr Kernangebot, mit dem Hauptposten hervorgehoben, falls Sie einen festgelegt haben.
  • Zusatzleistungen: Ihre Add-ons, dargestellt als Kontrollkästchen, die der Kunde an- oder abschalten kann.
  • Alternativen: gruppierte Optionen, aus denen der Kunde eine Auswahl aus jeder Gruppe trifft.

Eine Live-Zusammenfassung zeigt die Zwischensumme, Steuern und Gesamtsumme an und wird aktualisiert, sobald der Kunde eine Auswahl ändert. Er sieht immer genau, was er bekommt und was es kostet.

Nächste Schritte​

Falls Sie etwas über die Preisgestaltung hinaus hinzugefügt haben, führt ein Abschnitt Nächste Schritte den Kunden durch diese:

  • Vertrag überprüfen: Der Kunde öffnet und unterzeichnet den Vertrag.
  • Den Fragebogen, falls Sie einen beigefügt haben.
  • Zahlung, falls Sie diese aktiviert haben.

Akzeptieren oder ablehnen​

Wenn der Kunde bereit ist, klickt er auf Akzeptieren oder Ablehnen. Das Ablehnen kann einen optionalen Grund enthalten, den Sie auf Ihrer Seite sehen.

Bezahlung​

Wenn Sie Zahlung eingerichtet haben, hängt es von der von Ihnen gewählten Methode ab, wie der Kunde bezahlt:

  • Online: Das Angebot öffnet die Rechnung, damit der Kunde per Karte bezahlen kann.
  • Manuell oder wenn Sie dem Kunden die Wahl lassen, zeigt die Seite Ihre Zahlungsanweisungen an und ermöglicht es ihm, einen Zahlungsnachweis hochzuladen. Akzeptierte Dateitypen sind JPEG, PNG, WebP oder PDF, bis zu 5 MB.

Falls Sie eine Anzahlung angefordert haben, sieht der Kunde die Gesamtsumme mit dem Hinweis, dass er den Rest später aus der Rechnung bezahlen kann.

Was passiert, wenn er akzeptiert​

Das Akzeptieren fixiert die Auswahl des Kunden und setzt alles auf einmal in Gang:

  • Eine Rechnung wird erstellt, falls Sie Zahlungen aktiviert haben.
  • Ein Vertrag wird erstellt und ist bereit für die Unterschrift des Kunden, falls Sie einen beigefügt haben.
  • Ein Fragebogen wird versendet, falls Sie einen beigefügt haben (nach der Unterzeichnung des Vertrags, wenn es einen Vertrag gibt).
  • Eine Buchung wird erstellt, für Anfrageangebote, basierend auf Ihrer Regel.

Sie erhalten eine Angebot akzeptiert-Benachrichtigung, und der Kunde sieht eine Bestätigung, dass alles bereit ist.

Weitere Informationen zu den Prozessen im Hintergrund finden Sie unter Angebote verwalten.