Nach der Annahme
Was wird erstellt und wann
Bei Annahme: die Vereinbarung, falls Sie eine angehängt haben, und die Rechnung, falls das Angebot eine Zahlung einzieht. Die Entscheidungen des Kunden werden in diesem Moment gesperrt.
Sobald der Kunde das Signieren und Bezahlen abgeschlossen hat: die Buchung, falls Buchung erstellen aktiviert war. Sie wird als bestätigt erstellt, nicht als ausstehend, weil die Schritte, die sie bestätigt hätten, bereits erledigt sind.
Ihre Gegenzeichnung ist nicht Teil dieser Abfolge. Ein Vertrag, der auf Signiert wartet, behält Sie nicht auf.
Die Buchung wird der Arbeitsbereich
Vom Moment an, in dem die Buchung existiert, ist sie der Ort, an dem der Auftrag lebt. Öffnen Sie sie für die Sitzungsdetails, die Dokumente, den Rechnungssaldo und alle weiteren Zahlungen. Der Kundenlink führt sie auch dorthin.
Das Angebot bleibt als Datensatz, was angeboten und vereinbart wurde. Seine Sektion Dokumente verlinkt direkt auf die Buchung, den Vertrag und die Rechnung.
Wo die Rechnung lebt
Es gibt eine Rechnung, die die gesamte Summe und den von Ihnen festgelegten Zahlungsplan trägt. Die erste Zahlung ist das, was die Annahme verlangt hat. Spätere Zahlungen sitzen auf derselben Rechnung. Während das Angebot noch das Zuhause des Kunden ist, zahlt er von der Angebotsseite. Sobald die Buchung existiert, zahlt er von der Buchung. So oder so ist es dieselbe Rechnung. Sie finden sie unter Zahlungen → Rechnungen.
Was braucht Sie
Das Banner am oberen Rand eines angenommenen Angebots nennt das einzige, was Sie als Nächstes tun müssen, und ob Sie am Zug sind:
- Zahlung zur Überprüfung, wenn ein Kunde einen Zahlungsnachweis eingereicht hat
- Ihre Signatur wird benötigt, wenn der Kunde signiert hat und Sie nicht. Die Schaltfläche neben ihr lautet Vertrag gegenzeichnen
- Vereinbarung braucht Aufmerksamkeit, wenn der Vertrag so nicht fortfahren kann
Ihr Startbildschirm listet auch N Verträge, die auf Sie warten unter Braucht Aufmerksamkeit auf.
Gegenzeichnung
Öffnen Sie den Vertrag und drücken Sie Gegenzeichnen. Er wird zu Abgeschlossen, was die Version ist, die beide Parteien halten, und Ihr Kunde erhält eine E-Mail, dass der Vertrag vollständig signiert ist.
Es lohnt sich, dies zeitnah zu tun. Ihr Kunde kann sein PDF nicht herunterladen, bis es abgeschlossen ist, und ein Vertrag, der auf Signiert sitzt, ist einer, bei dem nur er sich auf dem Papier verpflichtet hat.
Zahlung
Wenn sie per Karte bezahlt haben, wird es aufgezeichnet und die Rechnung aktualisiert. Wenn sie manuell bezahlt haben, wartet es auf Ihre Bestätigung. Siehe Zahlungsnachweis überprüfen.
Annullierung eines angenommenen Angebots
Sie können ein angenommenes Angebot annullieren, solange der Kunde noch ausstehende Schritte hat und keine Buchung erstellt wurde. Angebot annullieren ist im Drei-Punkte-Menü. Der Kunde kann es nicht mehr abschließen, und jede bereits durchgeführte Signatur oder Zahlung bleibt im Datensatz.
Sobald die Buchung existiert, ist das Angebot erledigt und die Buchung besitzt den Auftrag. Es von dort aus rückgängig zu machen bedeutet drei bewusste Schritte: Buchung annullieren, Vertrag annullieren und Rechnung annullieren oder rückgängig machen.
Das ist die richtige Reihenfolge. Ein Klick zum Rückgängigmachen bei etwas, das ein Kunde signiert und bezahlt hat, wäre schlimmer als die Unannehmlichkeit.
Angebote, die nicht angenommen werden
Abgelehnte, abgelaufene und annullierte Angebote bleiben in Ihrer Liste, und die einzige Aktion, die jede bietet, ist eine Duplikation: Angebot duplizieren bei einem abgelehnten oder abgelaufenen, Duplizieren bei einem annullierten. Es öffnet einen frischen Entwurf, der aus dem Original vorausgefüllt ist. Nichts wird erstellt, bis Sie speichern, und das Original bleibt unverändert.
Gelegentlich lohnt sich eine Überprüfung
Ihre Angebotsliste ist ein gutes Bild dafür, wie Sie verkaufen. Wenn fast alle akzeptiert werden, könnten Sie unter dem Marktpreis liegen. Wenn die meisten ohne Antwort ablaufen, ist das Problem normalerweise Nachverfolgung statt Preis. Erinnerungen werden mehr bewirken als ein Rabatt.