Statuses auf einen Blick
Fast alles in CoreHue trägt ein Status-Badge. Die meisten funktionieren wie erwartet. Ein paar Paare sind leicht zu verwechseln: Signiert und Abgeschlossen, Storniert und Ungültig, Offen und Überfällig.
Diese Seite ist deine Referenz. Jeder Abschnitt verlinkt auf die ausführlichere Erklärung.
Kontakte
| Badge | Was es bedeutet |
|---|---|
| Lead | Jemand, der sich noch nicht festgelegt hat. |
| Kunde | Jemand, der es getan hat. Eine Buchung, eine Zahlung oder ein unterzeichneter Vertrag verschieben einen Lead automatisch hierher. |
Buchungen
| Status | Was es bedeutet |
|---|---|
| Ausstehend | Noch nicht bestätigt. Etwas fehlt noch. |
| Bestätigt | Alles Erforderliche ist erledigt. Es findet statt. |
| Abgeschlossen | Die Sitzung hat stattgefunden. |
| Storniert | Abgesagt, von dir oder vom Kunden. |
| Abgelaufen | Die Zeit zum Warten auf Zahlung ist vorbei. Es kann später nicht bestätigt werden. |
Warum eine Buchung ausstehend ist
Ausstehend ist das, das Leute fragen. Es bedeutet immer eines von drei Dingen:
- Warten auf Zahlung. Eine Anzahlung oder der volle Betrag ist nicht eingegangen.
- Warten auf Unterlagen. Eine Vertragsunterschrift, ein Fragebogen oder ein noch zu wählender Termin.
- Warten auf dich. Der Service erfordert deine Genehmigung vor der Bestätigung.
Die Buchung zeigt dir das, in einer Mitteilung oben: Warten auf Zahlung, Warten auf Unterschrift, Warten auf Antwort oder Anforderungen ausstehend, wenn mehr als eine Sache offen ist. Beseitige das Fehlende und es bestätigt sich selbst.
Wenn eine Buchung eine Zahlung einzieht, wird der Slot reserviert, bis das Geld ankommt. Verpasst du die Frist, wird die Buchung Abgelaufen und der Termin wird frei. Eine abgelaufene Buchung kann später nicht bestätigt werden, auch wenn die Zahlung ankommt. Du verwendest stattdessen Ersatzbuchung erstellen.
→ Buchungen verwalten und Warum eine Buchung ausstehend ist
Das Zahlungs-Badge
Neben ihrem Status trägt eine Buchung ein separates Zahlungs-Badge, da Geld und Bestätigung getrennt laufen.
| Badge | Was es bedeutet |
|---|---|
| Keine Zahlung | Diese Buchung erhebt nichts. |
| Zahlung ausstehend | Nichts ist noch angekommen. |
| In Bearbeitung | Eine Kartenzahlung wird verarbeitet. |
| Überprüfung ausstehend | Der Kunde sagt, er hat bezahlt und du hast es noch nicht bestätigt. |
| Teilweise bezahlt | Ein Teil des Geldes ist eingegangen. |
| Anzahlung bezahlt | Der Betrag, der zur Bestätigung erforderlich ist, wurde bezahlt. |
| Bezahlt | Vollständig bezahlt. |
| Überfällig | Der Restbetrag ist fällig. |
| Benötigt Aufmerksamkeit | Eine Zahlung wurde nachträglich rückgängig gemacht oder storniert. |
Anfragen
| Status | Was es bedeutet |
|---|---|
| Offen | Aktiv, immer noch eine echte Möglichkeit. |
| Gebucht | Es wurde eine Buchung. |
| Geschlossen | Beendet, aus welchem Grund auch immer. |
Wenn du eine Anfrage schließt, sagst du warum: Keine gute Passung, Datum nicht verfügbar, Kunde lehnt ab, Keine Antwort, Duplikat-Anfrage oder Sonstiges. Es lohnt sich, ehrlich zu antworten. Über ein Jahr zeigt es dir viel über den Weg deiner Anfragen.
Eine Antwort ändert den Status nicht. Eine Anfrage bleibt Offen, ob du geantwortet hast oder nicht. CoreHue verfolgt die Konversation separat als Nicht kontaktiert, Antwort erforderlich oder Antwort erwartet, sodass eine offene Anfrage, die eine Antwort braucht, immer noch leicht zu erkennen ist. Eine Anfrage zu schließen zieht kein bereits gesendetes Angebot zurück, und eine spätere Annahme verschiebt es trotzdem zu Gebucht.
→ Anfragen
Rechnungen
| Status | Was es bedeutet |
|---|---|
| Entwurf | Nicht versendet. Nur du kannst es sehen. |
| Offen | Versendet, und Geld wird noch geschuldet. |
| Teilweise bezahlt | Ein Teil des Restbetrags ist eingegangen. |
| Überfällig | Versendet, unbezahlt, und nach dem Fälligkeitsdatum. |
| Bezahlt | Vollständig bezahlt. |
| Angebot ausstehend | Es gehört zu einem Angebot, das nicht akzeptiert wurde, also öffnet sich der Link nicht. |
| Storniert | Vor der Zahlung annulliert. |
| Abgeschrieben | Aufgegeben als Forderungsausfalle. |
Teilweise bezahlt, Überfällig und Angebot ausstehend beschreiben, wo eine Rechnung angelangt ist, statt etwas Separates, das du festlegst. Eine überfällige Rechnung ist eine offene, deren Fälligkeitsdatum vorbei ist. Was entscheidet, ob du eine Rechnung noch bearbeiten kannst, ist nicht, ob du sie versendet hast, sondern was mit dem Geld passiert ist. Eine gegen sie verzeichnete Zahlung sperrt sie, ebenso wie Bezahlt, Storniert oder Abgeschrieben. Alle manuell verzeichneten Zahlungen zu löschen entsperrt sie wieder. Eine Kartenzahlung sperrt sie endgültig.
Storniert oder abgeschrieben?
Beide schließen die Rechnung, aber sie bedeuten unterschiedliche Dinge, und deine Buchhaltung wird den Unterschied pflegen.
Storniert bedeutet, es sollte nicht existieren. Falscher Kontakt, falscher Betrag, ein Duplikat, ein Job, der abgesagt wurde, bevor er anfing.
Abgeschrieben bedeutet, es war korrekt und wurde echt geschuldet, aber du hast akzeptiert, dass es nicht bezahlt wird. Alle bereits eingezogenen Zahlungen bleiben in der Erfassung, und Rechnung erneut öffnen macht es rückgängig.
Angebote
| Status | Was es bedeutet |
|---|---|
| Entwurf | Wird noch geschrieben. Nichts wurde versendet. |
| Versendet | Bei dem Kunden, auf ihre Entscheidung wartend. |
| Akzeptiert | Sie haben ja gesagt. Ihre Auswahlmöglichkeiten sind gesperrt und der Vertrag sowie die Rechnung existieren jetzt. |
| Abgelehnt | Sie haben nein gesagt. |
| Abgelaufen | Die Frist verging ohne Antwort. |
| Storniert | Du hast es zurückgezogen. |
Ein akzeptiertes Angebot verfolgt seine Teile separat, sodass du sehen kannst, wie weit der Kunde ist: der Vertrag, die Zahlung und die Buchung, die es erstellt. Du kannst ein akzeptiertes Angebot immer noch stornieren, während diese Schritte unvollständig sind und noch keine Buchung existiert.
→ Angebote
Verträge
| Status | Was es bedeutet |
|---|---|
| Entwurf | Wird noch geschrieben. |
| Versendet | Bei dem Kunden, auf Unterschrift wartend. |
| Signiert | Der Kunde hat unterzeichnet. Du nicht. |
| Abgeschlossen | Von jedem unterzeichnet. Fertig. |
| Abgelehnt | Der Kunde weigerte sich zu unterschreiben. |
| Abgelaufen | Die Frist verging ungezeichnet. |
| Ungültig | Du hast es storniert. |
Auf der Vertragsseite selbst trägt ein Signierter Vertrag eine Mitteilung, Warte auf deine Unterschrift, die angibt, wer und wann unterzeichnet hat. Ein Versendeter Vertrag trägt keine Mitteilung, da sein Badge bereits zeigt, wo er ist.
Signiert ist nicht abgeschlossen
Dies ist der am häufigsten falsch gelesene Status in CoreHue.
Signiert bedeutet, dein Kunde hat seinen Teil getan und er sitzt bei dir. Abgeschlossen bedeutet, jeder hat unterschrieben und der Vertrag ist endgültig. Du kannst die PDF ab Signiert herunterladen. Dein Kunde erhält seine nur, wenn es Abgeschlossen ist.
Welcher Status ein Vertrag landet, hängt davon ab, woher er kommt:
- Ein Vertrag, den du selbst sendest, wartet immer auf deine Gegenunterschrift.
- Ein Vertrag bei einem Angebot bietet eine Wahl in seinem Builder: Manuell signieren, das ist Standard und stoppt bei Signiert, oder Gespeicherte Unterschrift verwenden, das geht direkt zu Abgeschlossen.
- Ein Vertrag bei einem Buchungsservice wendet immer deine gespeicherte Unterschrift an, da du nicht im Zimmer bist, wenn jemand um Mitternacht bucht.
Wenn sich Verträge bei Signiert stapeln, warten sie auf deine Gegenunterschrift. Dein Startbildschirm listet sie als Verträge, die auf dich warten.
Fragebögen, die du gesendet hast
| Status | Was es bedeutet |
|---|---|
| Entwurf | Gespeichert, aber nie versendet. Er erscheint in keiner Liste. |
| Geplant | Wartet auf einen Versanddatum, das du festlegst. |
| Versand läuft | Geht gerade raus. |
| Antwort ausstehend | Bei dem Kunden, unbeantwortet. |
| Abgeschlossen | Beantwortet und eingereicht. |
| Abgelaufen | Das Enddatum verging unbeantwortet. |
| Storniert | Du hast es abgebrochen. |
| Fehlgeschlagen | CoreHue konnte es nicht senden. |
Dokumente → Fragebögen filtert auf Alle Fragebögen, Antwort ausstehend und Abgeschlossen, sodass ein Entwurf oder ein geplanter nicht in dieser Liste ist. Ein Fragebogen, den ein Buchungsservice selbst versendet, sitzt auf der Buchung, und liest Geplant, bis sein Tag kommt.
Galerien
| Status | Was es bedeutet |
|---|---|
| Entwurf | Nie veröffentlicht. Der Link lädt nicht. |
| Veröffentlicht | Live. Jeder mit dem Link und jedem Passwort, das du festlegst, kann es öffnen. |
| Nicht gelistet | Offline genommen. Der Link lädt nicht. |
→ Entwurf, veröffentlicht und der Rest
Buchungsservices
| Status | Was es bedeutet |
|---|---|
| Entwurf | Nie veröffentlicht. Nicht auf deiner Buchungsseite. |
| Veröffentlicht | Live und buchbar. |
| Unveröffentlicht | War live, jetzt ausgeschaltet. Sein Link funktioniert nicht mehr. |
| Archiviert | Weggeräumt. Weg aus deinen Listen und Pickern. |
Intake-Formulare verwenden drei der gleichen Wörter: Entwurf, Veröffentlicht, Archiviert. Eine unveröffentlichte wird auf Entwurf zurückgesetzt. Eine archivierte ist endgültig.
Nachrichten
Konversationen sind weniger ein Status als ein Ort. Ein Thread sitzt in Alle Nachrichten oder du verschiebst ihn zu Archiviert oder dem Papierkorb. Ungelesen ist eine vierte Ansicht über die gleichen Threads, kein eigener Ort. In einen archivierten Thread zu senden oder eine Antwort in einem zu bekommen, bringt ihn direkt zurück zu Alle Nachrichten. Der Papierkorb behält einen Thread für 30 Tage.
Jede Nachricht, die du sendest, trägt ihren eigenen Zustellungsstatus: Unterwegs, Versand läuft, Versendet, Zugestellt, Dauert länger, Nicht zugestellt, Als Spam markiert, Konnte nicht senden oder Nicht versendet.
→ Wenn eine E-Mail nicht ankommt
Zeilen in einem Zahlungsplan
Eine Rechnung, die in Raten aufgeteilt ist, gibt jeder Zeile ihr eigenes Badge, das dein Kunde auf seiner Buchungsseite sieht: Ausstehend, Bezahlt, Überfällig oder Storniert.
Sammlungen in einer Galerie
Eine Sammlung, die dein Kunde erstellt, ist entweder Aktiv, was bedeutet, dass er immer noch auswählt, oder Eingereicht, was bedeutet, dass er sie dir gesendet hat. Wenn du Nach Einreichung sperren eingeschaltet hast, kann eine eingereichte Sammlung danach nicht mehr geändert werden.
Die, die ähnlich klingen
| Diese zwei | Unterscheiden sich wie |
|---|---|
| Buchung Storniert vs Abgelaufen | Storniert bedeutet jemand hat es abgebrochen. Abgelaufen bedeutet es hat die Zeit von selbst überschritten. |
| Rechnung Storniert vs Abgeschrieben | Storniert bedeutet es sollte nicht existieren. Abgeschrieben bedeutet es war echt, wird aber nicht bezahlt. |
| Vertrag Signiert vs Abgeschlossen | Signiert ist nur der Kunde. Abgeschlossen ist jeder. |
| Vertrag Ungültig vs Abgelehnt | Ungültig bedeutet du hast es storniert. Abgelehnt bedeutet sie haben geweigert. |
| Galerie Nicht gelistet vs Entwurf | Entwurf wurde nie veröffentlicht. Nicht gelistet war live und ist jetzt ausgeschaltet. Beide sind offline. |
| Service Unveröffentlicht vs Archiviert | Unveröffentlicht ist pausiert und kommt zurück. Archiviert ist weggeräumt. |
| Fragebogen Vorlage vs Anfrage | Eine Vorlage ist das wiederverwendbare Formular. Eine Anfrage ist eine Kopie, die an eine Person gesendet wurde. |
Dein eigenes Konto trägt auch Badges: eine verbundene Domain, ein Abonnement und jede Zeile deiner Abrechnungshistorie. Diese werden in Deine Links und Domain und Abrechnung behandelt.