Was der Kunde sieht
Es lohnt sich zu wissen, denn das entscheidet, ob ein Angebot angenommen wird.
Beim Öffnen
Er klickt auf den Link und sieht das Angebot auf deiner gebrandeten Kundenseite: die Angebotsnummer, dann Von, An, Datum und Ablaufdatum, falls du eines festgelegt hast. Keine Anmeldung erforderlich.
Darunter: Servicedatum und Ort, dann die einzelnen Positionen.
Artikel sind das, was sie bekommen, egal wie sie sich entscheiden. Darunter hat jede Kundenwahlgruppe ihren eigenen Namen und die Notiz „Wähle eine dieser Optionen", und Add-ons sagt „Wähle eine beliebige Anzahl dieser Optionen". Manche Add-ons haben Plus- und Minusschaltflächen für die Menge.
Die Summe wird während ihrer Auswahl aktualisiert. Darunter listet ein Zahlungsplan jede Zahlung als Prozentsatz mit ihrem Fälligkeitsdatum auf, unter der Zeile „Zahlungsbeträge werden aus deinen endgültigen Auswahl berechnet, wenn du akzeptierst." Die Beträge werden im Bestätigungsfeld in Geldform angezeigt, sobald ihre Auswahl feststeht.
Akzeptieren kommt zuerst
Er drückt Angebot akzeptieren. Ein Bestätigungsfeld zeigt die Summe, jede Zahlung im Plan mit ihrem Datum, eine Zeile Nach Akzeptierung, die die Schritte auflistet, und einen Bereich Vereinbarung, den er vollständig lesen und erweitern kann.
Das Bestätigen ist die Verpflichtung. Seine Auswahl wird in diesem Moment fixiert, und die Vereinbarung und Rechnung werden erstellt.
Die Akzeptierung sendet ihm keine E-Mail. Alles, was er braucht, befindet sich auf der Seite vor ihm, also schick ihn zurück auf denselben Link, wenn er seinen Platz verliert.
Die nächsten Schritte
Eine Liste Nächste Schritte erscheint, und nur ein Schritt ist gleichzeitig offen:
- Vereinbarung signieren
- Anzahlung leisten oder Zahlen, mit dem Betrag in der Beschriftung
Er beendet einen Schritt und der nächste öffnet sich. Das ist Absicht. Eine Seite mit mehreren ausstehenden Aufgaben wirkt wie Arbeit. Ein Schritt nach dem anderen wirkt wie Fortschritt. Es ist auch die richtige Reihenfolge, denn du möchtest kein Geld von jemandem halten, der nicht unterschrieben hat.
Sie müssen es nicht alles auf einmal tun. Der gleiche Link setzt dort an, wo sie aufgehört haben.
Signieren
Die Vereinbarung öffnet sich auf einer eigenen Seite. Er füllt alle leeren Stellen aus, die du für ihn gelassen hast, und signiert dann entweder durch Zeichnen oder Tippen. Dann aktiviert er das Kästchen, das bestätigt, dass er sie gelesen und verstanden hat, elektronischem Signieren zustimmt und versteht, dass die Signatur rechtlich bindend ist.
Ein Link Zurück zum Angebot oben bringt ihn zurück.
Zahlen
Er zahlt per Karte oder folgt den Anweisungen für die manuelle Methode, die du angeboten hast. Manuelles Zahlen bedeutet, dass er sagt, dass er gezahlt hat, einen Nachweis beifügt, wenn die Methode danach fragt, und wartet, bis du bestätigst. Siehe Zahlungsnachweis überprüfen.
Fertigstellen
Sobald der letzte Schritt abgeschlossen ist, wird die Buchung erstellt und der Kunde wird auf deren Seite weitergeleitet. Von da an ist die Buchung sein Anlaufpunkt: der verbleibende Saldo, die Vereinbarung und die Sitzungsdetails leben alle dort.
Wenn das Angebot keine Buchung erstellt, bleibt er auf dem Angebot, das zeigt, was bezahlt wurde und was noch fällig ist.
Die Optionen, die er nicht gewählt hat, werden aus dem Dokument entfernt, sobald er akzeptiert. Was er behält, ist eine saubere Aufzeichnung dessen, was vereinbart wurde, anstelle eines Menüs mit einigen angekreuzten Dingen.
Ablehnung
Er kann Ablehnen. Das Feld lädt zu einer optionalen Notiz für dich ein, und dann schließt sich das Angebot.
Eine Ablehnung ist nützliche Information. Ein schnelles Nein ist besser als Monate der Stille. Die Notiz sagt dir normalerweise, ob es der Preis oder das Datum war.
Wenn es abläuft
Nach dem Stichtag zeigt die Seite, dass das Angebot abgelaufen ist, und sagt dem Kunden, er solle dich um ein neues bitten. Er kann immer noch lesen, was du gesendet hast. Er kann es nur nicht akzeptieren, signieren oder bezahlen.
Der Stichtag ist das Ende des Ablauftages in deiner Zeitzone, und die Seite des Kunden zeigt die genaue Zeit und Zone an, damit es kein Missverständnis gibt.
Sobald er seine Schritte abgeschlossen hat, gilt das Ablaufdatum nicht mehr. Ein fertiger Job verfällt nicht.
Dupliziere das Angebot, passe alles an, was sich geändert hat, und sende ein neues.
Damit es konvertiert
Halte die Auswahl auf zwei oder drei. Mehr verursacht Zögern.
Hänge den Vertrag an. Im Annahmemoment zu signieren ist viel einfacher als eine Woche später.
Fordere eine Anzahlung an, nicht den vollen Betrag. Eine große Summe hält Menschen auf. Nutze stattdessen einen Zahlungsplan.
Überprüfe es auf einem Telefon. Die meisten Angebote werden zuerst auf einem geöffnet.
Schicke ihnen die Anleitung
Ein Angebot überprüfen ist dasselbe, geschrieben für deinen Kunden.