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Angebote versenden

Bevor es losgehen kann​

Ein Entwurf muss vollständig sein, bevor Angebot versenden funktioniert. Falls nicht, ist der Button ausgegraut und ein Banner zeigt dir genau, was fehlt. Die üblichen Kandidaten:

  • Noch kein Element oder keine Kundenwahlmöglichkeit hinzugefügt
  • Eine Wahlgruppe mit weniger als zwei Optionen oder zwei Gruppen mit demselben Namen
  • Buchung erstellen ist aktiviert, aber es gibt kein Servicedatum
  • Zahlung ist aktiviert, aber nichts ist bepreist
  • Der angehängte Vertrag ist leer oder verwendet ein Detail, das CoreHue nicht ausfüllen kann
  • Der angehängte Vertrag soll deine gespeicherte Unterschrift verwenden, aber du hast noch keine gespeichert

Behebe diese Punkte im Angebot und der Button wird aktiv.

Per E-Mail versenden​

Angebot versenden öffnet den E-Mail-Composer. Der Kunde ist bereits eingetragen, und du kannst Betreff und Nachricht bearbeiten. Das rechte Panel zeigt dir genau, welche E-Mail dein Kunde erhalten wird. Auf einem schmalen Bildschirm wechselst du zwischen Editor und Vorschau.

Vorlage verwenden fügt eine gespeicherte E-Mail-Vorlage ein. Vorname des Kunden im Menü Variablen der Symbolleiste setzt seinen Namen ein, ohne dass du ihn tippen musst. Kopie an mich senden schickt eine in deinen eigenen Posteingang.

Der Composer enthält auch das Ablaufdatum, sodass du es zum Zeitpunkt des Versands festlegen oder ändern kannst.

Das Versenden verschiebt das Angebot vom Status Entwurf zu Versendet. Das Ablaufdatum ist ein absolutes Datum, also startet das Versenden keinen Countdown.

Mit Link teilen im Composer oder Link kopieren beim Angebot gibt dir einen Link, den du wie du möchtest weitergeben kannst: in einem Nachrichtenthread, WhatsApp oder überall dort, wo sie dir normalerweise antworten.

Das Teilen eines Entwurfs markiert ihn als versendet, und CoreHue fragt dich zuerst zur Bestätigung.

Was der Kunde erhält​

Eine E-Mail mit deiner Nachricht und einem Link. Das Angebot öffnet sich als Seite, die zeigt, was du vorschlägst. Keine Anmeldung erforderlich, nichts zum Installieren.

Das Begleitschreiben formulieren​

Kurz und prägnant:

Hallo Kate, hier ist alles, das wir besprochen haben, mit den zwei Fotografieoptionen. Du kannst alles direkt von dieser Seite aus akzeptieren und unterzeichnen. Falls du Fragen hast, antworte einfach auf diese E-Mail.

Zwei Dinge lohnt sich zu erwähnen: dass sie alles von der Seite aus erledigen können, und dass sie dir antworten können. Das erste verhindert, dass sie auf einen separaten Vertrag warten. Das zweite verhindert Funkstille.

Erneut versenden​

Angebot erneut versenden versendet dasselbe Angebot noch einmal. Nutze das, wenn sie die E-Mail verloren haben.

Schau zuerst in der E-Mail-Historie nach, im Menü mit drei Punkten. Falls die E-Mail unzustellbar zurückkommt, schlägt der Versand an dieselbe Adresse fehl. Siehe Wenn eine E-Mail nicht ankommt.

Nachfassungen​

Unbeantwortete Angebote können automatisch nachgefasst werden. Siehe Dokumente nachfassen.

Lohnt sich, einzuschalten. Angebote verstummen eher aus Vergessenheit als aus Ablehnung.

Eines nach dem Versand ändern​

Ein versendetes Angebot kann noch bearbeitet werden, und Ablaufdatum bearbeiten ändert das Datum isoliert. Beide Optionen findest du neben Angebot erneut versenden in der Kopfzeile.

Denk gut nach, bevor du es tust. Dein Kunde schaut sich möglicherweise gerade die Version an, die du versendet hast, und Preisänderungen während er schaut, sind eine schlechte Erfahrung. CoreHue speichert jede Version, die du versendest, also ist eine Annahme immer an das exakte Angebot gebunden, das der Kunde überprüft hat. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, kein Grund, ein aktives Angebot zu bearbeiten.

Bei wirklich anderen Preisen duplizierst du es über das Menü mit drei Punkten und versendest ein frisches. Das Original bleibt in deiner Liste als Datensatz.

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