Arbeit von vor CoreHue aufzeichnen
Wenn du umsteigst, möchtest du etwas Verlauf haben: alte Clients, frühere Buchungen, vielleicht unbezahlte Rechnungen.
Das Wichtigste ist zu vermeiden, dass CoreHue Clients E-Mails über Sessions schickt, die letztes Jahr stattgefunden haben.
Mach diese zwei Dinge zuerst
Stelle deine Standardwährung ein. Sie wird einmal gewählt und kann danach nicht mehr geändert werden, also mach es richtig, bevor du etwas mit einem Preis erstellst. Das findest du unter Einstellungen → Profil.
Stelle deine Nummerierung ein. Das erste Mal, wenn du Zahlungen → Rechnungen → Neue Rechnung öffnest, fragt dich CoreHue auf, die Nummerierung einzurichten. Du wählst ein Rechnungspräfix, ein Zahlungspräfix, die Startnummer für jede Sequenz und wie viele Ziffern lang jede Nummer sein soll. Wenn du eine Sequenz aus anderer Software fortführst, kannst du sie hier übernehmen. Es ist eine einmalige Auswahl. Einmal gespeichert ist sie gesperrt, und unter Zahlungen → Einstellungen → Allgemein wird sie dir nur angezeigt. Siehe Nummerierung und Bedingungen.
Frühere Buchungen
Erstelle sie unter Buchungen → Alle Buchungen → Neue Buchung.
Es gibt keine historische Einstellung zu finden. Gib der Buchung das richtige Datum ein und CoreHue macht den Rest selbst. Eine Buchung, deren Datum bereits in der Vergangenheit liegt, wird als Verlauf aufgezeichnet. Es gibt keine Bestätigungsmail, keine Erinnerungen und nichts wird vom Client verlangt. Sie wird direkt als Abgeschlossen eingetragen.
Gib also das Datum ein, an dem es tatsächlich stattgefunden hat, nicht heute. Dieses eine Detail verhindert, dass ein Client eine E-Mail über eine Hochzeit erhält, die du letzten Frühling fotografiert hast.
Lass Service (optional) bei einer älteren Buchung leer. Ein direkter Buchungs- oder Mini-Session-Service kann kein altes Datum annehmen, und CoreHue teilt dir mit, stattdessen eine einmalige Buchung zu verwenden. Ein Inquiry-Service ist in Ordnung.
Wie viel Verlauf du mitbringen solltest
Weniger als du denkst.
Wert zu hinzufügen: Clients, mit denen du wieder arbeiten wirst, und alles, bei dem noch Geld ausstehend ist.
Nicht wert zu hinzufügen: jede Buchung, die du je gemacht hast. Du wirst sie wahrscheinlich nicht ansehen, und die Zeit ist besser für die Einrichtung der Dinge aufgehoben, die dir von hier an Arbeit sparen.
Eine vernünftige Grenzlinie ist die letzten zwölf Monate, plus alle mit einer unbezahlten Rechnung.
Frühere Clients
Kontakte erstellen sich selbst, wenn die Arbeit hereinkommt, also musst du nicht alle vorab übertragen. Es gibt auch keine Möglichkeit, eine Tabelle zu importieren, also ist alles, was du mitbringst, von Hand eingegeben. Das ist ein weiterer Grund, weniger zu bringen.
Für Clients, mit denen du aktiv arbeitest, füge sie selbst hinzu und stelle Kontakttyp auf Client statt Lead ein. Siehe Kontakte hinzufügen und finden.
Ausstehende Rechnungen
Wenn jemand dir Geld von früher schuldet, erstelle die Rechnung in CoreHue und sende sie. Das bringt sie in deine Nachverfolgung und in deine Zahlen. Es gibt ihnen auch eine Möglichkeit, online zu bezahlen, die sie möglicherweise nicht hatten.
Verwende das echte ursprüngliche Datum, damit deine Zahlen korrekt bleiben. Denk daran, dass Rechnungszeilen aus deinem Artikel-Katalog ausgewählt werden. Du kannst einen fehlenden von der Artikelauswahl selbst mit Artikel hinzufügen hinzufügen, sodass du die Rechnung nicht verlassen musst.
Was du dir nicht antun solltest
Alte Galerien. Das erneute Hochladen von Jahren an Lieferungen verbraucht Speicher für Fotos, die niemand öffnet. Behalte deine eigenen Archive und fang neu an.
Unterzeichnete Verträge von früher. Behalte die PDFs, die du bereits hast. Sie in CoreHue nachzuerstellen macht sie nicht mehr unterzeichnet.
Alte Fragebogenantworten. Sie gehören zu Shootings, die fertig sind.
Dann leg los
Der Sinn des Umstiegs ist das, was danach passiert. Ein Nachmittag Geschichte ist in Ordnung. Eine Woche davon ist eine Woche, die nicht für die Einrichtung der Buchungsseite aufgewendet wird, die anfängt zu verdienen.