Ein Kunde möchte seinen Termin verschieben
Bevor du zustimmst
Prüfe, dass du wirklich frei bist. Wenn der neue Termin mit einer anderen Buchung überschneidet, stoppt CoreHue dich, sagt dir Bescheid und fragt nach einem Grund, bevor es speichert. Du kannst trotzdem absichtlich doppelt buchen. Du kannst es nur nicht versehentlich tun.
Überprüfe deine Stornierungsbedingungen und Umbuchungsrichtlinien. Wenn du eine auf der Dienstleistung festgelegt hast oder eine in den Vertrag geschrieben hast, dann ist dies der Moment, in dem sie zählt.
Entscheide dich über die Anzahlung. Normalerweise wird sie übertragen. Wenn du eine Gebühr für die Änderung berechnen wirst, sag es, bevor du etwas verschiebst, nicht danach.
Verschieben
Öffne die Buchung. Klicke auf der Karte Übersicht auf Buchung umbuchen.
Der Dialog bietet Datum, Enddatum (optional) für mehrtägige Arbeiten, Start- und Endzeit sowie Ort.
Aktiviere Kunde benachrichtigen, während du dort bist. Es ist standardmäßig deaktiviert. Das ist richtig, wenn du deinen eigenen Tippfehler korrigierst, und falsch, wenn der Kunde eine Bestätigung erwartet. Wenn du es deaktiviert lässt, wird nichts versendet und er hat immer noch das alte Datum in seinem Kalender.
Wenn der neue Termin kollidiert, zeigt CoreHue Dieser Zeitpunkt überlappt sich mit einer anderen Buchung an, mit „Du kannst zurückgehen oder mit einem aufgezeichneten Grund speichern." Anschließend wird nach einem Grund für die Überschneidung gefragt, bevor Trotzdem speichern etwas bewirkt. Der Grund wird mit der Änderung gespeichert.
In jedem Fall werden dein Google Calendar-Ereignis und alle Meeting-Links mit der Buchung verschoben.
Wenn die Buchung noch nicht geplant wurde
Eine Buchung, die immer noch eine Reservierung hält, zeigt Reservierung bearbeiten an, oder Zeitplan festlegen, wenn noch kein Datum gewählt wurde. Derselbe Dialog, dieselben Felder.
Wenn die Sitzung bereits stattgefunden hat
Sobald das Datum vorbei ist, fügt das Drei-Punkte-Menü Zeitplaneintrag korrigieren neben der Umbuchung hinzu, weil nur du weißt, was wirklich passiert ist. Es korrigiert das, was in den Akten steht, und fragt dich warum mit einem erforderlichen Grund für die Korrektur. Es versendet nichts und lässt Kalender, Meetings und Erinnerungen in Ruhe. Das ist das richtige Werkzeug für einen Tippfehler bei der Hochzeit letzten Monats. Verwende Buchung umbuchen, wenn die Sitzung sich tatsächlich verschoben hat.
Was sich nicht von selbst ändert
Der Vertrag. Er wurde mit dem ursprünglichen Datum unterzeichnet. Bei einer kleinen Verschiebung ist normalerweise eine Notiz im Datensatz des Kontakts ausreichend. Bei einer großen Änderung oder wenn das Datum wirklich wichtig ist, stelle einen neuen Vertrag aus. Siehe Senden und Unterzeichnen.
Die Rechnung. Beträge und Fälligkeitsdaten bleiben wie sie waren. Wenn der Saldo vor dem neuen Sitzungsdatum fällig war, passe ihn an.
Bereits versendete Fragebogen. Die Antworten sind eingegangen. Überprüfe alles, das du rund um das alte Datum geplant hattest.
Wenn sie es um viel Zeit verschieben
Bei einer Verschiebung von Monaten statt Tagen, frag nach, ob es immer noch dieselbe Buchung ist. Eine Hochzeit, die von Juni auf den Juni des nächsten Jahres verschoben wird, ist möglicherweise eine neue Vereinbarung. Deine Preise haben sich möglicherweise geändert, und deine Verfügbarkeit bestimmt.
Es ist normalerweise sauberer zu stornieren und neu zu buchen, als eine Buchung über ein Jahr zu erstrecken.
Wenn sie es wiederholt verschieben
Es lohnt sich, eine Grenze zu haben und sie laut auszusprechen. Eine Buchung, die sich dreimal verschiebt, ist normalerweise eine, die storniert wird, und sie hat die ganze Zeit einen Termin blockiert.
Wenn sie nicht umbuchen können und stornieren müssen
Buchung stornieren findest du im Drei-Punkte-Menü. Es warnt, dass „Dies schließt die Buchung und gibt die reservierte Zeit frei", dann fragt nach einem Grund (optional). Es bietet auch Kontakt per E-Mail benachrichtigen, was standardmäßig deaktiviert ist. Aktiviere es, wenn du möchtest, dass er die E-Mail erhält.
Geld wird nicht automatisch erstattet. Bearbeite das unter Rückerstattungen gemäß deiner Richtlinie.