Alles zusammenbringen
Der eigentliche Wert eines Proposals liegt nicht auf der Preisseite. Es ist, dass alles in einer Sitzung passiert.
Der übliche Weg und warum er leckt
Sende ein Angebot. Warte. Sie sagen ja. Sende einen Vertrag. Warte. Hinterherjagen. Sie unterzeichnen. Sende eine Rechnung für die Anzahlung. Warte. Hinterherjagen. Erstelle die Buchung.
Vier Sendungen, drei Wartezeiten und jemand muss jeden Schritt merken. Jede Lücke ist ein Ort, an dem der Kunde stumm wird. Jedes Hinterherjagen kostet dir Goodwill.
Was ein Proposal stattdessen tut
Eine Sendung, und die Reihenfolge ist wichtig:
- Der Kunde wählt sein Paket und eventuelle Extras
- Er drückt Proposal akzeptieren und bestätigt
- Dann erscheinen die restlichen Schritte unter Nächste Schritte: Vereinbarung unterzeichnen, bezahlen
Die Akzeptanz kommt zuerst, und nichts wird unterzeichnet oder bezahlt, bevor dieser Punkt erreicht ist. Du erhältst also ein klares Ja, bevor du jemanden bittest, zu unterzeichnen oder zu bezahlen. Der Kunde sieht eine Aufgabe nach der anderen, statt einer Mauer von ihnen.
Was an jedem Punkt vorhanden ist
Bevor sie akzeptieren, wurde nichts erstellt. Es gibt keinen Vertrag, keine Rechnung, keine Buchung und keine für sie reservierte Nummer. Ein Entwurf eines Proposals, der nie gesendet wird, hinterlässt nichts.
Bei Akzeptanz werden ihre Entscheidungen gesperrt und die Vereinbarung und die Rechnung werden zusammen erstellt. Das Bestätigungsfenster zeigt die Gesamtsumme, jede Zahlung im Plan und den vollständigen Vereinbarungstext, damit sie etwas akzeptieren, das sie gelesen haben.
Wenn sie die Schritte abschließen, wird die Buchung erstellt und bestätigt, und der Kunde wird auf seine Buchungsseite verschoben. Von dort aus ist die Buchung der Arbeitsbereich: das Rechnungsguthaben, die Dokumente und alle weiteren Zahlungen befinden sich dort.
Was du daraus bekommst
Eine Vereinbarung, die der Kunde unterzeichnet hat. Sie wartet auf deine Gegenzeichnung, es sei denn, du hast sie so eingestellt, dass sie deine gespeicherte Signatur verwendet. In jedem Fall ist deine Signatur nicht das, was die Buchung erstellt. Siehe Deine gespeicherte Signatur.
Eine Rechnung, die die Gesamtsumme mit dem Zahlungsplan darauf trägt. Die erste Zahlung ist das, was die Akzeptanz verlangt hat. Spätere Zahlungen befinden sich auf derselben Rechnung, anstatt als neue zu kommen.
Eine bestätigte Buchung, wenn du Buchung erstellen aktiviert hast.
Nachverfolgung, wo es gelandet ist
Ein akzeptiertes Proposal listet die erstellten Datensätze unter Dokumente auf: Buchung, Vertrag und Rechnung, jeweils mit ihrem eigenen Status. Das Banner oben nennt das eine Ding, das als nächstes getan werden muss, und ob du am Zug bist oder sie.
Das ist wichtig, weil die Akzeptanz nicht immer ordentlich ist. Jemand könnte unterzeichnen und dann bei der Zahlung steckenbleiben. Das Proposal sagt dir genau, was aussteht, anstatt dich zu zwingen, an drei Stellen zu schauen.
Was angehängt werden soll
Hänge immer den Vertrag an, wenn der Job einen braucht. Das Unterzeichnen zum Zeitpunkt des Zusagens ist viel einfacher, als eine Woche später zu unterzeichnen.
Frage um eine erste Zahlung bei allem, wo du ein Datum hältst. Eine Anzahlung ist das eine, das eine Buchung real macht.
Was nicht getan werden sollte
Frage nicht um das volle Guthaben im Voraus, es sei denn, das ist wirklich dein Modell. Verwende einen Zahlungsplan: eine Anzahlung jetzt, der Saldo vor der Sitzung. Eine große Zahl bei der Akzeptanz verliert Proposals, die eine Anzahlung gewonnen hätte.
Lass das Verfallsdatum bei Preis-Arbeiten nicht leer. Ein Proposal, das du im Januar bepreist hast, könnte sonst im November zu Januarpreisen akzeptiert werden.