Zahlungen erfassen
Kartenzahlungen erfassen sich selbst. Alles andere erfasst du, damit CoreHue weiß, was abgewickelt wurde.
Eine Zahlung erfassen
Öffne die Rechnung und drücke Zahlung erfassen in der Kopfzeile. Das Formular fragt nach:
- Betrag. Beginnt mit dem ausstehenden Saldo. Gesamten Saldo erfassen unter dem Feld setzt ihn zurück, falls du ihn geändert hast. Der Betrag kann nicht höher sein als der ausstehende Saldo.
- Zahlungsmethode. Bargeld, Scheck, Banküberweisung oder Sonstiges.
- Zahlungsdatum. Das Datum, an dem das Geld eingegangen ist.
- Referenz (optional). Die Überweisungsreferenz oder die Schecknummer.
- Notiz (optional). Für dich.
Eine kleine Zusammenfassung unter den Feldern zeigt Ausstehender Saldo und Saldo nach Zahlung, damit du die Auswirkung sehen kannst, bevor du die Zahlung bestätigst.
Die Rechnung wird aktualisiert: vollständig bezahlt wird zu Bezahlt, teilweise bezahlt wird zu Teilweise bezahlt.
Erfassen gegen einen Entwurf
Das ist möglich, und CoreHue warnt dich zuerst mit Rechnung ist ein Entwurf: Das Erfassen einer Zahlung markiert die Rechnung als versendet. Das ist richtig für Geld, das nach einem Gespräch eingegangen ist, anstatt nach einer per E-Mail versendeten Rechnung. Es macht die Rechnung zu einem echten, ausgestellten Dokument.
Teilzahlungen
Erfasse so viele, wie du brauchst. Eine Anzahlung jetzt und ein Restsaldo später sind zwei Zahlungen gegen eine Rechnung, die jeweils erfasst werden, wenn sie eingehen.
Wenn die Rechnung einen Zahlungsplan hat, wird jede Zahlung automatisch dagegen abgewickelt.
Wenn ein Kunde einen Nachweis gesendet hat
Wenn er eine manuelle Methode verwendet und Ich habe diese Zahlung getätigt gedrückt hat, erfasse sie nicht separat. Bestätige sie im Überprüfungsfenster, das die Zahlung erfasst und seinen Anspruch in einer Aktion abschließt. Siehe Zahlungsnachweis überprüfen.
Das separate Erfassen lässt seinen Anspruch offenstehen.
Eine Zahlung korrigieren
Auf der Rechnung öffne Zahlungen erhalten und nutze das Drei-Punkte-Menü neben einer Zahlung. Es hat Zahlung bearbeiten für alles, das du manuell erfasst hast. Ändere den Betrag, die Methode, das Datum, die Referenz oder die Notiz.
Das Korrigieren einer Zahlung gibt ihr eine neue Quittungsnummer, damit die Quittung immer zur Zahlung passt, die sie beschreibt. Falls du oder der Kunde die alte Quittung hatten, sende die neue.
Du kannst keine Zahlung bearbeiten, die eine Rückerstattung gegen sich hat, und du kannst keine Zahlung auf einer stornierten oder abgeschriebenen Rechnung bearbeiten.
Eine Zahlung entfernen
Zahlung entfernen im gleichen Menü oder auf der eigenen Seite der Zahlung macht eine Zahlung rückgängig, die du aus Versehen eingegeben hast. CoreHue bestätigt zuerst. Es stellt den Saldo wieder her, und sobald jede manuell erfasste Zahlung weg ist, kann die Rechnung wieder bearbeitet werden.
Eine Kartenzahlung über Stripe kann nicht entfernt werden, weil echtes Geld bewegt wurde. Wenn es rückgängig gemacht werden muss, ist das eine Rückerstattung.
Du kannst auch keine Zahlung entfernen, die Rückerstattungen gegen sich hat.
Quittungen
Jede Zahlung erhält eine Quittungsnummer und ein Quittungsdokument, wenn sie erfasst wird. Der Kunde kann seine von der Rechnung herunterladen, und du kannst es ihm per E-Mail senden. Siehe Quittungen.
Das Datum richtig setzen
Nutze das Datum, an dem das Geld tatsächlich eingegangen ist, nicht das Datum, an dem du es erfasst hast. Die Seite Zahlungen ist auf der Grundlage dieser Daten aufgebaut, und die Zahlen eines Monats sind nur so gut wie die Daten darin.