Fragebögen
Ein Fragebogen ist eine Reihe von Fragen, die Sie an einen Client senden. Er antwortet online und die Antworten landen in seinem Datensatz.
Er ersetzt den E-Mail-Thread, in dem Sie fünf Dinge fragen und zwei Antworten bekommen.
Die Vorlage und die Anfrage
Zwei Dinge teilen sich denselben Namen, daher ist es hilfreich, sie früh zu unterscheiden.
Eine Vorlage befindet sich unter Vorlagen → Fragebögen. Es ist ein wiederverwendbarer Satz von Fragen und nichts ist daran gebunden.
Eine Anfrage ist das, was eine echte Person erhält. Sie hat ihre eigene Kopie der Fragen, ihren eigenen Status, ihren eigenen Link und ihre eigene Ablaufzeit.
Das Bearbeiten einer Vorlage ändert niemals eine Anfrage, die bereits unterwegs ist. Das ist mit Absicht so. Niemand sollte feststellen, dass sich die Fragen ändern, während er gerade dabei ist, sie zu beantworten.
Wann Sie einen verwenden sollten
Vor einem Termin, für die Details, die Sie immer benötigen: Zeitpunkte, Adressen, wer ist wer, wichtige Aufnahmen, Zugang zur Location.
Nach einem Termin, für Feedback oder ein Testimonial.
Wie sich das von einem Intake-Formular unterscheidet
Sie weisen in entgegengesetzte Richtungen.
Fragebögen gehen an jemanden, den Sie bereits kennen. Sie wissen, an wen Sie ihn gesendet haben, und Sie warten auf die Antwort.
Intake-Formulare kommen von Fremden und erstellen einen neuen Kontakt.
Wenn Sie ein gebuchtes Paar nach seinem Zeitplan fragen, ist das ein Fragebogen.
Woher kommen Anfragen
Von Ihnen versendet an einen Kontakt, eine Anfrage oder eine Buchung. Dies sind die Anfragen, die die Seite Fragebögen auflistet.
Während der Buchung gefragt, als die Intake-Fragen auf einem Buchungsservice. Diese Antworten kommen mit der Buchung.
Nach einem Zeitplan rund um eine Buchung, automatisch versendet, wenn die Buchung bestätigt wird, eine bestimmte Anzahl von Tagen vor dem Service oder eine bestimmte Anzahl von Tagen danach. Siehe Versand nach einer Buchung.
Die letzte ist die nützlichste und am wenigsten genutzte. Ein Fragebogen, der sich selbst zwei Wochen vor jeder Hochzeit versendet, ist ein Job, den Sie nie wieder machen müssen.
Die Seite Fragebögen listet die Anfragen auf, die Sie von Hand versendet haben. Intake-Antworten und geplante Sendungen erscheinen in der Buchung und auf der Registerkarte Fragebögen des Kontakts, wobei eine Spalte Quelle anzeigt, woher jeder stammt.
Neue Angebote enthalten keinen Fragebogen. Fragen Sie, was Sie benötigen, bei der Buchung, oder senden Sie einen Fragebogen, sobald die Buchung existiert.
Erste Schritte
Einen Fragebogen erstellen behandelt das Schreiben eines. Fragebögen versenden behandelt das Versenden an jemanden.