Manuelle Zahlungsmethoden
Eine manuelle Zahlungsmethode besteht aus Anweisungen, die Sie für Ihre Kunden schreiben. Banküberweisung, Barzahlung am Tag, eine lokale Zahlungs-App oder alles, was außerhalb von CoreHue stattfindet.
Richten Sie sie einmal ein und sie werden auf Ihren Rechnungen, Angeboten und Buchungsservices verfügbar, die jeweils die Methoden auswählen, die sie akzeptieren.
Einrichtung
Gehen Sie zu Zahlungen → Einstellungen → Zahlungsmethoden und klicken Sie auf Zahlungsmethode hinzufügen, unter Manuelle Zahlungsmethoden.
Name. Das, was der Kunde auswählt – machen Sie es also deutlich: „Banküberweisung", „Barzahlung am Tag". Bis zu 80 Zeichen.
Zahlungsanweisungen. Das, was er nach der Auswahl sieht, bis zu 5.000 Zeichen, und es akzeptiert Formatierung, sodass Sie die Kontonummer fettdrucken, einen Link hinzufügen oder eine Liste verwenden können. Hier stehen Ihre Bankdaten.
Kontoname: Kate Miller Fotografie Kontonummer: 12345678 Bank: Ihre Bank und alle erforderlichen Codes für Überweisungen in Ihrem Land
Bitte verwenden Sie Ihre Rechnungsnummer als Zahlungsreferenz, damit ich sie zuordnen kann.
Diese Referenzzeile ist wichtig. Ohne sie werden Sie raten müssen, welche unbenannte Überweisung zu welchem Kunden gehört.
Beide Felder sind erforderlich. Eine Methode ohne Anweisungen würde den Kunden mit einem Namen und ohne Zielort zum Überweisen zurücklassen.
Nachweis verlangen
Zahlungsnachweis erforderlich ist ein Schalter auf demselben Formular und ist standardmäßig aktiviert. Das Infosymbol daneben erklärt: „Kunden müssen einen Nachweis zur Überprüfung hochladen, bevor die Zahlung verbucht wird."
Wenn er aktiviert ist, muss der Kunde einen Screenshot oder eine Quittung anhängen, wenn er Ihnen mitteilt, dass er bezahlt hat, und dies kommt zu Ihnen zur Überprüfung. Das ist normalerweise das, was Sie wollen: Sie sehen einen Nachweis, bevor Sie eine Rechnung als bezahlt kennzeichnen. Eine Methode, die einen Nachweis erfordert, zeigt ein kleines Quittungssymbol neben ihrem Namen in den Einstellungen und in der Methodenliste der Rechnung.
Schalten Sie ihn aus für etwas wie Barzahlung am Tag, wo ein Foto einer Quittung unnötig ist. Kunden können trotzdem etwas anhängen, wenn sie möchten.
Siehe Zahlungsnachweis überprüfen für die nächsten Schritte.
Wie viele
Bis zu 10. Ordnen Sie sie selbst, da die erste diejenige ist, die die meisten Leute auswählen.
Wenn Sie sich den zehn nähern, haben Sie wahrscheinlich Variationen desselben. Weniger, klarere Optionen werden schneller bezahlt.
Eine später ändern
Das Drei-Punkte-Menü neben jeder Methode auf Zahlungen → Einstellungen → Zahlungsmethoden enthält alles.
Bearbeiten korrigiert einen Tippfehler oder aktualisiert Details. Änderungen gelten überall dort, wo die Methode verwendet wird, einschließlich unbezahlter Rechnungen, die sich bereits bei Kunden befinden.
Nach oben und Nach unten legen die Reihenfolge fest, in der Kunden die Methoden sehen.
Ersetzen wechselt jede unbezahlte Rechnung, die diese Methode akzeptiert, zu einer anderen. Verwenden Sie es, wenn Sie eine Methode wirklich einstellen, z. B. wenn Sie die Bank gewechselt haben, damit niemand Geld auf ein geschlossenes Konto überweist. Es benötigt eine andere aktive Methode zum Wechsel, daher ist es ausgegraut, wenn Sie nur eine haben.
Archivieren stoppt das Angebot der Methode auf neuen Dokumenten. Unbezahlte Rechnungen, die diese bereits akzeptieren, funktionieren weiterhin, und CoreHue teilt Ihnen mit, wie viele es sind, wenn Sie archivieren.
Das Bearbeiten von Bankdaten bei einer aktiven Methode ist in Ordnung zur Behebung eines Fehlers. Wenn das alte Konto geschlossen wird, verwenden Sie Ersetzen.
Was der Kunde sieht
Das Zahlungsfeld listet die Methoden auf, die die Rechnung akzeptiert. Er wählt eine aus und liest Ihre Anweisungen mit der Formatierung, die Sie ihm gegeben haben. Er bezahlt wie gewünscht und klickt dann auf Ich habe diese Zahlung getätigt. Er hängt einen Nachweis an, wenn Sie ihn verlangt haben, und eine Notiz, wenn er möchte.
Die Rechnung zeigt dann Bestätigung ausstehend und bietet keine weiteren Zahlungsoptionen, bis Sie sie überprüft haben, sodass niemand aus Versehen zweimal bezahlt.
Wann manuelle statt Kartenzahlungen nutzen
Große Beträge, bei denen die Kartenhebühr echtes Geld ist.
Kunden, die es bevorzugen. Geschäftskunden zahlen oft per Rechnung über ihre Buchhaltung und können keinen Kartenzahlungslink verwenden.
Währungen, die Stripe nicht akzeptiert für Ihr Konto.
Als Fallback, damit ein Kartenfehler Sie nicht daran hindert, bezahlt zu werden.