Navigation in CoreHue
CoreHue hat zwei feste Teile: eine Seitenleiste auf der linken Seite und eine Kopfzeile oben. Alles andere ist die Seite, auf der du dich gerade befindest.
Dies ist ein Durchgang durch beide, in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden, damit du weißt, wo sich die Dinge befinden, bevor du sie brauchst.
Die Seitenleiste
Neun Elemente, von oben nach unten. Fünf davon sind Gruppen: Klick auf den Namen und er öffnet sich, um zu zeigen, was darin ist, und schließt alles, was vorher offen war.
Startseite. Deine Begrüßung, die bestätigten Buchungen dieser Woche, das, was Aufmerksamkeit braucht, und vier schnelle Aktionen. Siehe Dein Startbildschirm.
Buchungen, eine Gruppe von fünf:
- Anfragen. Personen, die dich nach einer Zusammenarbeit gefragt haben. Ein Badge zeigt an, wie viele du noch nicht geöffnet hast.
- Kalender. Eine Monatsansicht bestätigter und abgeschlossener Buchungen mit deiner Verfügbarkeit dahinter.
- Alle Buchungen. Jede Buchung in einer filterbaren Liste.
- Dienstleistungen. Das, was Clients buchen können, und der Editor für jede davon.
- Einstellungen. Vier Registerkarten: Verfügbarkeit, Buchungsseite, E-Mails, Integrationen.
Kontakte, eine Gruppe von zwei:
- Kontakte. Jeder, mit dem du arbeitest, Leads und Clients gleichermaßen.
- Intake-Formulare. Öffentliche Formulare, die einen Kontakt erstellen und ein Gespräch öffnen, wenn jemand sie ausfüllt.
Nachrichten. Client-E-Mails, organisiert in Threads gegen die Person, zu der sie gehören. Ein Badge zeigt ungelesene Antworten.
Galerien. Jede Galerie, die du erstellt hast, veröffentlicht oder nicht.
Zahlungen, eine Gruppe von drei:
- Rechnungen. Jede Rechnung, von Entwurf bis bezahlt.
- Zahlungen. Jede Zahlung, die du erhalten hast, mit deinen eingegangenen und ausstehenden Beträgen.
- Einstellungen. Fünf Registerkarten: Allgemein, Rechnungsstandards, Anzeige, Steuersätze, Zahlungsmethoden.
Dokumente, eine Gruppe von drei:
- Angebote. Deine Preise und Optionen, zur Genehmigung durch einen Client versandt.
- Verträge. Vereinbarungen, die du zur Unterzeichnung versendest.
- Fragebögen. Fragensätze, die du zur Beantwortung versendest.
Vorlagen. Vier Registerkarten: Elemente, die Preise, die du wiederverwendest, dann die wiederverwendbare Formulierung in Verträgen, Fragebögen und E-Mails.
Berichte, eine Gruppe von einer:
- Finanzen. Jeden Geldeintrag mit Filtern und Summen.
Beide Badges, bei Anfragen und Nachrichten, zählen laut nicht über 99+.
Wofür jede Seite ist
| Seite | Nutze sie, um |
|---|---|
| Startseite | Zu sehen, was diese Woche passiert und was steckengeblieben ist |
| Buchungen → Anfragen | Personen antworten, die dich nach einer Zusammenarbeit fragen, und sie in Buchungen oder Angebote umwandeln |
| Buchungen → Kalender | Einen Monat ansehen oder die Agenda eines einzelnen Tages überprüfen |
| Buchungen → Alle Buchungen | Eine Buchung finden, bestätigen, verschieben oder stornieren |
| Buchungen → Dienstleistungen | Erstelle und veröffentliche das, was Clients buchen können |
| Buchungen → Einstellungen | Stelle deine Öffnungszeiten ein, schalte deine Buchungsseite ein, bearbeite Client-E-Mails, verbinde Google Calendar und Zoom |
| Kontakte → Kontakte | Jemanden nachschlagen und seine komplette Verlauf an einem Ort sehen |
| Kontakte → Intake-Formulare | Baue und teile ein Formular, das jemanden, der es ausfüllt, in einen Kontakt umwandelt |
| Nachrichten | Schreibe einem Client und lies seine Antworten, ohne CoreHue zu verlassen |
| Galerien | Baue, gestalte, veröffentliche und teile eine Galerie mit fertigen Fotos |
| Zahlungen → Rechnungen | Stelle eine Rechnung aus, versende sie, beobachte, wie sie bezahlt wird |
| Zahlungen → Zahlungen | Erfasse eine Zahlung, erstattes eine, finde eine Quittung |
| Vorlagen → Elemente | Behalte die Preise, die du wiederverwendest, damit Rechnungen und Angebote konsistent bleiben |
| Zahlungen → Einstellungen | Nummerierung, Rechnungsstandards, wie Rechnungen aussehen, Steuersätze und wie Clients bezahlen können |
| Dokumente → Angebote | Stelle Preise zusammen, die ein Client in einem Link akzeptieren, unterschreiben und bezahlen kann |
| Dokumente → Verträge | Versende eine Vereinbarung zur Unterzeichnung |
| Dokumente → Fragebögen | Stelle einem Client eine Reihe von Fragen und sammle die Antworten |
| Vorlagen | Schreibe etwas einmal und verwende es wieder |
| Berichte → Finanzen | Schaue dir das Geld über einen Zeitraum hinweg an |
Das Plus neben einem Seitenlistenelement
Auf einem Desktop-Bildschirm zeigt das Bewegen der Maus über eines dieser Elemente ein kleines Plus auf der rechten Seite. Es überspringt die Liste und nimmt dich direkt zum Erstellen eines neuen Elements.
| Element | Das Plus öffnet |
|---|---|
| Alle Buchungen | Neue Buchung |
| Kontakte | Neuer Kontakt |
| Nachrichten | Neue Nachricht |
| Galerien | Neue Galerie |
| Rechnungen | Neue Rechnung |
| Angebote | Neues Angebot |
| Verträge | Neuer Vertrag |
| Fragebögen | Neuer Fragebogen |
Es ist der schnellste Weg zu einem leeren Datensatz und funktioniert von überall in der App aus.
Die Kopfzeile
Der Breadcrumb. Der Trail auf der linken Seite zeigt, wo du bist. Der letzte Breadcrumb ist der Seitentitel, und die davor sind Links zurück. Auf einer Detailseite sitzt das Statusbadge neben dem Titel, also liest sich eine Rechnung wie INV-00042 mit Überfällig daneben.
Die Abonnementnotiz. Wenn dein Abonnement Aufmerksamkeit braucht, erscheint eine kurze Notiz links von der Glocke, wie z. B. eine auslaufende Testversion. Die vollständige Erklärung findest du auf Startseite und in Einstellungen → Abrechnung.
Die Glocke. Benachrichtigungen. Das Panel listet die letzten auf mit Alles als gelesen markieren oben, einem Zahnrad, das zu deinen Benachrichtigungseinstellungen springt, und Alle Benachrichtigungen anzeigen unten, was die vollständige Seite mit Filtern für Alle, Galerien, Downloads, Sammlungen, Private Fotos, Buchungen, Zahlungen, Dokumente und Nachrichten öffnet. Die Liste in CoreHue ist immer an. Was du umschalten kannst, ist die E-Mail, die mit jeder einhergeht, in Einstellungen → Benachrichtigungen.
Dein Avatar. Das Kontomenü, das als nächstes behandelt wird.
Das Avatar-Menü
Klick auf deinen Avatar oben rechts. Es öffnet sich mit deinem Namen, deiner E-Mail-Adresse und deinem Planbadge, eines von Testversion, Core oder Pro, dann:
- Profil, dein Name, Foto, CoreHue-URL, Land, Zeitzone und Standardwährung
- Abrechnung, dein Plan, Zahlungsmethode, Nutzung und Abrechnungsverlauf
- Einstellungen, der vollständige Einstellungsbereich
- Erscheinungsbild, mit Hell, Dunkel und System
- Support kontaktieren, was eine E-Mail an uns öffnet
- Abmelden
Erscheinungsbild ändert das Dashboard, den Galerieditor und die Anmeldeseiten und nichts anderes. Deine Client-Seiten, deine Galerien und deine E-Mails sind immer hell, egal was du wählst. Die Auswahl wird pro Browser gespeichert, also Dark auf deinem Laptop auf deinem Handy nicht einstellen.
Wo sich Einstellungen befinden
Es gibt kein Einstellungselement in der Seitenleiste. Es befindet sich im Avatar-Menü und öffnet sich als ein Streifen von sieben Registerkarten:
Profil, Unternehmen, Domänen, Abrechnung, Benachrichtigungen, Erinnerungen, Konto.
Das sind die Einstellungen für dein Konto. Die beiden Einstellungsseiten, die sich in einem Bereich befinden, Buchungen → Einstellungen und Zahlungen → Einstellungen, bleiben in der Seitenleiste. Sie handeln davon, wie Buchungen und Rechnungen funktionieren, nicht von deinem Konto. Siehe Übersicht der Einstellungen.
Auf einem Telefon
Die Seitenleiste ist verborgen. Das Hamburger-Menü oben links öffnet es, und die Auswahl von etwas schließt es wieder.
Da der vollständige Breadcrumb nicht passt, erscheint stattdessen ein Zurück-Pfeil neben dem Hamburger-Menü, der dich eine Ebene nach oben nimmt. Der Seitentitel bleibt erhalten.
Hovern existiert auf einem Touchscreen nicht, daher ist das schnelle Plus zum Erstellen nicht vorhanden. Verwende die Neu-Schaltfläche auf der Seite selbst.