Rechnungen erstellen

Eine Rechnung zu erstellen bedeutet, auszuwählen, für wen sie ist, hinzuzufügen, was Sie berechnen, und sie entweder als Entwurf zu speichern oder sofort zu versenden. Hier ist der gesamte Ablauf.

Ein paar einmalige Einrichtungen

Das allererste Mal, wenn Sie eine Rechnung erstellen, bittet CoreHue Sie um Folgendes:

1. Legen Sie Ihre Standardwährung fest. Dies ist die Währung, in der Sie abrechnen. Sie ist dauerhaft, daher wählen Sie die aus, die Sie am meisten verwenden.
2. Richten Sie die Nummerierung ein. Sie wählen ein Rechnungspräfix (Standard INV), ein Quittungspräfix (Standard RCT), die Nummer, mit der begonnen werden soll, und ein Nummernformat (wie 001, 0001 oder 00001).

warnung

Die Nummerierung wird nach Ihrer ersten Rechnung gesperrt. Stellen Sie sicher, dass alles so ist, wie Sie es haben möchten, bevor Sie speichern.

Sie können diese später in den Rechnungseinstellungen erneut aufrufen, aber die Währung und die gesperrte Nummerierung können nicht geändert werden.

Eine neue Rechnung starten

Gehen Sie zu Rechnungen und klicken Sie auf Neue Rechnung. Füllen Sie sie dann aus.

Für wen ist sie bestimmt

• Für: wählen Sie Client, Anfrage oder Buchung aus, suchen Sie dann nach dem Datensatz und wählen Sie ihn aus. Wenn Sie einen brandneuen Client in Rechnung stellen, verwenden Sie Client hinzufügen direkt in der Auswahl.
• Währung: Wählen Sie bei Pro die Währung für diese Rechnung. Bei Core wird Ihre eine Standardwährung angezeigt. In beiden Fällen wird sie gesperrt, sobald eine Position Inhalte enthält.

Daten und Bedingungen

• Rechnungsdatum: Wann die Rechnung ausgestellt wird.
• Bedingungen: Wählen Sie Fällig bei Eingang, Fällig in 15 Tagen, Fällig in 30 Tagen, Fällig in 60 Tagen oder Benutzerdefiniert. Dies legt das Fälligkeitsdatum für Sie fest.
• Fälligkeitsdatum: Von Ihren Bedingungen ausgefüllt, und Sie können es bearbeiten.

Die Details

• Betreff: Eine optionale Überschrift für die Rechnung.
• Positionen: Was Sie berechnen. Siehe Produkte und Steuern & Rabatte.
• Clientnotizen, Allgemeine Geschäftsbedingungen und Fußzeile: Diese sind mit Ihren Standardwerten vorausgefüllt, und Sie können sie für jede Rechnung ändern.

Aktivieren Sie Vorschau jederzeit, um genau zu sehen, wie die Rechnung für Ihren Client aussieht.

Speichern oder senden

Wenn Sie fertig sind, haben Sie drei Möglichkeiten:

• Abbrechen: verwerfen und zurück.
• Entwurf speichern: als Entwurf behalten, um ihn später zu beenden.
• Speichern & Senden: speichern und zum Versend übergehen.

Um zu speichern oder zu senden, benötigt eine Rechnung einen Client, mindestens eine Position und einen Gesamtbetrag, der nicht negativ ist.