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Rechnungen erstellen

Gehen Sie zu Rechnungen und klicken Sie auf Neue Rechnung.

Eine Rechnung einrichten​

  • Kunde - Wem Sie eine Rechnung ausstellen (erforderlich zum Versenden)
  • Währung - Wird auf Ihre Hauptwährung gesetzt
  • Ausstellungsdatum - Wird auf heute gesetzt
  • Zahlungsbedingungen - Wie schnell Sie mit der Zahlung rechnen: fällig bei Erhalt, netto 15, netto 30, netto 60 oder individuell
  • Fälligkeitsdatum - Berechnet sich aus den Zahlungsbedingungen oder kann manuell gesetzt werden

Rechnungsnummer​

CoreHue generiert automatisch Rechnungsnummern mit Ihrem konfigurierten Format (z. B. „INV-001"). Die Nummern erhöhen sich automatisch.

Optionale Felder​

  • Titel - Ein eigener Name für die Rechnung
  • Notizen - Text, der auf der Rechnung angezeigt wird (z. B. „Vielen Dank für Ihr Vertrauen!")
  • Bedingungen - Zahlungsbedingungen
  • Fußzeile - Fußzeilentext
  • Interne Notizen - Private Notizen, die nur Sie sehen können

Sie können Standardwerte für Notizen, Bedingungen und Fußzeile in den Rechnungseinstellungen festlegen, damit diese bei jeder neuen Rechnung automatisch ausgefüllt werden.

Verknüpfung mit anderen Einträgen​

Verknüpfen Sie eine Rechnung mit einer Buchung, einem Lead oder einem Angebot, um alles miteinander verbunden zu halten.

Bearbeitung​

Entwurfsrechnungen können frei bearbeitet werden. Nach dem Versenden können Sie immer noch bearbeiten, aber CoreHue speichert einen Snapshot der vorherigen Version. Bezahlte, stornierte oder erstattete Rechnungen können nicht bearbeitet werden.

Duplizieren​

Klicken Sie auf Duplizieren, um eine Kopie mit einer neuen Rechnungsnummer zu erstellen. Alle Positionen, Rabatte und Einstellungen werden übernommen.

Versionsverlauf​

Jedes Mal, wenn Sie eine versendete Rechnung bearbeiten, wird die vorherige Version gespeichert. Sehen Sie sich den vollständigen Verlauf von der Rechnungsdetailseite an.