Angebote erstellen

Ein Angebot starten

Nutze das Plus-Symbol neben Angebote in der Seitenleiste oder Neues Angebot in der Angebotsliste. Du kannst auch ein Angebot aus einer Anfrage oder einem Kontakt starten – die Details werden automatisch übernommen.

Der Editor besteht aus einer Karte mit fünf Abschnitten: Details, Positionen, Vertrag, Zahlung und Buchung erstellen.

Details

Bezogen auf ist entweder Kontakt oder Anfrage, und dann wählst du den Datensatz aus. Es ist meist richtig, von einer Anfrage zu starten, da die Person und ihre Anfrage bereits vorhanden sind. Im Kontakt-Picker erstellt Kontakt hinzufügen am unteren Ende einen neuen Kontakt, ohne die Seite zu verlassen.

Sobald ein Angebot versendet wird, sind Kontakt und Anfrage festgelegt. Um es an jemand anderen zu senden, dupliziere es.

Service (optional) verknüpft das Angebot mit einem deiner Anfragedienstleistungen. Es legt die Währung fest und befüllt einen festen Standort, falls der Service einen hat. Es werden keine Positionen mit Preisen hinzugefügt. Die Positionen schreibst du selbst.

Währung folgt dem verknüpften Service, falls vorhanden. Eine Änderung konvertiert nichts. Jede Position behält ihre Zahlen und wird in der neuen Währung interpretiert, und CoreHue bittet dich, das zu bestätigen.

Servicedatum mit optionalem Enddatum, Startzeit und Endzeit, oder Ganztägig. Ein Datum ist erforderlich, wenn Buchung erstellen aktiviert ist. Mit dieser Option ausgeschaltet kannst du es leer lassen, und der Kunde sieht „Termin wird vereinbart".

Ablaufdatum (optional) ist der letzte Tag, an dem der Kunde akzeptieren, signieren und bezahlen kann. Es gilt bis zum Ende dieses Tages in deiner Geschäftszeitzone, und der Kunde sieht die genaue Frist auf seiner Seite. Lass es leer und das Angebot bleibt unbegrenzt gültig.

Standort und Notizen (optional). Die Notizen erscheinen auf der Seite des Kunden unter einer Notizen-Überschrift, schreibe sie also für den Kunden.

Positionen

Das Menü Position hinzufügen bietet dir drei Arten von Zeilen, und die Art bestimmt, was der Kunde ändern kann.

Enthaltene Position. Immer im Angebot, immer in der Summe.

Add-on. Der Kunde kann beliebig viele dieser Extras ankreuzen. Schalte Kunde kann Menge wählen ein und er bekommt statt eines Hakens Plus- und Minus-Buttons. Es beginnt mit der Mindestmenge, die du festlegst, und du kannst ein Maximum setzen.

Kundenwahlmöglichkeiten. Eine benannte Gruppe, in der der Kunde genau eine Option wählt. So kannst du drei Leistungsstufen anbieten, ohne drei Angebote zu versenden. Nenne die Gruppe etwas, das der Kunde versteht, wie zum Beispiel Pakete, und füge mindestens zwei Optionen hinzu. Eine Gruppe mit einer Option kann nicht versendet werden.

Wahlmöglichkeiten sind am nützlichsten und am wenigsten genutzten. Statt zu raten, welches Paket jemand will, biete zwei oder drei an und lass sie entscheiden. Sobald sie akzeptieren, werden die nicht gewählten Optionen aus dem Dokument entfernt, sodass das, was übrig bleibt, wie eine saubere Vereinbarung aussieht, nicht wie ein Menü.

Jede Position öffnet einen kleinen Editor: Position, Beschreibung, Menge, Preis und Steuern. Wähle eine gespeicherte Position aus der Liste oder tippe einen einmaligen Namen ein. Der Stift neben Beschreibung öffnet ein Fenster Beschreibung bearbeiten, in dem der Text formatiert werden kann, und Anwenden fügt ihn zurück.

Schreib für den, der es liest. „Acht Stunden Fotografie, zwei Fotografen, alle bearbeiteten Bilder online verfügbar" sagt ihm, was er kauft. „WED-PKG-2" nicht.

Solange noch etwas optional ist, zeigt die laufende Summe Ab der niedrigsten möglichen Zahl statt einer einzelnen Zahl. Es gibt noch keine einzelne Zahl.

Vertrag

Schalte Vertrag ein und der Kunde signiert ihn nach Akzeptanz. Vertrag hinzufügen öffnet den Builder, wo Aus Vorlage starten eine deiner Vertragvorlagen kopiert. Das Angebot besitzt seine Kopie von diesem Punkt an, also erreichen spätere Bearbeitungen der Vorlage das Angebot nicht.

Im Builder entscheidet Deine Signatur, wie der Vertrag abgeschlossen wird:

• Manuell signieren, die Standard-Option. Er wartet auf Signiert auf deine Gegensignatur.
• Gespeicherte Signatur verwenden. Deine gespeicherte Signatur wird sofort angewendet, wenn der Kunde signiert, und er geht direkt zu Abgeschlossen. Du brauchst eine gespeicherte Signatur, bevor du ein Angebot auf diese Weise versenden kannst. Der Vertragsabschnitt sagt Signatur erforderlich und bietet Signatur festlegen, wenn du noch keine hast. Du kannst auch eine unter Einstellungen → Geschäft speichern.

Siehe Deine gespeicherte Signatur.

Zahlung

Schalte Zahlung ein und der Kunde zahlt nach Akzeptanz.

Zahlungsart ist entweder Vollzahlung mit einem Fälligkeitsdatum, oder Zahlungsplan, wobei jede Zeile ein Label, einen Prozentsatz der Summe und ein Fälligkeitsdatum erhält. Angebote werden in Prozentsätzen statt festen Beträgen bepreist, weil die Summe nicht festgelegt ist, bis der Kunde seine Auswahl trifft. Die erste Zeile ist das, was die Akzeptanz fordert: das ist deine Anzahlung.

Eine Zeile mit einem Geldbetrag statt eines Prozentsatzes stoppt das Speichern. Der Abschnitt sagt dir das oben im Plan: „Gib für jede Festzahlung einen Prozentsatz ein, bevor du dieses Angebot speicherst." Gib dieser Zeile einen Prozentsatz und es speichert.

Zahlungsmethoden sind die, die dem Kunden angeboten werden, basierend auf dem, was du unter Zahlungen eingerichtet hast.

Eine erste Zahlung bei Akzeptanz ist der Unterschied zwischen einem vereinbarten Angebot und einer echten Buchung.

Buchung erstellen

Standardmäßig ausgeschaltet. Schalte es ein und CoreHue erstellt automatisch eine bestätigte Buchung in deinem Kalender, sobald der Kunde mit Signieren und Zahlen fertig ist. Schalte es aus für Arbeiten ohne einen zu planenden Termin.

Mit Aktivierung braucht das Angebot ein Servicedatum, bevor du es versenden kannst.

Angebotsbuchungen werden ohne Verfügbarkeitsprüfung in deinen Kalender eingetragen, daher können sie sich mit etwas anderem überschneiden. Das ist Absicht: du hast diesen Job selbst bepreist und datiert.

Fragebögen

Neue Angebote beinhalten keinen Fragebogen. Sammle Details durch einen Fragebogen, der nach der Buchung versendet wird, oder durch die Fragen, die dein Buchungsservice stellt. Siehe Fragebögen.

Speichern

Die Leiste am unteren Ende des Editors hat Entwurf speichern und Angebot versenden. Bei einem Angebot, das du bereits gespeichert hast, heißt der erste Button Änderungen speichern. Ein Entwurf speichern lässt ihn in deiner Liste mit nichts Versendeten. Angebot versenden führt dich zum E-Mail-Verfasser.

Ein Entwurf kann unvollständig gespeichert werden. Wenn etwas fehlt, teilt dir die Angebotseite mit, was fehlt, bevor es dich versendet.