Proposals
Ein Proposal ist dein ganzes Angebot auf einer Seite. Der Kunde liest es, wählt aus, was er möchte, akzeptiert, unterzeichnet, bezahlt – und der Auftrag ist gesichert.
Angebote per E-Mail zu versenden und eine Unterschrift separat zu verfolgen hinterlässt Lücken, in denen es still wird. Ein Proposal schließt diese Lücken.
Was drauf steht
- Items, aufgeteilt in das, was inbegriffen ist, Add-ons, die der Kunde ankreuzen kann, und Auswahlmöglichkeiten zwischen denen er wählen kann
- Ein Vertrag, wenn du ihn aktivierst
- Ein Zahlungsplan, wenn du Zahlungen einziehst
- Ein Ablaufdatum, wenn du eines festlegst
- Das Servicedatum, erforderlich, wenn der Proposal einen Termin erstellen soll
Was passiert, wenn er akzeptiert wird
Akzeptieren bedeutet ja. Es sperrt die Auswahl des Kunden und erstellt die Vereinbarung und die Rechnung in diesem Moment.
Der Kunde arbeitet dann alles ab, was du beigefügt hast: Vereinbarung unterzeichnen, dann bezahlen. Sobald er diese Schritte abgeschlossen hat, wird der Termin erstellt und bestätigt, und der Kunde wird auf die Seite des Termins weitergeleitet.
Deine Gegenunterschrift ist nicht Teil davon. Der Termin wird erstellt, egal ob du bereits unterschrieben hast oder nicht. Ein Vertrag mit dem Status Signed verzögert einen Kunden also nie.
Status
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Draft | Wird noch geschrieben. Es existiert noch nichts für den Kunden |
| Sent | Beim Kunden |
| Accepted | Er hat ja gesagt und seine Auswahl ist gesperrt |
| Declined | Er hat nein gesagt |
| Expired | Das Ablaufdatum ist abgelaufen, bevor er fertig wurde |
| Cancelled | Du hast ihn zurückgezogen |
Die Liste öffnet sich bei Active proposals. Neben den obigen Status gibt es einen Awaiting completion-Filter für akzeptierte Proposals, bei denen der Kunde noch einen Schritt abschließen muss.
Wann man einen einsetzt
Es lohnt sich für Aufträge, bei denen der Kunde zwischen Optionen wählt oder dich mit jemandem anderem vergleicht: Hochzeiten, Kommerzaufträge, alles Individuelle. Die Lücke zwischen Interesse und gebucht ist, wo du Menschen verlierst. Ein Proposal schließt sie.
Overkill für eine Standard-Fotosession zu festem Preis. Nutze stattdessen direct booking und lass sie sich selbst buchen.
Erste Schritte
Erstelle einen aus einer Anfrage oder einem Kontakt. Siehe Creating proposals.